就在上周，AMD舉辦了一年一度的財(cái)務(wù)分析師日(Financial Analyst Day)活動(dòng)，與分析師、投資者和媒體一起分享了公司在產(chǎn)品路線圖、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和目標(biāo)、增長機(jī)會(huì)等方面的最新消息。
AMD的收入情況
根據(jù)AMD官網(wǎng)的信息，在過去三年內(nèi)，AMD的毛利率已經(jīng)從2019年的43%提升至了2021年的48%，營業(yè)利潤率也從12%提升至了2021年的25%。
而在所有業(yè)務(wù)中，AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)一騎絕塵，自2020年以來的年復(fù)合增長率達(dá)到了驚人的95%，這與AMD的客戶不無關(guān)系，包括AWS、阿里云、Google Cloud、微軟Azure、騰訊云等，均是AMD服務(wù)的企業(yè)。
其次是游戲業(yè)務(wù)，年復(fù)合增長率為50%，而這一部分主要得益于游戲主機(jī)和掌機(jī)市場，包括PS5、Xbox、Steam Deck等游戲設(shè)備均采用了AMD的處理器芯片，在游戲主機(jī)設(shè)備上，AMD的市場份額位列第一;再者是PC業(yè)務(wù)，年復(fù)合增長率為46%，對于該業(yè)務(wù)，AMD的董事長蘇資豐博士肯定了AMD在電池壽命和性能方面的領(lǐng)先，但也承認(rèn)AMD目前在收入份額中的相對落后。
雖然游戲和PC業(yè)務(wù)在增長上不及數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)來得猛烈，但是在當(dāng)天的活動(dòng)中，AMD公司計(jì)算和圖形事業(yè)部的執(zhí)行副總裁Rick Bergman還是以“建立游戲行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力”為主題，特別強(qiáng)調(diào)了游戲、PC以及與之相關(guān)的元宇宙等對于AMD未來發(fā)展的重要作用。
AMD在官方文件中表示，“游戲是所有娛樂形式中增長最快的品類之一”，在不久的將來，全球?qū)?huì)有超過30億游戲玩家，2030年這一數(shù)字將攀升至40億，而其中70%都是跨平臺(tái)玩家，57%會(huì)在PC和游戲主機(jī)設(shè)備上體驗(yàn)游戲，這對當(dāng)前的AMD而言，代表著一個(gè)22.8億玩家的龐大市場。
而在過去兩年里，AMD在游戲PC硬件平臺(tái)上也取得了長足的進(jìn)步，從2020年的13款變?yōu)榱?021年的33款，2022年，AMD預(yù)計(jì)，將會(huì)有超過50款來自不同PC廠商的游戲PC平臺(tái)將搭載AMD的Ryzen/Radeon芯片。
當(dāng)然除了AMD的芯片將會(huì)登陸更多游戲PC，在財(cái)務(wù)分析師日中，AMD還透露了有關(guān)RDNA 3 / Navi 3x GPU的信息，包括該架構(gòu)的GPU將基于臺(tái)積電的5Nnm新工藝，相較于現(xiàn)在的RNDA 2 架構(gòu)，預(yù)計(jì)每瓦性能將高出50%，并且在GPU構(gòu)建上，AMD預(yù)計(jì)還會(huì)采用高級的“小芯片設(shè)計(jì)”，類似于蘋果將兩枚M1橋接為M1 Ultra，提高GPU規(guī)模擴(kuò)展的上限。
至于主機(jī)領(lǐng)域，已經(jīng)取得第一的AMD對于本世代新主機(jī)的銷售和用戶群前景都保持著樂觀的態(tài)度。AMD表示，以美國為例，無論是玩家數(shù)量、主機(jī)游戲時(shí)長，還是總消費(fèi)金額，主機(jī)游戲市場都在持續(xù)增長，其中女性玩家和45歲以上的大齡玩家群體為需求增長的主要推動(dòng)力。并且隨著居家隔離的結(jié)束，玩家的手持的移動(dòng)游戲主機(jī)設(shè)備(掌機(jī))需求的增長也十分強(qiáng)勢。
而在未來，元宇宙以及定制芯片則被視作是AMD在游戲領(lǐng)域持續(xù)增長的主要機(jī)遇。在AMD的預(yù)期中，通過EPYC、Radeon Pro、Ryzen等不同系列的芯片布局，AMD可以打通從服務(wù)器到用戶端全流程的硬件基礎(chǔ)，在未來服務(wù)于各種云服務(wù)、內(nèi)容創(chuàng)作、游戲等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
其次，在“解鎖定制芯片全部市場潛力”上，AMD預(yù)計(jì)定制芯片領(lǐng)域的長期TAM(Total Available Market 總體有效市場)規(guī)模將達(dá)到300億美元，其中云游戲、AR/VR等游戲公司領(lǐng)跑的相關(guān)領(lǐng)域在其中也占據(jù)了重要的地位。
作為芯片行業(yè)的兩大巨頭，無論是英偉達(dá)還是AMD，近來的種種言論和表現(xiàn)都已經(jīng)說明了游戲在硬科技發(fā)展過程中的關(guān)鍵性作用。在此之前，對于英偉達(dá)下一個(gè)季度的收入預(yù)期低于分析師預(yù)期，黃仁勛曾在采訪中表示“總體而言，游戲市場正在放緩”，“與上一季度相比，本季度英偉達(dá)的游戲業(yè)務(wù)收入將出現(xiàn)百分之十左右的下降。”
其實(shí)看到最近兩家公司都增長迅速的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，就不難發(fā)現(xiàn)這背后的道理，受人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，全球相關(guān)企業(yè)對于硬件的性能、算力的需求近幾年其實(shí)一直普遍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，而作為硬件生產(chǎn)商，這種強(qiáng)勢的需求自然會(huì)帶動(dòng)硬件和技術(shù)解決方案等的銷售。
同樣地在游戲業(yè)務(wù)上，這種供不應(yīng)求的歷史就更為悠久。更何況游戲還是當(dāng)代主流娛樂方式中唯一一個(gè)在創(chuàng)作和消費(fèi)的全流程對于硬件都有極高要求的主流文化產(chǎn)業(yè)。
從上世紀(jì)至今，在游戲行業(yè)，硬件性能一直都是游戲開發(fā)和玩家體驗(yàn)過程中的限制因素，從“優(yōu)化”這一個(gè)幾代玩家談了幾十年的名詞就不難發(fā)現(xiàn)，在近現(xiàn)代游戲的歷史里，無論是開發(fā)側(cè)還是消費(fèi)者端，幾乎從未出現(xiàn)過硬件的發(fā)展超越了當(dāng)時(shí)游戲研發(fā)技術(shù)的情況，游戲公司和玩家永遠(yuǎn)會(huì)在第一時(shí)間充分利用硬件公司擠出來的牙膏，創(chuàng)造出更驚人的作品。
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