乘風(fēng)破浪 順勢(shì)而起 海比研究2020中國(guó)SaaS新銳企業(yè)TOP10重磅發(fā)布

在當(dāng)前融合發(fā)展的大環(huán)境下，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在加速發(fā)展，將改變?cè)挟a(chǎn)業(yè)格局，倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，通過(guò)新興技術(shù)對(duì)原有價(jià)值鏈條進(jìn)行整合。無(wú)論是中小型企業(yè)還是集團(tuán)企業(yè)，都在通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索企業(yè)發(fā)展新道路，重構(gòu)自身商業(yè)模式和管理機(jī)制。

隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到來(lái)，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)階段，疫情順勢(shì)成為企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的催化劑、SaaS應(yīng)用增長(zhǎng)的助燃劑。中國(guó)SaaS市場(chǎng)已走過(guò)起步期，進(jìn)入快速發(fā)展期，市場(chǎng)吸引了眾多廠(chǎng)商參與，各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

在這種格局下，行業(yè)垂直應(yīng)用迎來(lái)爆發(fā)式增量市場(chǎng)，一些蟄伏許久的頭部廠(chǎng)商迎來(lái)曙光，還有一些垂直細(xì)分領(lǐng)域的新星順勢(shì)而起，新生力量彌足珍貴，新興企業(yè)脫穎而出。

基于此，海比研究作為企業(yè)ICT領(lǐng)域?qū)I(yè)信息服務(wù)第一品牌，聯(lián)合中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)用軟件產(chǎn)品云服務(wù)分會(huì)，針對(duì)此次報(bào)名參加評(píng)選的165家SaaS新銳企業(yè)，經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的問(wèn)卷征集、數(shù)據(jù)分析、深度訪(fǎng)談、評(píng)審調(diào)研，從創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品技術(shù)、生態(tài)伙伴、收入情況、融資情況等方面綜合評(píng)定，評(píng)選出“2020中國(guó)SaaS新銳企業(yè)TOP10”榜單。

主要發(fā)現(xiàn)：

經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)SaaS市場(chǎng)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)SaaS細(xì)分市場(chǎng)首位，參選企業(yè)中超過(guò)40%為該細(xì)分領(lǐng)域，且以CRM、ERP、數(shù)字中臺(tái)為代表，這一數(shù)據(jù)與海比研究日前發(fā)布的《2020中國(guó)SaaS市場(chǎng)研究報(bào)告》研究數(shù)據(jù)相吻合。受疫情影響，辦公溝通工具類(lèi)SaaS市場(chǎng)提速發(fā)展，增速較快，未來(lái)前景較好。

行業(yè)垂直應(yīng)用迎來(lái)爆發(fā)式增量市場(chǎng)，參選企業(yè)中有18%為垂直行業(yè)專(zhuān)用類(lèi)SaaS。其中教育、醫(yī)療健康、新消費(fèi)將會(huì)持續(xù)利好，引爆增量市場(chǎng)。垂直行業(yè)中小型企業(yè)客戶(hù)不能丟，大型企業(yè)客戶(hù)持續(xù)深耕。

未來(lái)，隨著云時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)選擇與生態(tài)主協(xié)同發(fā)展、構(gòu)建生態(tài)，也勢(shì)必將誕生更多的生態(tài)主。參選企業(yè)中有74%均設(shè)有分公司或相應(yīng)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售伙伴布局;兩大巨頭生態(tài)主阿里云、騰訊云分別有65%、43.4%的參選企業(yè)與其深度合作,并有21.8%和用友成為生態(tài)伙伴。

SaaS產(chǎn)品定制化、差異化、細(xì)分化。參選企業(yè)中有70%具有定制化、差異化解決方案服務(wù)。小微企業(yè)憑借更有針對(duì)性的解決方案和產(chǎn)品獲得市場(chǎng)，中大型企業(yè)配合定制化開(kāi)發(fā)產(chǎn)品服務(wù)，以增加客戶(hù)粘性，形成長(zhǎng)期盈利的商業(yè)閉環(huán)。

SaaS新銳企業(yè)對(duì)于營(yíng)收、利潤(rùn)端前期關(guān)注度較低。從收入情況來(lái)看，上榜企業(yè)與參選企業(yè)平均值基本持平，表明在SaaS初創(chuàng)企業(yè)中，營(yíng)收、增長(zhǎng)率并不是判定企業(yè)成長(zhǎng)性與發(fā)展前景的關(guān)鍵指標(biāo)。

頭部廠(chǎng)商將形成集客戶(hù)、生態(tài)伙伴與股東三種形態(tài)一體化。資本市場(chǎng)資金收緊，部分SaaS企業(yè)面臨融資困難，但隨著各大生態(tài)主、廠(chǎng)商相繼擴(kuò)大自身生態(tài)戰(zhàn)略布局，投資加持優(yōu)秀項(xiàng)目，使得SaaS企業(yè)融資多元化，在參選企業(yè)中有30.4%得到生態(tài)主、廠(chǎng)商的投資。

PART1 上榜企業(yè)概覽

PART2 上榜企業(yè)畫(huà)像

成立時(shí)間

企業(yè)成立時(shí)間平均為4.3年，其中3-5年占比80%，但不乏表現(xiàn)優(yōu)異的新生企業(yè)脫穎而出。

細(xì)分領(lǐng)域

海比研究將SaaS服務(wù)賽道分為六大類(lèi)，上榜企業(yè)中經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)類(lèi)占比50%，其中包括ERP、CRM、業(yè)務(wù)中臺(tái)等，數(shù)據(jù)分析服務(wù)類(lèi)占比30%，以大數(shù)據(jù)服務(wù)為主。

地域分布

北京是SaaS企業(yè)主要聚集地，占據(jù)初創(chuàng)企業(yè)策源地首位，份額達(dá)50%;北上廣深杭達(dá)到了整體所在地分布的100%，這與政策環(huán)境、創(chuàng)業(yè)氛圍、SaaS企業(yè)極高的技術(shù)壁壘與用戶(hù)選擇需求相關(guān)。

創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)

創(chuàng)始人多為企業(yè)高管或有相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。隨著時(shí)代發(fā)展，將會(huì)有越來(lái)越多的年輕人加入到創(chuàng)業(yè)的大潮中，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

高學(xué)歷創(chuàng)業(yè)者已成為趨勢(shì)。60%具備碩士及以上學(xué)歷，40%具備海外留學(xué)或工作經(jīng)驗(yàn)。

融資信息

資本寒冬背景下，SaaS市場(chǎng)遇冷，融資通道逐漸收窄。上榜企業(yè)中卻不乏大額融資，金額在1億元以上占比60%;融資輪次集中在B輪，時(shí)間大多為2019年。背后投手包括紅杉資本中國(guó)、IDG、深創(chuàng)投等知名投資機(jī)構(gòu)，也有用友集團(tuán)、阿里巴巴等深入業(yè)務(wù)布局。

發(fā)展?jié)摿?/strong>

上榜企業(yè)中，有一半為獨(dú)角獸/準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)，企業(yè)發(fā)展前景向好，潛力巨大。

注：獨(dú)角獸企業(yè)指的是估值超過(guò)10億美元且未上市企業(yè);準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)指的是在2010年后成立，估值在10億到70億元人民幣之間，近兩年獲得過(guò)融資且發(fā)展前景較好的企業(yè)。

上榜企業(yè)中近一年銷(xiāo)售收入較為均衡，且所有企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)率均超過(guò)40%，保持高成長(zhǎng)性，并在客戶(hù)數(shù)量上保持翻倍增長(zhǎng)的高增速。

生態(tài)伙伴

SaaS新銳企業(yè)主要生態(tài)伙伴包括阿里云、騰訊云、華為云、百度云等，市場(chǎng)逐步向頭部廠(chǎng)商集中化。生態(tài)伙伴技術(shù)服務(wù)具有壁壘高、技術(shù)成熟、客戶(hù)黏性大、規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，決定了其寡頭格局將長(zhǎng)期持續(xù)，并有不斷強(qiáng)化的趨勢(shì)。

PART3 企業(yè)優(yōu)勢(shì)對(duì)比

創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)

從創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來(lái)看，上榜企業(yè)與平均值分?jǐn)?shù)差距較大，相較而言有以下優(yōu)勢(shì)：創(chuàng)始人是名校、大廠(chǎng)出身，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，有過(guò)業(yè)內(nèi)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)具備業(yè)內(nèi)核心資源，成員互補(bǔ)等。一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)是企業(yè)能夠在市場(chǎng)中搶占先機(jī)關(guān)鍵，優(yōu)秀的創(chuàng)始人也是企業(yè)發(fā)展的助力器。

產(chǎn)品技術(shù)

本次參選165家企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)側(cè)各有優(yōu)勢(shì)，其中產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品相較市場(chǎng)有差異化特點(diǎn)，產(chǎn)品布局范圍廣，技術(shù)壁壘高，是上榜企業(yè)的主要特征。當(dāng)下創(chuàng)業(yè)者比以往更看重創(chuàng)新求變驅(qū)動(dòng)企業(yè)加速發(fā)展，在商業(yè)模式、產(chǎn)品技術(shù)上尋求探索創(chuàng)新，使企業(yè)始終保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

生態(tài)伙伴

在生態(tài)伙伴側(cè)，上榜企業(yè)高于平均值14分，優(yōu)勢(shì)盡顯，生態(tài)伙伴在助推企業(yè)發(fā)展方面至關(guān)重要。在上榜企業(yè)中，有90%均設(shè)有分公司或相應(yīng)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售伙伴布局;分別有70%、60%的企業(yè)與兩大巨頭生態(tài)主阿里云、騰訊云深度合作;華為云、用友、金蝶等也是上榜企業(yè)首選生態(tài)伙伴。

收入情況

上榜企業(yè)標(biāo)桿客戶(hù)實(shí)力強(qiáng)勁，如中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)銀行、工商銀行、阿里巴巴、騰訊、滴滴、字節(jié)跳動(dòng)、大北農(nóng)集團(tuán)等。收入情況來(lái)看，上榜企業(yè)與參選企業(yè)平均值基本持平，并無(wú)優(yōu)勢(shì)。該數(shù)據(jù)表明在SaaS新銳企業(yè)中，營(yíng)收、增長(zhǎng)率并不是判定企業(yè)成長(zhǎng)性的關(guān)鍵指標(biāo)，后期成長(zhǎng)性比當(dāng)前收入更為重要。

融資情況

從融資金額來(lái)看，上榜企業(yè)平均融資額約為1.76億元人民幣，融資金額超過(guò)1億元人民幣占比60%;未上榜企業(yè)平均融資額僅有5013萬(wàn)元人民幣，融資金融超過(guò)1億元人民幣占比僅為36.3%，相差較大。

從投資機(jī)構(gòu)來(lái)看，上榜企業(yè)主要投資機(jī)構(gòu)包括紅杉資本中國(guó)、IDG、深創(chuàng)投、紅點(diǎn)中國(guó)、阿里巴巴、用友、啟明創(chuàng)投、華創(chuàng)資本等知名機(jī)構(gòu)。

以下為2020中國(guó)SaaS新銳企業(yè)TOP10上榜企業(yè)名單(按首字母順序)：

未來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)上云進(jìn)程的推進(jìn)，企業(yè)用云逐步向SaaS層上移，SaaS服務(wù)將進(jìn)一步與大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新信息基礎(chǔ)設(shè)施融合，支撐傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，SaaS市場(chǎng)也必將誕生諸多新銳企業(yè)，打破日前競(jìng)爭(zhēng)格局。

在這個(gè)時(shí)代洪流與技術(shù)升級(jí)的交匯點(diǎn)，SaaS服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)迎來(lái)最難得的機(jī)遇，誰(shuí)能夠在降本增效、運(yùn)營(yíng)管理率方面完成升級(jí)，誰(shuí)就能在這個(gè)歷史階段卡住身位，真正做到乘風(fēng)破浪、引領(lǐng)先機(jī)!

CDEC2020 中國(guó)數(shù)字智能生態(tài)大會(huì)上海錦江湯臣洲際大酒店二層湯臣廳8月27日13：30-18：00 【掃描二維碼】立即報(bào)名。