銳評 | 利潤同比暴跌近9成，這家公司指望入局XR打翻身仗

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

2月下旬，移遠通信對外宣布正式進軍XR領域，屆時將為市場帶來覆蓋XR最新軟硬件技術、內容、生態(tài)的一站式產品解決方案。由此看來，歌爾等代工廠將迎來競爭對手，本期的銳評，我們就來談一談移遠通信進軍XR領域這件事。

移遠通信是誰

2010年移遠通信在上海成立，它為全球客戶提供包括模組、天線、解決方案在內的一站式服務，是全球頭部物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，22Q2全球前十大模組廠商中，中國廠商占6位，合計市占率達到 67%；其中移遠通信為絕對龍頭，市占率接近40%。公司于2019年成功在上海證券交易所主板上市。

鑒于移遠通信的領先地位，它多次被美國盯上。2023年9月，美國聯(lián)邦通信委員會主席羅森沃塞爾要求拜登政府考慮宣布移遠通信等中企對美國構成“不可接受的國家安全風險”；2024年1月，美國眾議院“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”致信拜登政府，以所謂“有助于中國國防工業(yè)”為由，要求將移遠通信列入黑名單，限制美國資本對其進行投資。

移遠通信為何進軍XR領域

要說移遠通信入局XR領域的原因，筆者認為有以下幾點：

1、原有業(yè)務不掙錢：移遠通信在今年1月25日發(fā)布《2023年年度業(yè)績預告》稱，預計2023年年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為8500萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，預計減少約5.38億元，同比下降約86.35%。

預告顯示，受到全球經(jīng)濟環(huán)境、市場景氣度等因素影響， 移遠通信2023年年度營業(yè)收入同比有所下降。公司預計2023年年度可實現(xiàn)營業(yè)收入為138.37億元左右，同比下降約2.76%。

此外，由于該公司新產品線及業(yè)務的發(fā)展短期內仍需要較大的研發(fā)投入等因素，造成公司2023年年度凈利潤同比下降。

如果繼續(xù)做模組等原有業(yè)務，預計移遠通信的凈利潤還會繼續(xù)下降，因此該公司得努力擴展做一些有前景、能夠掙錢的業(yè)務。

2、XR未來可期：在官方宣布進軍XR領域的新聞稿中，移遠通信指出以XR（擴展現(xiàn)實）為代表的技術崛起，更讓物理世界與虛擬世界中的連接愈發(fā)緊密，千行百業(yè)也亟待新探索。2021年開始，XR等交互技術和元宇宙概念一度火爆，并有望成為下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)。

移遠通信透露，公司從2022年開始布局XR軟硬件生態(tài)，不僅致力于打造5G +XR的一站式產品解決方案，更是希望在整合以往穩(wěn)定的物聯(lián)網(wǎng)技術體系后，能夠為XR市場帶來更加領先的產品與技術賦能。

由此可以看出，移遠通信對XR的發(fā)展與前景充滿信心。

移遠通信做XR有哪些優(yōu)勢

硬件上，移遠通信與高通等XR企業(yè)的緊密合作。目前移遠通信已基于高通XR2、AR2、AR1、SM6450、QCS8550等硬件平臺提為客戶提供完整的AR與MR解決方案。

軟件上，根據(jù)客戶的需求，移遠通信可提供操作系統(tǒng)和各類XR功能的定制開發(fā)服務，包含但不限于驅動開發(fā)、Android OS、AR/MR APP、輕量級的AR雙目低延時渲染SDK、OpenXR SDK&Runtime、低延時的RGB VST、空間視頻、頭部追蹤算法以及不同應用場景下的算法等定制開發(fā)。

其他，移遠通信擁有成熟的XR算法能力，且已在PCBA缺陷檢測、屏蔽蓋缺陷檢測、工業(yè)質檢等場景落地應用，可以幫助客戶縮短產品開發(fā)周期，實現(xiàn)其產品的批量生產和快速上市。

從移遠通信的優(yōu)勢可知，它在XR領域有做ODM代工廠的潛力。

移遠通信做XR有哪些競爭對手

看完了移遠通信做XR的優(yōu)勢，因此就能推測它的競爭對手都有誰，主要有以下幾個：

1、歌爾股份：該公司從2012年開始布局VRAR 產業(yè)，2016年進入索尼供應鏈成為PSVR獨家供應商，2020年又拿下Oculus Quest2 獨供訂單，2021年智能硬件業(yè)務營收首次超過智能聲學整機業(yè)務，VRAR接棒TWS 成為下一階段業(yè)績高增長主要來源。

根據(jù)歌爾股份披露2021年業(yè)績，公司實現(xiàn)營業(yè)收入782.21億元，同比增長35.47%；凈利潤42.75億元，同比增長50.09%。其中，VR（虛擬現(xiàn)實）、AR（增強現(xiàn)實）的智能硬件板塊營收328億元，同比增長86%，占到歌爾股份總收入的42%，已經(jīng)成為業(yè)績成長的主力軍，其VR頭顯出貨量占據(jù)全球80%以上份額。

2、立訊精密：該公司的實力雖然沒有歌爾股份實力那么強勁，但是有蘋果的力挺，使得立訊精密在XR領域實力大增。根據(jù)The Information消息，國內消費電子龍頭立訊精密成功擠掉和碩，接任了蘋果XR頭顯Vision Pro生產制造。近年來，立訊精密一直與蘋果深度的綁定合作，并陸續(xù)獲得了iPad連接線、Air Pods、iPhone手機等產品的生產制造業(yè)務。

立訊精密也看好XR領域的市場前景。立訊精密董事長王來春曾表示：“立訊精密看好AR/MR等產業(yè)在未來廣闊的發(fā)展空間，公司會協(xié)助一流客戶共同開發(fā)。面對全新終端產品，公司一如既往地通過工藝解析，將復雜的結構轉化為多個成熟的工藝制程，通過聲、光、電、磁、熱等技術賦能，結合強大的自動化制程能力，幫助客戶實現(xiàn)超越市場期望的交付和體驗。”

3、富士康：作為代工巨頭，富士康自然不會錯過XR。在蘋果第一代AR/VR頭顯中，據(jù)報道富士康子公司GIS（以觸控和顯示模組技術著稱）負責鏡頭貼合工序，這也是最具技術挑戰(zhàn)性的生產階段。網(wǎng)傳富士康還將致力于為蘋果平行開發(fā)更便宜的第二代AR設備。

除了在XR領域抱蘋果大腿，富士康還計劃收購AR眼鏡ODM方案商佐臻，進一步加大AR/VR業(yè)務板塊布局。后者投入AR智能眼鏡發(fā)展超過九年，已推出J-Reality（聯(lián)合InfinityAR和Lumus開發(fā)）、自有品牌單眼AR智能眼鏡J-Supporter、J4雙眼智能眼鏡、J7EF Plus、J7EF Gaze等AR硬件。

寫在最后

知名市場調研機構Counterpoint發(fā)布報告稱，預計2024年XR頭顯出貨量將增加390萬臺，創(chuàng)下歷史高位，在低基數(shù)上實現(xiàn)兩位數(shù)的高同比增長。2024年發(fā)布的主流產品（包括蘋果Vision Pro），將延續(xù)2023年Meta和索尼分別推出Quest 3以及PlayStation VR2后引領的勢頭。在XREAL的Air 2以及Air 2 Pro等產品順利上市的推動下，預計AR將從極低基數(shù)開始增長。

另一家機構IDC指出，2024年將成為復蘇的一年，AR/VR頭顯的出貨量預計將增長46.4%。其中預計到2024年，AR頭顯的總出貨量將達到84.5萬臺，比2023年增長85.6%。

從兩家機構的看法可知，XR領域大有可為，移遠通信選擇在今年進軍XR領域正當時。

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