曙光股份“賣殼”華泰汽車生變 股權(quán)交易解救質(zhì)押爆倉

曙光股份股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華泰汽車的交易再生變數(shù)。根據(jù)曙光股份7月17日發(fā)布的公告，華泰汽車已經(jīng)支付了3億元履行保證金，并支付了7億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，曙光集團(tuán)已將持有的近3600萬股（占曙光股份股本總額的5.28%）股份轉(zhuǎn)讓給華泰汽車。據(jù)此計(jì)算，股份交易價(jià)格約每股19.6元，遠(yuǎn)低于合同約定的23.21元。

7億元這一數(shù)額與曙光集團(tuán)用于解除質(zhì)押股份所需金額一致，與之前轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的數(shù)額不一致。曙光股份的股價(jià)曾在交易前暴跌，曙光集團(tuán)手中掌握的曙光股份，在轉(zhuǎn)讓交易前的質(zhì)押比例極高，且歷經(jīng)反復(fù)質(zhì)押解押。

這筆遲遲未能完成的“賣殼”交易，是否成了掩蓋曙光集團(tuán)質(zhì)押爆倉的“遮羞布”？

轉(zhuǎn)讓價(jià)格跳水

曙光股份（600303.SH）大股東遼寧曙光集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“曙光集團(tuán)”）2017年1月與華泰汽車集團(tuán)有限公司（下稱“華泰汽車”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議書》，曙光集團(tuán)將持有的曙光股份（600303.SH）19.77%的股份和21.27%的投票權(quán)將轉(zhuǎn)讓給華泰汽車。

按照協(xié)議，曙光集團(tuán)將其手中持有的曙光股份19.77%的股份，分成14.49%、5.28%兩筆，先后轉(zhuǎn)給華泰汽車。2017年7月5.28%的股份進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓，本該于之前轉(zhuǎn)讓的14.49%股份拖延了一年多，至今沒有轉(zhuǎn)讓，引發(fā)外界關(guān)注。對(duì)此本報(bào)7月13日刊發(fā)《曙光股份遭遇“賣殼”難華泰汽車或面臨1.6億違約金》的報(bào)道。

曙光股份7月17日發(fā)布《關(guān)于媒體報(bào)道的澄清公告》，針對(duì)本報(bào)報(bào)道進(jìn)行回應(yīng)。公告首次披露了股權(quán)協(xié)議的履行情況。

公告稱，協(xié)議簽訂后，華泰汽車先支付了3億元履行保證金，又支付了7億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2017年7月25日，經(jīng)上交所合規(guī)性確認(rèn)，曙光集團(tuán)將近3600萬股（占曙光股份股本總額的5.28%）股份轉(zhuǎn)讓給華泰汽車。

以7億元轉(zhuǎn)讓款計(jì)算，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格約每股19.62元，遠(yuǎn)低于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的23.21元。據(jù)此計(jì)算，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款將從約31億元降為約26億元，縮水5億元。

轉(zhuǎn)讓價(jià)款跳水，使股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格一定程度上回歸了股票市場(chǎng)價(jià)格。2017年7月曙光股份的股價(jià)為11元上下。

這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易將導(dǎo)致曙光股份大股東變更。相比交易的重大影響，曙光股份鮮有披露交易進(jìn)展，顯得極不對(duì)稱。為什么兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓倒置進(jìn)行，為什么交易款項(xiàng)支付和協(xié)議不同，為什么交易價(jià)格大幅跳水，以及一系列變化對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓帶來什么影響？曙光股份都沒有披露。

解救質(zhì)押爆倉

曙光股份的股價(jià)在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓（2017年1月）前經(jīng)歷了大幅下滑。從2016年6月高點(diǎn)逾15元每股，跌至當(dāng)年12月不足9元的低點(diǎn)，接近腰斬。

公告顯示，2016年4月曙光集團(tuán)手中持有曙光股份23.17%的股權(quán)，其中18.60%的股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)；當(dāng)年10月曙光集團(tuán)手中持有曙光股份21.27%的股權(quán)，其中20.48%股份處于質(zhì)押狀態(tài)。

曙光集團(tuán)的股權(quán)質(zhì)押和解押操作較為頻繁。股價(jià)短期內(nèi)大幅下跌，勢(shì)必對(duì)其高比例質(zhì)押產(chǎn)生巨大影響。

2017年1月，曙光集團(tuán)先于七里港（集團(tuán)）有限公司（下稱“七里港”）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓的框架協(xié)議，后單方毀約，轉(zhuǎn)而與華泰汽車簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議。與華泰汽車約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格比七里港高出了5元還多。

協(xié)議約定的付款過程是，華泰汽車先拿出3億元履約保證金，存放于雙方共同開立的監(jiān)管賬戶（下稱“共管賬戶”）中。交易經(jīng)監(jiān)管層通過后，華泰汽車再向共管賬戶支付17億元。

同日，曙光集團(tuán)從共管賬戶中提取7億元用于解除質(zhì)押股份。14.49%股權(quán)過戶后兩個(gè)工作日內(nèi)，由共管賬戶向曙光集團(tuán)支付13億元，華泰汽車另行向曙光集團(tuán)支付2.72億元。至此，14.49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部支付完畢。協(xié)議約定，5.28%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格同樣是23.21元每股。

《關(guān)于媒體報(bào)道的澄清公告》中提到的3億元履行保證金與協(xié)議約定一致，但協(xié)議中并沒有約定過單筆7億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。解除質(zhì)押股份所需價(jià)款則正好為7億元。

之后雙方在推進(jìn)另一筆股權(quán)過戶的交易時(shí)一拖再拖，讓人懷疑這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，一開始就是為了解救質(zhì)押爆倉而來。

7月18日記者再次聯(lián)系曙光股份和華泰汽車雙方。曙光股份董秘辦工作人員表示董秘那濤不在公司，且除了那濤之外，無人可以回應(yīng)記者問題。華泰汽車多名高管對(duì)于交易則避而不談。

(責(zé)編：于洪凱)

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