觀點(diǎn) | 全球車(chē)市不穩(wěn)定或?qū)⒊掷m(xù)7年

本文來(lái)源：幫寧工作室

關(guān)鍵市場(chǎng)同時(shí)轉(zhuǎn)向；電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛更困難更昂貴；2027年或成拐點(diǎn)

從迪特瑪·奧斯特曼（Dietmar Ostermann）的高級(jí)套房向外俯瞰，密歇根度假酒店錯(cuò)落有致的花園景觀盡收眼底。

每年夏天，數(shù)百名汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)袖將齊聚于此，共同探討行業(yè)未來(lái)。今年也不例外。

奧斯特曼就是其中一員。他就職于普華永道，是美國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)咨詢(xún)主管。對(duì)于未來(lái)，奧斯特曼透露出令人欣慰的樂(lè)觀態(tài)度。

“美國(guó)GDP一直在以2%~3%的速度增長(zhǎng)。”奧斯特曼說(shuō)，“只要經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然強(qiáng)勁，我就不認(rèn)為汽車(chē)銷(xiāo)量會(huì)再下降100多萬(wàn)輛。人們還在消費(fèi)，我們的境遇還不錯(cuò)。”

奧斯特曼認(rèn)為，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活力足以消除籠罩在企業(yè)董事會(huì)、生產(chǎn)辦公室以及經(jīng)銷(xiāo)商展廳的市場(chǎng)憂(yōu)慮。

然而，今年夏天，他的觀點(diǎn)卻不能代表多數(shù)人的悲觀情緒。很多人還是看到了問(wèn)題所在。

01。不穩(wěn)定將持續(xù)7年

這個(gè)行業(yè)正顯示出壓力和疲軟跡象——當(dāng)然，這不能稱(chēng)作是一場(chǎng)完全意義上的危機(jī)，只能說(shuō)，在經(jīng)歷10年輝煌后，汽車(chē)業(yè)目前進(jìn)入自我懷疑時(shí)刻。

杰夫·舒斯特（Jeff Schuster）是LMC汽車(chē)市場(chǎng)咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)全球預(yù)測(cè)部門(mén)的總裁。在他看來(lái)，全球汽車(chē)銷(xiāo)售面臨的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

在上周舉行的美國(guó)汽車(chē)研究中心（Center for Automotive Research）年度管理簡(jiǎn)報(bào)研討會(huì)上，舒斯特預(yù)測(cè)稱(chēng)“全球幾大關(guān)鍵市場(chǎng)同時(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)向，這意味著，全球汽車(chē)市場(chǎng)看起來(lái)很不穩(wěn)定，預(yù)計(jì)這種不穩(wěn)定將持續(xù)7年時(shí)間“。

舒斯特認(rèn)為，這同時(shí)代表行業(yè)高管面臨壓力越來(lái)越大，要在汽車(chē)業(yè)務(wù)其他方面找到利潤(rùn)越來(lái)越難。

這次研討會(huì)上，大家表述的憂(yōu)慮主要包含以下幾個(gè)方面。

其一，美國(guó)市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)售疲軟，導(dǎo)致汽車(chē)制造商和供應(yīng)商們采取削減生產(chǎn)線并裁員的措施。

其二，華盛頓采取對(duì)中國(guó)和其他國(guó)家征收懲罰性關(guān)稅的做法，使得汽車(chē)行業(yè)的“血壓”一步步增高。

華盛頓行為不僅推高了比如進(jìn)口鋼鐵等汽車(chē)關(guān)鍵供應(yīng)項(xiàng)目?jī)r(jià)格，也攪動(dòng)了整個(gè)供應(yīng)鏈。面對(duì)關(guān)稅政策，一些供應(yīng)商感到不安，并開(kāi)始考慮應(yīng)對(duì)措施，如促使采購(gòu)經(jīng)理尋求降價(jià)，繼而促使制造商考慮新的采購(gòu)解決方案，最終加大零部件制造商尋求削減成本新途徑的壓力。

其三，汽車(chē)業(yè)界一些人士擔(dān)心，對(duì)行業(yè)兩大新寵——電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)（包括自動(dòng)駕駛出租車(chē)）的追捧，目前已有跡象表明，比想象更困難，也更昂貴。

02。歐洲豐年已過(guò)

在談到“通往電動(dòng)汽車(chē)之路”時(shí)，德國(guó)采埃孚集團(tuán)負(fù)責(zé)汽車(chē)安全控制系統(tǒng)的產(chǎn)品組合主管法里德·海爾安拉（Farid Khairallah）說(shuō)：“整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都在重新思考戰(zhàn)略，對(duì)于自動(dòng)駕駛，他們到底要怎么做？”

他表示，幾年前，業(yè)界一致認(rèn)為，它（自動(dòng)駕駛）是一條黃金大道。然而現(xiàn)在，業(yè)界正從更冷靜更實(shí)際的角度來(lái)看待這個(gè)問(wèn)題。要到達(dá)這個(gè)所謂的黃金大道沒(méi)那么容易。

一方面，過(guò)去中國(guó)市場(chǎng)是全球汽車(chē)企業(yè)重要收入來(lái)源。如今，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也在放緩，直接影響了行業(yè)十多年來(lái)的整體樂(lè)觀情緒。

另一方面，由于種種原因，衰退似乎正逼近歐洲。如此一來(lái)，美國(guó)汽車(chē)企業(yè)的海外收益可能會(huì)受到侵蝕。與此同時(shí)，數(shù)百家在北美運(yùn)營(yíng)的歐洲公司，其既定計(jì)劃也將變得更復(fù)雜。

全球最大線束生產(chǎn)制造商——日本矢崎總業(yè)株式會(huì)社（Yazaki Corp。）負(fù)責(zé)歐洲、非洲、北美和中美洲業(yè)務(wù)的總裁波爾·安德森（Bo Andersson）坦陳，他對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)非常擔(dān)憂(yōu)。

安德森說(shuō)，德國(guó)有句話叫“Die fetten Jahre sind vorbei”，意思是“豐年已過(guò)“。是的，歐洲的豐收年確實(shí)已經(jīng)過(guò)去了。

就目前來(lái)看，歐洲的麻煩還沒(méi)有成為美國(guó)業(yè)界，如亞利桑那州的雪佛蘭零售商或者印第安納州的鋼底盤(pán)供應(yīng)商的直接隱患。但德國(guó)李斯特公司（AVL List）負(fù)責(zé)全球業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的執(zhí)行副總裁優(yōu)·格雷博（Uwe Grebe）仍然認(rèn)為，歐洲面臨的問(wèn)題可能會(huì)困擾北美。

更何況，在歐洲和中國(guó)，目前已出臺(tái)嚴(yán)苛的新法規(guī)。新法規(guī)將迫使汽車(chē)制造商在2030年前減少汽車(chē)的二氧化碳排放量?，F(xiàn)階段，這一要求已對(duì)梅賽德斯-奔馳和大眾汽車(chē)等歐洲汽車(chē)制造商的產(chǎn)品計(jì)劃造成嚴(yán)重影響。

這個(gè)問(wèn)題可能很快就會(huì)影響到美國(guó)汽車(chē)制造商，格雷博告訴特拉弗斯城（Traverse City）的人們。如果歐洲汽車(chē)制造商在環(huán)保層面達(dá)到新水平，而美國(guó)法規(guī)卻不需要這樣的要求，這將造成競(jìng)爭(zhēng)差距，美國(guó)汽車(chē)將落后于那些歐洲設(shè)計(jì)的汽車(chē)。

格雷博繼續(xù)警告道：“我們需要注意，屆時(shí)雖然達(dá)到美國(guó)當(dāng)?shù)匾螅绹?guó)汽車(chē)工業(yè)卻已整體落后?！?/p>

03。拐點(diǎn)2027

上周的研討還提及一些供應(yīng)商的擔(dān)憂(yōu)。

大陸集團(tuán)——其在Automotive News全球最大100家零部件供應(yīng)商排名第四位——?jiǎng)倢?duì)外發(fā)布業(yè)績(jī)，稱(chēng)其第二季度收益下降41%。作為應(yīng)對(duì)措施，它將大幅削減成本。

大陸集團(tuán)將利潤(rùn)下降歸咎于中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量放緩，以及在追求電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)新技術(shù)過(guò)程中的“大幅投資”。

在Automotive News的供應(yīng)商排名中，博世位列全球第一，2018財(cái)年零部件銷(xiāo)售額達(dá)49.53億美元。這個(gè)零部件巨頭如今也表示擔(dān)憂(yōu)，并在上個(gè)月調(diào)整對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)期，從此前預(yù)計(jì)下滑3%調(diào)至下滑5%。

博世表示，如果利息和稅率為7%以上，就將無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利。因此，它正忙于尋找新產(chǎn)品和互聯(lián)服務(wù)。

“博世已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)物聯(lián)網(wǎng)公司（IOT，The Internet of Things）?！北泵啦┦冷N(xiāo)售執(zhí)行副總裁保羅·托馬斯（Paul Thomas）表示，“我們將用一種新視角重新審視業(yè)務(wù)。我們不再單純地設(shè)計(jì)一個(gè)零部件，把它投向市場(chǎng)，希望人們購(gòu)買(mǎi)。我們必須知道當(dāng)前社會(huì)需要什么?！?/p>

技術(shù)投資可能也已成為另一種擔(dān)憂(yōu)，尤其是在企業(yè)利潤(rùn)下降的前提下。近年來(lái)，這個(gè)曾經(jīng)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的行業(yè)已經(jīng)將數(shù)百億美元轉(zhuǎn)化為自動(dòng)駕駛和電氣化的新技術(shù)。

奧斯特曼估計(jì)，電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛研發(fā)成本已經(jīng)對(duì)供應(yīng)商收益造成巨大拖累。平均來(lái)看，這兩大新技術(shù)的投入已經(jīng)使稅前和攤銷(xiāo)前的收益降低了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

“之前供應(yīng)商的平均利潤(rùn)率為7%，而現(xiàn)在只有4.5%。”奧斯特曼說(shuō)。但也不盡全是弊端，由此產(chǎn)生的新技術(shù)，未來(lái)幾年可能會(huì)讓汽車(chē)行業(yè)更加繁榮——尤其是電動(dòng)汽車(chē)。

頗有意思的是，普華永道的奧斯特曼和日本矢崎株式會(huì)社的安德森在一些觀點(diǎn)上不謀而合。

“我們?cè)谝患虑樯线_(dá)成了共識(shí)?！绷奶鞎r(shí)，奧斯特曼愉快地說(shuō)，“我們一致認(rèn)為，2027年將是一個(gè)偉大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。屆時(shí)電動(dòng)汽車(chē)成本將達(dá)到與內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)相當(dāng)水平?！?/p>

“是的。”安德森對(duì)此表示贊同，“2027年將是拐點(diǎn)?！?/p>

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