?自中國人民銀行印發(fā)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》以來，金融科技應(yīng)用能力日益增強(qiáng)，以此為載體的數(shù)字經(jīng)濟(jì)已全面滲透到金融業(yè)各個領(lǐng)域。證券行業(yè)在新技術(shù)的驅(qū)動下，著力開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面提升客戶體驗。
為改善業(yè)務(wù)流程自動化不足、監(jiān)控不全面、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析能力薄弱等問題，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)處理效率和服務(wù)效能，某證券企業(yè)積極引入弘璣Cyclone RPA技術(shù)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的有效優(yōu)化，大幅提升了業(yè)務(wù)效率和操作準(zhǔn)確率。
目前，弘璣Cyclone RPA應(yīng)用已廣泛出現(xiàn)在該證券企業(yè)的清算、資產(chǎn)、托管、財務(wù)、零售系統(tǒng)、自動開閉式、開市期間監(jiān)控、定時巡檢等場景中。其中，執(zhí)業(yè)登記信息提取機(jī)器人、自動開戶機(jī)器人、輿情監(jiān)控機(jī)器人三個最為典型。
執(zhí)業(yè)登記信息提取機(jī)器人，無需人工參與，省時又準(zhǔn)確
證券人員在每月固定時間段需要刷新、整理并確保員工執(zhí)業(yè)登記信息符合相關(guān)行業(yè)規(guī)定。“執(zhí)業(yè)登記信息提取機(jī)器人”可以代替人工下載每月初固定的員工執(zhí)業(yè)登記信息，并在數(shù)據(jù)下載完成后將對應(yīng)數(shù)據(jù)分發(fā)給至相關(guān)業(yè)務(wù)員。整個過程不需要人工參與，節(jié)省了證券業(yè)務(wù)員的時間且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率高。
自動開戶機(jī)器人，智能錄入終端系統(tǒng)
資產(chǎn)托管部每天都要從格式各異的開戶申請表中讀取投資、客戶和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)要求錄入到綜合業(yè)務(wù)終端操作平臺。“自動開戶機(jī)器人”具有目的明確、耗時短、執(zhí)行力強(qiáng)等特征，可將繁雜的申請表讀取和信息轉(zhuǎn)化工作自動執(zhí)行，在指定的時間內(nèi)按照預(yù)設(shè)定條件對申請表進(jìn)行讀取和解析，并將結(jié)果智能錄入到綜合業(yè)務(wù)終端操作平臺。
輿情監(jiān)控機(jī)器人，顯著提升業(yè)務(wù)效率和準(zhǔn)確率
風(fēng)險控制部每天都要進(jìn)行多次輿情確認(rèn)、查詢交易記錄敏感詞、生成每日風(fēng)控監(jiān)測報告等流程，容易出現(xiàn)效率低下、錯誤率高等情況。“輿情監(jiān)控機(jī)器人”通過弘璣RPA技術(shù)，每日多次在指定時間段自動抓取符合條件的內(nèi)容，將符合規(guī)則的輿情寫入當(dāng)日臺賬;在固定時間段收集郵件回復(fù)內(nèi)容予以匯總，并及時催收未回復(fù)人員。
此外，弘璣Cyclone證券機(jī)器人通過結(jié)合計算機(jī)視覺、OCR、自然語言處理等AI技術(shù)，能夠快速識別招股說明書、債券募集說明書、年報、財報、審計報告、流水賬單、發(fā)票、合同、印章等復(fù)雜金融文檔，智能準(zhǔn)確地計算財務(wù)指標(biāo)、全面復(fù)核披露風(fēng)險，并自動執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，有效推動該證券企業(yè)全生命周期精細(xì)化運(yùn)營升級。
(更多業(yè)務(wù)場景)
面對存量、增量并存的市場競爭環(huán)境，證券企業(yè)如何從指數(shù)級增長的海量數(shù)據(jù)中挖掘關(guān)鍵數(shù)據(jù)、展示高價值信息被擺在了突出位置。弘璣Cyclone證券機(jī)器人通過結(jié)合RPA和BI的方式，助力該證券企業(yè)實現(xiàn)了多業(yè)務(wù)場景自動化、智能化升級，為該證券企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展夯實了技術(shù)基礎(chǔ)。
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