半年度盤(pán)點(diǎn)丨逆境求存，“寒冬”底下的上半年車(chē)市終端銷(xiāo)量分析

本報(bào)告來(lái)源：廣州威爾森信息科技有限公司

2019年上半年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍在延續(xù)2018年的低迷態(tài)勢(shì)，雖有各種利好政策相繼出臺(tái)，但市場(chǎng)依舊沒(méi)有太大起色，持續(xù)多月的負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，直到2019年6月在“國(guó)六切換”以及新能源退坡等因素的強(qiáng)力拉動(dòng)下，低迷多月的終端市場(chǎng)才終于恢復(fù)正增長(zhǎng)；而批發(fā)端方面則沒(méi)能跟上零售端的節(jié)奏扭負(fù)為正；零售端的短暫性高增長(zhǎng)無(wú)法掩蓋市場(chǎng)的疲軟，車(chē)市仍未真正走出寒冬。

目前轎車(chē)市場(chǎng)依然占有最大的市場(chǎng)份額，上半年同比增長(zhǎng)4.8%，但增速不及SUV，SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.4%；近幾年MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)下滑，上半年同比降幅超10%，市場(chǎng)份額在不斷萎縮。

豪華品牌絕對(duì)是寒冬車(chē)市下的一抹亮色，銷(xiāo)售表現(xiàn)勢(shì)如破竹，銷(xiāo)量同比逆市增長(zhǎng)18.3%，份額提升1.3%；合資品牌同比增速為6.0%，份額輕微下滑0.3%；隨著合資品牌同級(jí)產(chǎn)品售價(jià)的不斷下探，進(jìn)一步壓迫自主品牌的生存空間，自主同比增速與市場(chǎng)份額均雙雙下降。

2019年上半年銷(xiāo)量TOP10廠商中，合資品牌坐擁大部分的席位，前3位仍被上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用這三大巨頭包辦；而日系品牌表現(xiàn)則相當(dāng)搶眼，廣汽本田與東風(fēng)本田累計(jì)同比均超35%；自主品牌方面，吉利銷(xiāo)量較去年同期有小幅增長(zhǎng)，超越東風(fēng)日產(chǎn)排名第四；而另一自主大頭上汽通用五菱則跌幅超兩成；長(zhǎng)城汽車(chē)在逆境下仍有21.2%的增長(zhǎng)率，實(shí)屬不易。

整體市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)

自2018年步入車(chē)市寒冬后，2019年開(kāi)局前5月表現(xiàn)均不盡如人意，持續(xù)多月的負(fù)增長(zhǎng)，直到6月，作為終端清銷(xiāo)國(guó)五車(chē)型的最后一個(gè)月，經(jīng)銷(xiāo)商基本拿出了前所未有的折扣優(yōu)惠，刺激市場(chǎng)消費(fèi)，拉動(dòng)了已低迷多月的汽車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)正增長(zhǎng)，相對(duì)于以往6月為傳統(tǒng)淡季的低基數(shù)，2019年6月終端零售量一反常態(tài)同比大幅度增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)整體下滑態(tài)勢(shì)。

累計(jì)來(lái)看，2019上半年累計(jì)零售量為1093萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%。批發(fā)量累計(jì)992萬(wàn)輛，對(duì)比2018年上半年下降14.0%。

細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)

2019年上半年SUV市場(chǎng)占比穩(wěn)中有升，進(jìn)一步搶占了轎車(chē)與MPV市場(chǎng)的份額，目前SUV份額為43.9%， 轎車(chē)份額為49.9%，雖轎車(chē)市場(chǎng)依然占有最大的市場(chǎng)份額，但增速不及SUV；近幾年來(lái)，MPV的市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，目前的份額為6.2%。

通過(guò)貢獻(xiàn)度研究，整體市場(chǎng)銷(xiāo)量同比上升受SUV市場(chǎng)的影響最大，其次為轎車(chē)市場(chǎng)。

系別銷(xiāo)售表現(xiàn)

2019年上半年在嚴(yán)峻的大環(huán)境下，日系與德系品牌能獲得雙位數(shù)的增速，實(shí)屬不易，其中日系品牌同比增長(zhǎng)18.0%，增速領(lǐng)跑；體量較大的德系品牌同比增長(zhǎng)13.5%；韓系同比增速小幅增長(zhǎng)6.7%，市場(chǎng)份額穩(wěn)定，略有回暖的趨勢(shì)；而美系品牌同比下滑超10%，上汽通用與長(zhǎng)安福特雙雙下跌，且長(zhǎng)安福特上半年的跌幅接近50%，是美系大幅下滑的重要因素。

從貢獻(xiàn)度來(lái)看，德系與日系品牌對(duì)整體市場(chǎng)有較大的正向貢獻(xiàn)。

廠商銷(xiāo)售表現(xiàn)

2019上半年銷(xiāo)量TOP10廠商中，合資品牌坐擁大部分的席位，前3位仍被上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用這三大巨頭包辦，但上汽通用銷(xiāo)售疲態(tài)呈現(xiàn)，同比仍未恢復(fù)正增長(zhǎng)；而日系品牌表現(xiàn)則相當(dāng)搶眼，廣汽本田與東風(fēng)本田累計(jì)同比均超35%；自主品牌方面，吉利銷(xiāo)量較去年同期有小幅增長(zhǎng)，超越東風(fēng)日產(chǎn)排名第四；而另一自主大頭上汽通用五菱則跌幅超兩成；長(zhǎng)城汽車(chē)在逆境下仍有21.2%的增長(zhǎng)率，實(shí)屬不易。

主流廠商增速榜中，一汽轎車(chē)煥發(fā)新生，接近80%的增幅，奇瑞汽車(chē)憑借在SUV市場(chǎng)發(fā)力，效果顯現(xiàn)，同比增幅達(dá)60.1%。增速榜前5位中有兩席豪華品牌的身影，分別是華晨寶馬與雷克薩斯，豪華品牌已全面進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)，而雷克薩斯價(jià)格保持堅(jiān)挺，還能獲得38.3%的增速，實(shí)在非常難得。

各區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)

省份銷(xiāo)售表現(xiàn)

2019年上半年銷(xiāo)量TOP10省份的增速均為正向，廣東省上半年銷(xiāo)量達(dá)117萬(wàn)輛，依舊是銷(xiāo)量排名第一的省份，而山東省、浙江省與安徽省的增速均超10%，表現(xiàn)較好。

從銷(xiāo)售區(qū)域看，華東地區(qū)銷(xiāo)售體量最大，且同比增速也最大，同比增長(zhǎng)達(dá)9.5%；而受地區(qū)經(jīng)濟(jì)不景氣影響，東北地區(qū)近三年的汽車(chē)銷(xiāo)量一直下滑，也是2019年上半年唯一負(fù)增長(zhǎng)的區(qū)域。

主要城市銷(xiāo)量

對(duì)2019年上半年TOP15銷(xiāo)量的城市進(jìn)行分析，除北京、武漢與長(zhǎng)沙外，其他城市均為7月開(kāi)始要實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的城市，基本都受?chē)?guó)五清庫(kù)拉動(dòng)，同比有不同程度增長(zhǎng)。北、上、廣、成四大城市依然是銷(xiāo)量主力城市，而蘇州市同比增速高達(dá)26.0%，領(lǐng)跑市場(chǎng)，另外西安市、合肥市增速亦超20%。

市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)

整體市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)

2019年3月隨著增值稅調(diào)整的政策公布，一波車(chē)企進(jìn)行了官降，經(jīng)銷(xiāo)商為保利潤(rùn)對(duì)終端折扣有所回收，但隨著國(guó)五車(chē)型清庫(kù)，折扣率驟然加大，價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)“跳水式”下降。

隨著豪華品牌車(chē)型終端價(jià)格的廝殺，不斷下探，銷(xiāo)量占比提升，帶動(dòng)整體市場(chǎng)成交價(jià)升高，在6月表現(xiàn)最為明顯。

細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)

2019年上半年SUV市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)降幅最大，轎車(chē)次之，且轎車(chē)市場(chǎng)低價(jià)車(chē)型清庫(kù)量較大，故折扣率雖然變動(dòng)不大，但價(jià)格指數(shù)有明顯下滑，MPV市場(chǎng)的折扣率與價(jià)格指數(shù)相對(duì)平穩(wěn)。

轎車(chē)折扣率明顯高于SUV與MPV市場(chǎng)，因此轎車(chē)市場(chǎng)的利潤(rùn)率也是三大市場(chǎng)里面最低的，2019年上半年利潤(rùn)均為負(fù)值。

細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)

轎車(chē)市場(chǎng)

2019年上半年轎車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為545萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%，份額為49.9%，依舊占據(jù)最大市場(chǎng)份額，份額有輕微上浮，同比增長(zhǎng)0.2%；隨著產(chǎn)品升級(jí)換代以及價(jià)格不斷下探，緊湊型與中型轎車(chē)同比均表現(xiàn)出不錯(cuò)的增幅；合資品牌依舊占據(jù)轎車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，而自主品牌得益于在蓬勃發(fā)展的新能源市場(chǎng)投放較多轎車(chē)產(chǎn)品，促使其轎車(chē)銷(xiāo)量也獲得了快速的增長(zhǎng)。

車(chē)型方面，2019年上半年，朗逸Plus奪得半程冠軍寶座，上半年銷(xiāo)量達(dá)17.5萬(wàn)輛，由于其去年5月才剛上市，銷(xiāo)售基數(shù)較小，故同比增幅巨大。

而卡羅拉即將升級(jí)換代，老款銷(xiāo)售進(jìn)入末期銷(xiāo)量下滑明顯，位列第三但與排名第二的軒逸差距不少；改款后的思域銷(xiāo)量提升明顯，累計(jì)銷(xiāo)量同比大增27.7%。

SUV市場(chǎng)

2019年上半年，SUV市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量為480萬(wàn)輛，銷(xiāo)量增速基本在整體市場(chǎng)之上，累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.4%，市場(chǎng)份額為43.9%，同比上升0.8%；所有SUV的細(xì)分市場(chǎng)均有不同程度增幅，緊湊型SUV占據(jù)半壁江山，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.4%，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)張，隨著合資車(chē)企逐步優(yōu)化對(duì)SUV市場(chǎng)產(chǎn)品矩陣的布局，市場(chǎng)份額緊追自主SUV，自主車(chē)市場(chǎng)份額逐步被蠶食。

車(chē)型方面，2019年上半年，哈弗H6雖同比小幅下降5.3%，但無(wú)礙其穩(wěn)守冠軍位置，在總量上以壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)領(lǐng)先其他對(duì)手。CR-V因上年同期停售了一段時(shí)間，基數(shù)較少，2019上半年銷(xiāo)量同比增速突出，高達(dá)245%。

相對(duì)奇駿、CR-V、逍客等合資SUV的大幅增長(zhǎng)，自主SUV中，510、博越、GS4等昔日明星車(chē)型如今均出現(xiàn)了超過(guò)25%的跌幅。

MPV市場(chǎng)

2019年上半年，MPV市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量68萬(wàn)輛，增速一直遠(yuǎn)低于整體市場(chǎng)，同比下降10.1%，市場(chǎng)份額為6.2%，下降1.0%；MPV銷(xiāo)量較大跌幅主要是受緊湊型MPV大幅下跌近兩成影響；消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)日益明顯，定位低端的低價(jià)策略效果大不如前，緊湊型MPV市場(chǎng)份額下降，而中大型MPV發(fā)展勢(shì)頭較好，越來(lái)越受消費(fèi)者青睞，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

車(chē)型方面，2019年上半年，MPV市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量排名前三車(chē)型均同比下滑，雖宏光仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居榜單首位，但銷(xiāo)量同比下跌8.1%，銷(xiāo)售增長(zhǎng)乏力。

360銷(xiāo)量同比大增276.7%，位列第四，其去年5月才上市，銷(xiāo)售基數(shù)較小，但同為寶駿旗下的730表現(xiàn)相對(duì)遜色，同比降幅超30%。另外，奧德賽同比增長(zhǎng)8.3%，表現(xiàn)出色。

(責(zé)編：李曉紅)

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