蔚來6美元開盤上市 相比發(fā)行價下跌4.15%

新浪汽車訊  

紐約時間9月12日上午9點30分,12位蔚來車主一同敲響了紐交所的上市鐘,由此,證券代碼為“NIO”的中國電動汽車創(chuàng)業(yè)企業(yè)正式登陸美股,由此,蔚來汽車也成為中國電動車赴美上市第一股。

據(jù)了解,蔚來本次IPO開盤報6美元/ADS,相比發(fā)行價下跌4.15%,隨后跌幅持續(xù)擴大。

蔚來汽車此次IPO以每股美國存托股份(ADS)6.26美元的定價,首次公開發(fā)行1.6億股ADS,假設承銷商不行使超額配股權(quán)購買更多ADS的情況下,發(fā)行總金額約為10億美元。按此計算,估值約64億美元。

蔚來汽車12位敲鐘者合影

為何選擇此時上市,敲鐘不久前,李斌接受媒體采訪時稱,上市能募集更多資金,可用來研發(fā)更好的產(chǎn)品,為用戶提供更好服務,由此,蔚來此后將用更高標準要求自身,以此推出更高標準的產(chǎn)品與服務,

在IPO之前,蔚來曾得到摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、瑞士信貸、瑞銀證券和WR Securities等超豪華的承銷商支持。

IPO之后,李斌將擁有14.5%股份,并通過C類股擁有48.3%的投票權(quán)。騰訊及相關(guān)實體持有的B類股票將占蔚來的12.9%,投票權(quán)占比為21.5%。

而更早在IPO流程開始時,NIO希望估值高達200億美元,但目前來看,這一期望可能遠遠高于其實際可能達到的范圍。但不可否認的是,本次上市將對緩解蔚來的資金壓力具有重要意義。

根據(jù)蔚來招股說明書,其計劃將募集的資金將用于研發(fā)、銷售、營銷以及建設制造設施和供應鏈。截至6月30日,今年上半年,蔚來實現(xiàn)營收695.1萬美元,但因產(chǎn)能尚在爬坡、且產(chǎn)業(yè)鏈條正處于整體鋪建期,蔚來虧損達5.26億美元,無疑,這次上市將為蔚來開辟更加持續(xù)、直接的融資通道,并對加速企業(yè)產(chǎn)品的進一步落地具有重要意義。

(責編:Autom)

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2018-09-12
蔚來6美元開盤上市 相比發(fā)行價下跌4.15%
紐約時間9月12日上午9點30分,12位蔚來車主一同敲響了紐交所的上市鐘,由此,證券代碼為“NIO”的中國電動汽車創(chuàng)業(yè)企業(yè)正式登陸美股。

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