銳評 | 虧麻了的Meta，要靠Quest 2降價來拯救

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

Meta最近做了一件好事，那就是將Quest 2進(jìn)行了降價，其中128GB版本從299美元降至249美元（約合人民幣1780元），而256GB版本從349美元降至299美元（約合人民幣2138元），跟2499元發(fā)售價的PICO 4相比，Quest 2更具價格優(yōu)勢。

至于為何Meta要對Quest 2進(jìn)行降價，本期的銳評我們就來談一談。

01、虧麻了的Meta

根據(jù)Meta公布的2023第三季度的財報顯示，該季度營收為341.46億美元，較去年同期增長23%，高于市場預(yù)期的335.2億美元；凈利潤同比增長164%至115.83億美元。

然而，到了元宇宙業(yè)務(wù)，卻是另外一番景象。Meta的元宇宙相關(guān)部門——負(fù)責(zé)AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）和VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）業(yè)務(wù)的Reality Labs（現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室）三季度依然巨虧達(dá)到37.42億美元，高于去年同期的36.72億美元。

2023年前9個月，Reality Labs累計營業(yè)虧損115億美元，這意味著2023年可能會打破該部門2022年創(chuàng)下的137億美元的虧損紀(jì)錄。

因此，Meta也在財報中警告稱，由于公司正在AR和VR領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作并增加投資以擴(kuò)大其生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)計Reality Labs在本財年的運(yùn)營虧損將“同比顯著增加”。

算上之前，元宇宙業(yè)務(wù)在2021年虧損的102億美元，2020年虧損的66億美元，2019年虧損的45億美元，加起來扎克伯格在四年時間里為元宇宙共燒了接近500億美元，約合人民幣3600億元。

如此算來，Meta搞元宇宙業(yè)務(wù)折損千億元，真是虧麻了。因此有必要采取行動進(jìn)行補(bǔ)救

02、降價只是舉措之一

看到扎克伯格在元宇宙業(yè)務(wù)太能“燒錢”，股東看不下去了。Altimeter Capital董事長兼首席執(zhí)行官Brad Gerstner發(fā)表公開信喊話扎克伯格，信中稱Meta冗余資源過多——員工太多、項(xiàng)目執(zhí)行力不強(qiáng)，正在失去投資者的信任。

既然股東發(fā)話，扎克伯格就采取了“開源”與“節(jié)流”的兩大舉措，以讓股東樹立對元宇宙業(yè)務(wù)的信心。

首先是“開源”：為了能夠讓元宇宙業(yè)務(wù)多掙錢，Meta也是拼了：

1、推訂閱服務(wù)：今年6月26日，Meta正式推出了名為“Meta Quest+”的游戲訂閱服務(wù)，用戶每月支付7.99美元即可暢玩2款游戲，而且精選游戲庫的內(nèi)容還會隨時間不斷擴(kuò)充，截至9月該庫的游戲數(shù)量為6款。

雖然官方?jīng)]有公布“Meta Quest+”的用戶數(shù)，但是從同樣采取訂閱制的微軟（XGP訂閱人數(shù)在2022年1月順利突破2500萬人）、索尼（2023年Q1財報，PS Plus的會員人數(shù)已達(dá)4740萬人）的情況看，“Meta Quest+”能夠?yàn)镸eta的元宇宙業(yè)務(wù)增收做貢獻(xiàn)。

2、擴(kuò)展新市場：最新的消息顯示，Meta跟騰訊達(dá)成合作協(xié)議，后者將于2024年底獨(dú)家代理Meta最新的低配版VR頭顯。根據(jù)協(xié)議Meta將獲得設(shè)備銷售的大部分收入，而騰訊將從內(nèi)容和服務(wù)收入中獲得更多分成。

考慮到中國市場太龐大，加上騰訊代理任天堂取得過成功（騰訊2020年第四季度財報顯示，2019年12月國行Switch上市至今已經(jīng)售出超過100萬臺，穩(wěn)居國內(nèi)游戲主機(jī)第一寶座），因此，新市場的擴(kuò)展，有利于Meta元宇宙業(yè)務(wù)的增收。

3、產(chǎn)品降價：沒錯，就是前面我們說的Quest 2降價，產(chǎn)品降價的好處很多，既能提升品牌的知名度，也能降低購買的門檻，擴(kuò)大用戶群。

要知道Quest2可是Meta推出VR硬件產(chǎn)品以來，最成功的一款。官方在年初的會議上披露，Quest系列頭顯銷量累計將近2000萬臺，其中Quest 2頭顯銷量就超過了1800萬臺。

即便在去年的Quest Pro發(fā)布之后，Meta依舊沒有放棄Quest 2的計劃。Meta首席技術(shù)官Andrew Bosworth表示Quest 2在市場上發(fā)售的時間也可能比預(yù)期更久，生命周期同樣很長。Quest 2的降價，會為其他AR/VR頭顯廠商帶來挑戰(zhàn)，他們將很難達(dá)到Quest設(shè)備的性價比和“整體擁有成本”。

假設(shè)Quest 2銷量增長到一定規(guī)模，這時候制造成本/產(chǎn)品的攤余成本隨之降低。也就是說，現(xiàn)階段Quest 2降價所帶來的銷量增長，對于Meta是經(jīng)濟(jì)可行的。

而且用戶選擇買入Quest 2也不虧，Meta升級了其性能。在官方發(fā)布的V55固件中，該版本最受矚目的功能在于改善了26%的設(shè)備CPU性能，且GPU性能也提高了19%。根據(jù)Meta的說法，該固件更新將可帶來更流暢的游戲表現(xiàn)，更靈敏的用戶交互，以及更豐富的內(nèi)容，此外，它們也將激活動態(tài)分辨率縮放功能，以讓VR游戲及程序得以在不減少每秒圖片數(shù)量的情況下增加像素密度。

接下來是“節(jié)流”：減少元宇宙項(xiàng)目的支出，從另外一方面來說，等同于變相掙錢。

1、裁員：股東吐槽Meta員工太多，于是Meta裁員，精簡人數(shù)。從去年 11 月以來，Meta 已裁員約2.1人，因?yàn)樵摴驹噲D向股東和投資者保證，在收入增長放緩、通脹高企以及擔(dān)心Reality Labs虧損過多的情況下，該公司正在控制成本。

2、砍項(xiàng)目：股東認(rèn)為Meta項(xiàng)目執(zhí)行力不強(qiáng)，所以Meta忙著砍項(xiàng)目。Meta于2021年收購UGC游戲平臺《Crayta》，它將于今年3月3日停服；Meta于2020年收購工作室Ready At Dawn，其頗受好評的多人競技類游戲《Echo VR》也于今年8月正式下線。

Quest Pro銷量不佳， Meta也有將其取消的想法。根據(jù)The Information的一份報告稱，Meta 公司已經(jīng)停止了Quest Pro的生產(chǎn)，并且取消了未來的“Pro”系列XR硬件的計劃。盡管官方進(jìn)行了否認(rèn)，但是Quest Pro是真的口碑與銷量雙雙不行。

03、降價挽尊Quest 3的失利

今年10月，Quest 3正式發(fā)布，499美元起步的售價，把消費(fèi)者嚇壞了，紛紛用腳投票。根據(jù)天風(fēng)證券分析師郭明錤分享的研究簡報，表示Meta公司已經(jīng)下調(diào)了2023年第4季度 Quest 3頭顯的出貨量預(yù)期，下調(diào)了5-10%；而且明年第1季度出貨量將出現(xiàn)70-80%的巨大環(huán)比降幅。

郭明錤表示，Meta的XR硬件出貨量持續(xù)顯著衰退，而XR硬件業(yè)務(wù)因需求疲軟造成的虧損可能高于市場共識。Quest3在2023年的最初出貨預(yù)估為700萬臺以上，但因預(yù)期需求疲軟，故2023年出貨預(yù)估為200–250萬臺，而2024年出貨量則約100萬臺。

毫無疑問，對于Meta而言，Quest3的表現(xiàn)并不理想，無法靠它來鞏固自己VR市場的霸主地位，只能讓Quest 2降價來挽尊了。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度Meta的市場份額為為47.8%，在2023年2月推出PS VR2的索尼已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)大的份額，獲得35.9%，而在去年同期，Meta的市場份額高達(dá)90%，是當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊。

即便Meta在第二季度的市場份額提升到了50.2% 的市場份額。然而，該公司依舊面臨著來自索尼（27.1% 的市場份額）的挑戰(zhàn)。Quest 3的需求疲軟，如果Meta不采取措施，那么它的市場份額將跌破50%，進(jìn)一步被索尼縮短差距?；诖?，Meta祭出了將Quest 2降價的大殺器。

至于Quest 2降價的效果怎么樣？只能期待第四季度的數(shù)據(jù)出爐了。

04、寫在最后

看完了Quest 2降價的分析，你會明白，Meta這一操作的背后，還是有它自身的邏輯：既是為與消費(fèi)者“交個朋友”，也是為了拯救Meta虧損的元宇宙業(yè)務(wù) ，還是因?yàn)镼uest 3的失利，降價保持自己在VR市場的領(lǐng)先地位。

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