特斯拉國產(chǎn)：一半海水一半火焰

國產(chǎn)零部件供應(yīng)商受益、技術(shù)升級；推動動力電池市場加速洗牌

日前，特斯拉上海超級工廠再傳新進(jìn)展，工廠主體已全部完工，首批試裝車白車身下線，國產(chǎn)Model 3將在年底交付。

關(guān)于投產(chǎn)日期，特斯拉官方回應(yīng)稱，“官方尚未發(fā)布消息，一切以官方消息為準(zhǔn)?！毙戮﹫笥浾咭矊Υ瞬稍L特斯拉相關(guān)人士，但均表示以官方消息為準(zhǔn)。

按照規(guī)劃，上海工廠建成后，特斯拉計劃在初始階段每周生產(chǎn)約3000輛Model 3，在完全投入運營后，年產(chǎn)量將攀升至50萬輛純電動整車。未來，上海工廠將為大中華區(qū)生產(chǎn)入門款Model 3以及Model Y車型。

海水 零部件技術(shù)同步提升

落戶上海后的特斯拉給予了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈不小的受益點。此前，華金證券就表示，特斯拉產(chǎn)量與交付量持續(xù)提升并已開始實現(xiàn)盈利，隨著美國工廠產(chǎn)能穩(wěn)步提升以及中國工廠后續(xù)順利投產(chǎn)，特斯拉產(chǎn)銷量與盈利能力仍有巨大的提升空間，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益。

一方面，特斯拉原有的供應(yīng)商同步進(jìn)駐上海臨港。根據(jù)特斯拉供應(yīng)鏈的公開消息，Model 3的汽車玻璃供應(yīng)商圣戈班在臨港建立了一個工廠，為臨港的特斯拉3號超級工廠供應(yīng)汽車玻璃。根據(jù)公開消息，圣戈班臨港工廠將在10月中旬開始大規(guī)模量產(chǎn)以配合特斯拉Model 3的全面投產(chǎn)。

但可以想見的是，特斯拉無法完全照搬美國的供應(yīng)商體系。本土的供應(yīng)商具備更強的距離優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，特斯拉在中國生產(chǎn)、服務(wù)以及充電網(wǎng)絡(luò)搭建等諸多配套設(shè)施都有賴于國內(nèi)供應(yīng)商。

據(jù)了解，目前特斯拉諸多方面選擇了國內(nèi)的供應(yīng)商，包括人車交互方面選擇均勝電子，空調(diào)零部件選擇三花智控，鋰電池組的供應(yīng)商更是包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、新宙邦等。

而參與特斯拉新車產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商得到訂單收益的同時，作為國內(nèi)優(yōu)秀的新能源汽車零部件供應(yīng)商，帶來更大的示范效應(yīng)，或?qū)⒊掷m(xù)獲得更多優(yōu)秀客戶選擇。

火焰 刺激市場加速洗牌

據(jù)馬斯克宣稱，國產(chǎn)后的特斯拉將比進(jìn)口車售價低三分之一左右。倘若如此，以特斯拉目前的售價來看，特斯拉Model 3的售價或?qū)⑾绿街?0萬元以下，這將對蔚來汽車、小鵬汽車等造車新勢力帶來沖擊。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年特斯拉在中國累計總銷售金額約為14.69億美元，約合人民幣101.25億元，同比增長41.8%。中國已成為特斯拉在全球的第二大市場，中國消費者對于特斯拉有著很強的認(rèn)可度，這顯然對于國內(nèi)的新能源汽車市場沖擊明顯。

與此同時，特斯拉在國內(nèi)動力電池格局上再掀波瀾。此前，特斯拉已與韓國LG化學(xué)達(dá)成協(xié)議，特斯拉上海工廠將從LG化學(xué)采購動力電池。而LG化學(xué)總投資20億美元的電池項目于2018年落戶中國南京。項目總規(guī)劃產(chǎn)能為32GWh，預(yù)計2019年10月開始量產(chǎn)，于2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。2019年1月，LG化學(xué)追加投資73億元人民幣擴建在中國南京的電池生產(chǎn)線，以應(yīng)對圓柱形電池全球需求量的激增。隨著LG化學(xué)在中國布局進(jìn)一步擴大，同時訂單規(guī)模持續(xù)擴大，國內(nèi)動力電池與日韓動力電池的競爭也日益顯著。

據(jù)新京報記者了解，特斯拉有意向在LG化學(xué)之外，另外尋找電池供應(yīng)商，這將為國內(nèi)的動力電池廠商帶來機會，前提是技術(shù)和產(chǎn)品實力達(dá)到特斯拉的標(biāo)準(zhǔn)。

特斯拉國產(chǎn)讓國內(nèi)零部件供應(yīng)商受益匪淺，也為他們帶來了壓力。但即便成為攪動新能源汽車市場的“鲇魚”，市場真實反饋如何，還需等待銷量說話。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉今年第三季度交付量約為9.7萬輛，但低于華爾街此前預(yù)計的9.9萬輛，也低于馬斯克定下的10萬輛目標(biāo)。截至今年三季度，特斯拉累計交付新車約25.5萬輛，而今年年內(nèi)特斯拉的預(yù)定目標(biāo)下限為36萬輛。距離這個“小目標(biāo)”，特斯拉四季度的全球交付目標(biāo)為10萬輛。

對于中國汽車行業(yè)來說，特斯拉的闖入，帶來了一半海水，一半火焰。隨著特斯拉國產(chǎn)的到來，國內(nèi)新能源汽車市場的刺激真正來臨，動力電池市場也將帶來真實的沖擊。

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