探路AIGC，SaaS迎來了重估時刻？

在過去幾個月內(nèi)，大模型、AIGC等概念幾乎全網(wǎng)風靡，不少企業(yè)在AI技術(shù)浪潮的助推之下，紛紛選擇投身其中，這其中自然也包括一些SaaS企業(yè)。

從開始的討論，到隨后的研發(fā)、測試、發(fā)布競賽，一波接一波，TO B軟件和SaaS公司正在努力借助這波東風，踏上智能化、便捷化的時代東風，借以擺脫軟件本身的高門檻和復雜流程壁壘，一步跨入全新的AIGC時代。

配圖來自Canva可畫

SaaS跑步擁抱AIGC

目前國內(nèi)的SaaS公司們，正在加速沖上與AIGC結(jié)合的道路，甚至它們采取動作的時間，比大模型在今年年初爆火的時間還要早。早在去年11月底，提供智能客服服務(wù)的智齒科技，就在其內(nèi)部設(shè)置了討論組，不斷交流著這一前沿技術(shù)的發(fā)展情況，隨后隨著AIGC的爆發(fā)，它們內(nèi)部開始迅速跟進這波趨勢。

幾乎在行業(yè)爆發(fā)不久，釘釘、飛書等協(xié)同辦公領(lǐng)域的巨頭們，也開始加速切入SaaS領(lǐng)域。

早在今年4月份，釘釘就宣布接入阿里通義千問大模型；5月份，釘釘正式邀測企業(yè)客戶。與此同時，字節(jié)跳動旗下辦公軟件飛書發(fā)布視頻，預(yù)告了其專屬智能助手“MyAI”。同年四月，金山辦公正式發(fā)布具備大語言模型的生成式人工智能應(yīng)用。在眾多巨頭紛紛涌入AIGC之后，SaaS向AI化演變已經(jīng)成為了必然趨勢。

一方面，AIGC本身在降本增效、易用性等方面的進步，已經(jīng)使其一腳踏入了傳統(tǒng)SaaS公司的禁臠，SaaS公司不得不進行改進。比如在客戶支持和服務(wù)場景中，現(xiàn)在的AIGC可以作為第一響應(yīng)者提供幫助，它可以生成快速、準確的解決方案，降低客服團隊的壓力，并且AI可以打通知識庫、FAQ和教程系統(tǒng)；在業(yè)務(wù)流程自動化領(lǐng)域，報告創(chuàng)建、數(shù)據(jù)分析、文檔審查等已經(jīng)可以用AIGC完成；甚至在商業(yè)決策中，它還可以用于預(yù)測市場趨勢、客戶留存率和潛在收入等。

SaaS業(yè)內(nèi)人士曾表示，2019年時候做SaaS，行業(yè)內(nèi)特別卷，以至于我們只能做垂直、做聚焦才有生存空間，最后不得不砍掉許多不相關(guān)的功能，專注做細分領(lǐng)域。但是在今年，隨著AIGC的到來，情況得到了徹底扭轉(zhuǎn)。因為過去企業(yè)服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)品重心是數(shù)據(jù)收集、流程管理和流程優(yōu)化，而這些都是企業(yè)不太感心趣的東西，其原因可以歸結(jié)為兩個：一來，國內(nèi)企業(yè)對數(shù)字化的認知較國外并不高；二來，國內(nèi)企業(yè)普遍沒有什么錢。而企業(yè)的軟件投入過大，操作上又過于繁瑣，這就讓企業(yè)很難投入足夠的心力投入其中，而AI的到來則直接將這些都給省掉了。

在這種情況下，企業(yè)老板自然更愿意為AI工具付費，而不是為SaaS付費，此消彼長之下SaaS企業(yè)自然不得不加速向AIGC的轉(zhuǎn)型。

另一方面，雖然當下國內(nèi)在模型通用能力上存在諸多不足，但是國內(nèi)在垂直應(yīng)用領(lǐng)域確實高度發(fā)達，這使得我們更可能走出與美國完全不同的一條路。比如，中國的SaaS發(fā)展模式，或許更可能會聚焦于特定的應(yīng)用領(lǐng)域，比如電商、短視頻、金融，而不是追求產(chǎn)品的通用化。這種模式有利于國內(nèi)企業(yè)，聚焦垂直領(lǐng)域積累的大量應(yīng)用數(shù)據(jù)，更好地把握產(chǎn)業(yè)應(yīng)用機會。

另外，結(jié)合前文所述，傳統(tǒng)SaaS企業(yè)商業(yè)化面臨很多問題，整體表現(xiàn)比較“雞肋”，而AI的商業(yè)化顯然更好一點。因此，不論是基于商業(yè)訴求還是現(xiàn)實需要，SaaS轉(zhuǎn)型AIGC自然也就成了題中之義。

誰在引領(lǐng)潮頭？

事實上，不只是國內(nèi)，美股SaaS巨頭Salesforce，已經(jīng)在入局AIGC過程中獲得了實實在在的收益。今年3月，Salesforce推出Einstein GPT，號稱是全球第一個用于CRM（客戶關(guān)系管理）的AIGC產(chǎn)品，同時推出了2.5億美元的AIGC基金，用于投資有潛力的初創(chuàng)企業(yè)。6月，Salesforce宣布推出AI云（AI Cloud），并將AIGC基金翻倍至5億美元。截至目前，該基金已投資包括Hugging Face、Anthropic在內(nèi)的11家AI創(chuàng)企。

在它的一番布局之下，從2022年就開始暴跌、市值腰斬之后Salesforce，終于扭轉(zhuǎn)頹勢，迎來了股價的重新上升。除了Salesforce之外，國內(nèi)的微盟和有贊，也在積極參與布局AIGC，很顯然對于這些SaaS企業(yè)而言，當下入局AIGC有著更為切實的轉(zhuǎn)型意義。

一來，各個SaaS企業(yè)通過積極布局AIGC，使其應(yīng)用生態(tài)和場景大大拓展。微盟此前推出AI應(yīng)用型產(chǎn)品微盟WAI，通過開源自研及與百度文心一言、騰訊云行業(yè)大模型等AI技術(shù)伙伴合作，推進布局“AI+SaaS”。報告期內(nèi)，微盟云平臺新開發(fā)與發(fā)布39個云市場應(yīng)用程序及服務(wù)，新增優(yōu)質(zhì)生態(tài)合作伙伴9家，累計上架應(yīng)用程序及服務(wù)476個，游戲760個，模板及組件1165個。

官方數(shù)據(jù)顯示，“618”期間，商家對微盟WAI的使用量呈倍增趨勢，以SaaS融合場景為例，微盟WAI單周內(nèi)容生成增幅達到63%，其中公眾號推文增幅400%，種草筆記標題增幅達257%，輪播圖增幅達到243%。另外，此前有贊發(fā)布首個人工智能產(chǎn)品“加我智能”，目前主要支持圖文推廣和活動策劃兩大場景。其中“圖文推廣”可以根據(jù)商品信息、活動信息、推廣渠道和使用場景生成轉(zhuǎn)化率更好、效果更被喜歡的推廣內(nèi)容；“活動策劃”能夠清晰理解活動目的并自動跨產(chǎn)品和功能生成營銷活動。

二來，SaaS企業(yè)可以借助AI工具，大大提升SaaS的客戶服務(wù)能力，極大改善用戶體驗。目前來看，中小商家使用電商SaaS工具本質(zhì)上是為了效率的提升，而AI工具一方面是面向顧客的客服類型的對話，另一方面是圖文生成，可以為商家提供更好的銷售建議，有助于商家改進營銷策略，增強消費者購物體驗，商家GMV提升后會有效增強對SAAS產(chǎn)品使用的黏性，吸引更多商家付費。

基礎(chǔ)能力依然至關(guān)重要

從當下來看，AIGC和大模型的到來，無疑會給SaaS和To B軟件帶來機遇，并助力其發(fā)展。但問題是，這些新機遇并不足以完全改變行業(yè)既定的運行規(guī)律，倘若忽視基礎(chǔ)能力的話其仍然無法繼續(xù)發(fā)展。

首先，AI的單點能力被過度夸大，導致實際應(yīng)用達不到應(yīng)有的預(yù)期。在行業(yè)AI化之后，AI帶來的單點能力有被過度熱炒的痕跡。不可否認，這些點都是性感的創(chuàng)新點，確實以嶄新的面貌，在短期之內(nèi)收獲了一波市場的認同，可當一波熱潮褪去，大量的人開始應(yīng)用并給予諸多反饋之后，很多人才發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)的想法多么自以為是。

以CRM為例，其所涉及的客戶關(guān)系管理問題，就包括了從挖掘客戶到獲得線索，再形成訂單，最后完成交易的流程才是這個管理體系的重中之重。因此，對于CRM廠商而言，最重要的事情是，先把基礎(chǔ)的流程做好，而不能只是局限于單點。只有在滿足管理需求之后，再去優(yōu)化單點對應(yīng)的用戶體驗，才是破局的根本所在。

推而廣之，對于其他SaaS、To B軟件也同樣如此。產(chǎn)品本身的功能是否豐富、功能是否好用，這些都需要行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)共同重視。在這種情況下，若是只注重單點效果，而不關(guān)注底層基礎(chǔ)，就很容易造成“頭重腳輕”的發(fā)展模式，從而導致其在成長過程中搖搖晃晃很容易跌倒。

其次，對于行業(yè)SaaS公司而言，SaaS行業(yè)的AIGC化，最終比拼的還是企業(yè)的know-how能力。所謂萬變不離其宗，技術(shù)只是催化性因素，只能做到賦能還做不到顛覆，大模型的真正能力在于泛化能力，但是在專業(yè)領(lǐng)域，恰恰是更需要專業(yè)企業(yè)的。更具象的理解是，AIGC、大模型的出現(xiàn)，在于它可以“如臂使指”的調(diào)用各種復雜的功能，讓使用簡單化，幫助SaaS企業(yè)更加“言簡意賅”地吸收各行業(yè)經(jīng)驗，讓其滿足需求的服務(wù)便捷化。

因此，過度重視AIGC、大模型，只顧著追熱點，忽略基礎(chǔ)功能的能力構(gòu)造，最終往往只能被熱點裹挾，待到熱潮褪去之后便難以持續(xù)前進。

SaaS迎來重估時刻了嗎？

當然，盡管目前AIGC對于SaaS的影響，只是賦能而非顛覆性的，但AI的大規(guī)模應(yīng)用并嵌入B端產(chǎn)業(yè)之中，對于SaaS企業(yè)的價值依然不言而喻。業(yè)內(nèi)人士表示，只有AI才能把SaaS軟件，從不值錢的“生產(chǎn)工具制造”轉(zhuǎn)化為值錢的“生產(chǎn)資料制造”的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)直接交付。

如前文所述，過去SaaS是賣給準備好了且有強烈需求的客戶作為“可選工具”，用以提高效率，同時有較高的實施、安裝和學習門檻；未來，SaaS借助AI的能力，就具備了賣給所有客戶的幾乎沒有使用門檻的“必備工具”，大大提升SaaS的客戶接受度。

同時，SaaS+AI還可以極大地降本增效，改善SaaS企業(yè)的整體業(yè)績表現(xiàn)。眾所周知，截至目前為止，國內(nèi)絕大多數(shù)的SaaS企業(yè)，都面臨普遍虧損的窘境，毛利為負的比比皆是，其核心就是SaaS本質(zhì)是個重研發(fā)、重營銷的行業(yè)，研發(fā)和營銷的花費，導致行業(yè)整體成本居高不下。業(yè)內(nèi)人士認為，很多SaaS企業(yè)連基本的營銷和銷售毛利都沒有打正，更不用說運營、服務(wù)等毛利為正了。

在這種情況下，解決問題的辦法無非三個：一是使用最便宜的人，把事情做對；第二個，利用AI節(jié)省一半以上的研發(fā)和營銷費用，改善成本結(jié)構(gòu)；第三個，燒錢做規(guī)模，沒有規(guī)模盈利就不存在。目前看這三種辦法里面，只有第二種靠譜。因為AI可以節(jié)約40%的人力成本，節(jié)省50%以上的研發(fā)周期，從而極大地降低企業(yè)的運營成本，這樣困擾SaaS企業(yè)的盈利商業(yè)化困局，就有了解決途徑。

如此從商業(yè)模型層面，這條路子就可以跑的通了，在商業(yè)模型可以跑通的情況下，SaaS企業(yè)長期以來備受打壓的融資環(huán)境，或許有望得到改善。

另外，隨著AIGC的引入，一些原本綜合毛利較高的SaaS企業(yè)，有望率先扭轉(zhuǎn)商業(yè)化不利的局面，搶先在這一輪AIGC的洗禮之下，率先崛起為行業(yè)巨頭，而一些長期陷入虧損泥潭的SaaS企業(yè)，則面臨被洗牌出清的命運。

從這個角度來看，隨著AIGC的應(yīng)用，SaaS企業(yè)的商業(yè)價值和估值或有望得到改善。但具體改善的程度和水平，還取決于未來AIGC與SaaS、與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的深度，而在一切還不夠清晰之前，讓資本對SaaS給出一個合理的估值，恐怕仍然存在困難。

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