本文由博眾投資編輯整理。12月03日，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》回應碳達峰行動方案，目標清晰任務明確引導工業(yè)綠色低碳轉型。碳達峰行動方案要求工業(yè)領域率先實現(xiàn)碳達峰，《規(guī)劃》在回顧十三五成果基礎上提出存在工業(yè)綠色低碳轉型任務艱巨的挑戰(zhàn)，同時明確2025年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)方式、綠色低碳、制造與能源利用效率方面的目標，并布置制定工業(yè)領域和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等重點行業(yè)具體實施方案的任務，對工業(yè)領域實現(xiàn)綠色低碳轉型與碳達峰有重要引導意義。(博眾投資)
博眾投資認為：固廢分類管理，防止危廢嚴重污染環(huán)境。生態(tài)環(huán)境部按照《強化危險廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實施方案》的要求，不斷完善危廢鑒別制度，成立了第一屆國家危險廢物鑒別專家委員會，并于12月3日發(fā)布《危險廢物排除管理清單(2021年版)》，進一步厘清普通固廢和危廢的邊界，推進分級分類管理，防止危廢嚴重污染環(huán)境。危廢處理得到政府、企業(yè)和社會各界的關注，具備技術優(yōu)勢和產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)有望受益。
加強對危廢轉移活動的監(jiān)督管理。在分級分類管理的基礎上，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《危險廢物轉移管理辦法》，提出危廢轉移應當遵循就近原則等要求，明確危廢轉移過程中各參與方應當承擔的責任，對跨省轉移危廢行為作出明確規(guī)定。對于危廢處理產(chǎn)能所在地與危廢來源地不匹配的企業(yè)，其業(yè)務可能受到干擾，行業(yè)的競爭格局可能有所變動。(博眾投資)
博眾投資認為，資源再生利用，高度契合碳中和發(fā)展理念。工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，資源利用水平明顯提高，重點行業(yè)資源產(chǎn)出率持續(xù)提升，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達到57%，主要再生資源回收利用量達到4.8億噸。再生資源回收利用，即通過物理、化學等方式對工業(yè)生產(chǎn)過程中的固廢進行處理，并回收銅、金、鋁、銀、鉛、鋅、稀土等各類金屬資源。總體來看，中國金屬資源供需矛盾較為突出，資源再生利用的方式有利于緩解資源供需矛盾，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和。
五大目標，量化指標構建整體框架?！兑?guī)劃》在高效化、創(chuàng)新化與市場化的原則下提出5大可量化目標：1)碳排放強度下降：單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低18%，控制鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳排放總量;2)污染物排放強度下降：重點行業(yè)主要污染物排放強度降低10%，加強有害物質(zhì)源頭管控;3)能源效率提升：規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低13.5%，粗鋼、水泥、乙烯等重點工業(yè)產(chǎn)品單耗對標國際領先;4)資源利用水平提高：大宗工業(yè)固廢綜合利用率達57%，主要再生資源回收利用量從碳達峰行動方案的4.5億噸提升至4.8億噸。單位工業(yè)增加值用水量降低16%。5)綠色制造體系完善。綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到11萬億元。基本建成重點行業(yè)和重點區(qū)域綠色制造體系，完善工業(yè)綠色低碳標準體系。?
鋼鐵/有色/建材/石化化工等行業(yè)完成碳達峰實施方案編制，重點關注降碳路徑帶來的節(jié)能、循環(huán)替代和資源化等機會?！兑?guī)劃》從工業(yè)領域頂層設計入手碳達峰目標，明確工業(yè)降碳為主要路徑。據(jù)工信部，鋼鐵、有色、石化化工、建材等工業(yè)領域重點行業(yè)碳達峰實施方案已完成編制，后續(xù)將按統(tǒng)一要求和流程陸續(xù)發(fā)布。《規(guī)劃》強調(diào)重點發(fā)展新能源、新材料、傳統(tǒng)能源清潔高效利用、可再生能源應用、可再生資源循環(huán)利用、氫能多元利用、工業(yè)煤改氣或電、清潔低碳能源替代工業(yè)傳統(tǒng)燃料、節(jié)能技術裝備應用等行業(yè)。政策自上而下進一步推動降碳相關領域實施方案的落地，驅動各項資源向行業(yè)的傾斜。?(博眾投資)
雙碳部署和全球甲烷減排背景下，關注清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟、甲烷減排。
1)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展：【電池再生。動力電池再生迎長周期高景氣，汽車后市場龍頭積極布局大步入場，重點推薦天奇股份;【危廢資源化】資源化優(yōu)質(zhì)ToB賽道，復制雨虹優(yōu)勢再造資源化龍頭，重點推薦高能環(huán)境;【再生塑料】再生塑料稀缺龍頭，全產(chǎn)業(yè)鏈&全球布局，技術優(yōu)勢開拓塑料循環(huán)利用藍海，重點推薦英科再生;建議關注海螺系水泥窯協(xié)同處置固危廢龍頭海螺創(chuàng)業(yè);
2)深化清潔能源：【光伏治理】光伏景氣度向上，制程污染治理設備需求釋放：建議關注仕凈科技;【環(huán)衛(wèi)電動化】環(huán)衛(wèi)新能源助力碳達峰，宇通份額提升&盈利領先驗證優(yōu)勢：重點推薦宇通重工;【垃圾焚燒】龍頭強者恒強，現(xiàn)金流&盈利改善迎價值重估，重點推薦光大環(huán)境;優(yōu)秀整合能力助力份額擴張，大固廢綜合產(chǎn)業(yè)園降本增效擴張可期：重點推薦：瀚藍環(huán)境;建議關注偉明環(huán)保、綠色動力、三峰環(huán)境。
3)增加甲烷減碳目標：【甲烷利用】垃圾填埋氣主要組分為甲烷，填埋氣發(fā)電龍頭百川暢銀2020年裝機量份額20%，碳減排利潤彈性大，重點推薦百川暢銀;有機廢棄物產(chǎn)沼利用先鋒，重點推薦維爾利?！舅畡罩毓馈扛叻旨t&加速成長，綜合公用事業(yè)平臺價值重估，重點推薦洪城環(huán)境;全國性供水龍頭，直飲水再造中國水務，建議關注中國水務。(博眾投資)
【相關概念股】
偉明環(huán)保
2021上半年公司垃圾焚燒發(fā)電正式投運項目24個，試運營項目3個。截至2020年底設計日處理規(guī)模約1.76萬噸，在手項目3.6萬噸/日，2021上半年新增簽約生活垃圾處理規(guī)模為2500噸/日，2020年新增簽約生活垃圾處理規(guī)模為4500噸/日，公司被確認為盛運環(huán)保系公司重整投資人的正式入選單位，投資范圍包括盛運環(huán)保母公司在內(nèi)共8家公司。截至2020年底公司在手餐廚項目2130噸/日、污泥250噸/日、滲濾液555噸/日，充足的產(chǎn)能保障未來業(yè)績高成長。此外，公司管理精細化，核心設備制造能力強，項目回報率高，ROE超過20%，行業(yè)領先。
偉明環(huán)保
洪城環(huán)境
公司地區(qū)深耕環(huán)保資產(chǎn)覆蓋江西全境，已經(jīng)形成涵蓋供水、污水、天然氣、固廢四大業(yè)務的綜合環(huán)保公用平臺。此次重組注入集團優(yōu)質(zhì)固廢資產(chǎn)，交易作價合理優(yōu)質(zhì)，項目自身質(zhì)地優(yōu)良，實現(xiàn)上市公司業(yè)務拓展，激發(fā)成長潛力。南昌水環(huán)境防治在中央環(huán)保督察中暴露三大問題，流域治理加速。我們預計公司業(yè)務范圍內(nèi)長江大保護投資空間可達836億元，三峽集團引領長江大保護，公司與長江環(huán)保集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極投身長江大保護，成長加速。(博眾投資)
洪城環(huán)境
溫馨提示
本文觀點由--陳泳智(執(zhí)業(yè)編號A0600620030001)編輯整理，不構成投資建議，操作風險自負。股市有風險，投資需謹慎!
《環(huán)保工程及服務行業(yè)周報：中央經(jīng)濟工作會議提出雙控指標由能耗轉向碳，加速清潔能源、再生資源發(fā)展》東吳證券;2021-12-13;
《環(huán)保行業(yè)事件點評：危廢處置政策出臺，資源再生前景可期》東莞證券;2021-12-06;
《環(huán)保工程及服務行業(yè)：十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃出臺，明確工業(yè)降碳提升資源利用水平目標》東吳證券;2021-12-05;
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