荷蘭對(duì)中國(guó)的出口猛增,其中光刻機(jī)出口增長(zhǎng)6倍多;對(duì)比之下繼續(xù)堅(jiān)持限制對(duì)華出口芯片設(shè)備的日本卻遭遇了芯片設(shè)備和材料下滑21%的敗績(jī),事實(shí)證明了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)芯片設(shè)備行業(yè)太重要。
中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示9月份中國(guó)自荷蘭進(jìn)口的芯片設(shè)備金額大舉增長(zhǎng)6倍多,自然荷蘭對(duì)中國(guó)出口的芯片設(shè)備主要就是光刻機(jī),由于光刻機(jī)對(duì)華出口倍增,荷蘭對(duì)中國(guó)的出口額也大幅增長(zhǎng),拉動(dòng)了荷蘭的出口額。
同期日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(huì)(SEAJ)也公布了9月份的芯片設(shè)備出口情況,數(shù)據(jù)顯示日本的芯片設(shè)備和材料出口額同比下滑了21.6%,顯然繼續(xù)跟隨美國(guó)腳步的日本芯片設(shè)備和材料行業(yè)繼續(xù)承壓。
導(dǎo)致如此結(jié)果,在于中國(guó)已成為當(dāng)下全球芯片設(shè)備增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),因?yàn)?022年下半年以來(lái)全球芯片行業(yè)下行,芯片訂單減少,臺(tái)積電都出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑,三星、聯(lián)電、力積電等為了爭(zhēng)取客戶訂單而主動(dòng)降價(jià),這些芯片制造企業(yè)都選擇了縮減開支、暫緩采購(gòu)芯片設(shè)備的做法,而中國(guó)為了提升芯片自給率繼續(xù)擴(kuò)張芯片產(chǎn)能。
ASML之前也跟隨美國(guó)的腳步,不斷收緊對(duì)中國(guó)出口光刻機(jī),這也導(dǎo)致ASML從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入占比不斷下降,一度跌至8%,ASML當(dāng)時(shí)還曾認(rèn)為這不會(huì)對(duì)它造成太大的影響。
然而臺(tái)積電、三星、Intel等放緩采購(gòu)光刻機(jī)之后,ASML開始緊張了,8月底中國(guó)成功量產(chǎn)國(guó)產(chǎn)5G芯片,ASML迅速獲得許可對(duì)中國(guó)出口先進(jìn)的浸潤(rùn)式光刻機(jī),9月份初ASML表示可以對(duì)中國(guó)出口2000i光刻機(jī)。
中國(guó)市場(chǎng)也迅速給與ASML厚報(bào),中國(guó)公布的數(shù)據(jù)指光刻機(jī)進(jìn)口增加18倍多,ASML公布的三季度業(yè)績(jī)顯示從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入倍增--中國(guó)市場(chǎng)為它貢獻(xiàn)了46%的收入,在中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的收入倍速增長(zhǎng)的情況下,ASML的營(yíng)收僅增長(zhǎng)一成多,意味著如果不是中國(guó)市場(chǎng)給他大舉增加收入,它的收入將會(huì)下滑。
眼見著ASML大舉從中國(guó)獲取收入,日本的光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)也開始緊張了,早前傳出日本的光刻機(jī)企業(yè)尼康表示正與日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省協(xié)商,采用新的光源技術(shù),繞開美國(guó)的限制,希望對(duì)中國(guó)出口光刻機(jī)。
日本的光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)如此緊張,在于日本的光刻機(jī)技術(shù)本身就已落后于ASML,除了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本的光刻機(jī)還有需求之外,其他市場(chǎng)需求量不大,這也導(dǎo)致尼康占全球光刻機(jī)市場(chǎng)的份額跌至7%。
如果日本繼續(xù)坐視ASML搶占中國(guó)市場(chǎng),日本的光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)將再無(wú)振興希望,所以尼康才會(huì)如此緊張,希望日本放行,允許尼康對(duì)中國(guó)出口光刻機(jī),畢竟ASML更先進(jìn)的光刻機(jī)都可以對(duì)中國(guó)出口了。
這就是市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí),光刻機(jī)本來(lái)的市場(chǎng)就不大,在如今中國(guó)市場(chǎng)已成為最大的芯片設(shè)備市場(chǎng)情況下,誰(shuí)舍棄了中國(guó)市場(chǎng),那就失去了一塊大蛋糕,一旦中國(guó)的光刻機(jī)技術(shù)達(dá)到先進(jìn)水平,海外光刻機(jī)企業(yè)將連湯都沒得喝。
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