蔚來(lái)完成6.5億美金可轉(zhuǎn)債融資

本文轉(zhuǎn)自金融界 北京時(shí)間2019年1月31日，蔚來(lái)發(fā)行6.5億美金的可轉(zhuǎn)債，其中騰訊出資3000萬(wàn)美金參與認(rèn)購(gòu)。

此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)蔚來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的信心以及對(duì)長(zhǎng)期股價(jià)的看好。本次發(fā)行的凈收益在扣除相關(guān)費(fèi)用之后，將用于公司產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、以及供應(yīng)鏈、營(yíng)銷等方面需求。

此前在1月29日盤后，蔚來(lái)汽車宣布擬發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券，票息為3.5%-4%，轉(zhuǎn)換溢價(jià)在27.5%-32.5%。同時(shí)公告稱此次可轉(zhuǎn)債擬向首次債券購(gòu)買者授予30天期權(quán)，并限制最多可額外購(gòu)買面值為1億美元債券。

蔚來(lái)周二收盤上漲4.05%報(bào)收6.94美元，市值為71.21億美元。但在發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)債票據(jù)后股價(jià)盤后下跌3.46%報(bào)6.70美元。

此次發(fā)售可轉(zhuǎn)債獲取的金額計(jì)劃支付成本限制調(diào)用事務(wù)和zero-strike看漲期權(quán)交易，同時(shí)使用剩余的款項(xiàng)將繼續(xù)運(yùn)用在研發(fā)產(chǎn)品，服務(wù)和技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)施和推廣供應(yīng)鏈，銷售和營(yíng)銷以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求。而作為蔚來(lái)股東之一的騰訊控股有限公司以及高瓴資本管理有限公司，預(yù)計(jì)將分別購(gòu)買最多3000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)債。

同時(shí)蔚來(lái)聲明稱，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票據(jù)屬于優(yōu)先性票據(jù)。并可轉(zhuǎn)換為公司美國(guó)存托憑證（ADSs），將于2024年2月1日到期，并規(guī)定除非在公司發(fā)生某些事件之下，購(gòu)買者不得在該日期之前按照其條款進(jìn)行回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換，且公司也不得提前贖回票據(jù)。同時(shí)聲明稱，在企業(yè)發(fā)生某種特定條件下，票據(jù)持有人可要求本公司以現(xiàn)金回購(gòu)全部或部分票據(jù)，持票人可在接到贖回到期日之前的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日開始，按其選擇權(quán)轉(zhuǎn)換其票據(jù)。轉(zhuǎn)換后，公司將向轉(zhuǎn)換后的持有人交付ADSs，并支付現(xiàn)金代替利率。而債券的利率、初始轉(zhuǎn)換利率和其他條款將在定價(jià)時(shí)確定。

(責(zé)編：林嘉興)

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