近日，國(guó)際權(quán)威IT研究與咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist and Crossover Vendors(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)，對(duì)當(dāng)前中國(guó)超融合(HCI)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和主流供應(yīng)商進(jìn)行了綜合分析。Gartner認(rèn)為，中國(guó)超融合市場(chǎng)已進(jìn)入主流階段，但仍有新的玩家不斷出現(xiàn)?？蛻纛愋偷淖兓?、應(yīng)用場(chǎng)景的豐富以及本土技術(shù)的發(fā)展，驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商格局持續(xù)演變。
根據(jù)Gartner官方定義，超融合基礎(chǔ)設(shè)施將存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)結(jié)合到一個(gè)系統(tǒng)中，以減少數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜性并提高可擴(kuò)展性?？梢约隙鄠€(gè)服務(wù)器共同創(chuàng)建一個(gè)共享計(jì)算和存儲(chǔ)資源池以方便使用。
《報(bào)告》指出，在需求方面，中國(guó)的HCI市場(chǎng)已進(jìn)入主流應(yīng)用的早期階段。中小型企業(yè)(SMB)和大型企業(yè)都將HCI作為其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的一個(gè)組成部分。與全球市場(chǎng)14%的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)相比，中國(guó)的超融合集成系統(tǒng)(HCIS)(一體機(jī))市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來相同甚至更高的增長(zhǎng)：從2021年的18億美元市場(chǎng)到2025年的約30億市場(chǎng)。
在應(yīng)用場(chǎng)景方面，《報(bào)告》指出超融合應(yīng)用場(chǎng)景正在從通用場(chǎng)景和桌面云(VDI)，擴(kuò)展至混合云、云原生和邊緣場(chǎng)景中，這也驅(qū)動(dòng)超融合以及廠商向以下方向發(fā)展：
除了計(jì)算和存儲(chǔ)的核心能力之外，超融合還需具備包括容器、網(wǎng)絡(luò)、安全、基礎(chǔ)設(shè)施管理和云管理在內(nèi)的多種能力，以提供完整的基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。
為支持關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載，超融合廠商需要提高產(chǎn)品的可靠性、可用性和可維護(hù)性(RAS)能力，并優(yōu)化特定應(yīng)用程序的性能，如 Oracle 和 SAP(HANA)。
邊緣用例的豐富對(duì)超融合提出了更多的需求，如更小的占地面積(兩節(jié)點(diǎn)解決方案)、容器管理和擴(kuò)展到公有云的能力。
在快速發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境下，超融合玩家不斷涌現(xiàn)，加大了中國(guó)超融合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。然而，受國(guó)產(chǎn)化、自主創(chuàng)新等政策影響，VMware、Nutanix和Dell等國(guó)際廠商的市場(chǎng)份額在縮小，也為中國(guó)本土供應(yīng)商提供了發(fā)展空間。《報(bào)告》將中國(guó)HCI供應(yīng)商分為三大類型，分別為：
大型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商(Large DCI Vendors)：代表廠商包括華為、新華三、浪潮、聯(lián)想。該類型廠商優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為硬件成本、市場(chǎng)覆蓋、云服務(wù);
專業(yè)HCI供應(yīng)商(Specialist HCI Vendors)：代表廠商包括安超云、志凌海納、澤塔云。該類型廠商優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為特定行業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)優(yōu)勢(shì)、硬件中立、云中立;
跨界供應(yīng)商(Crossover Vendors)：代表廠商包括中國(guó)移動(dòng)、易捷行云、青云、深信服、天融信、云軸科技。該類型廠商優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為有交叉銷售的客戶基礎(chǔ)、打包解決方案、云服務(wù)。
圖1：中國(guó)HCI供應(yīng)商三大類型及其優(yōu)勢(shì)對(duì)比
圖片來源：Gartner
以下為《報(bào)告》對(duì)中國(guó)超融合市場(chǎng)主要供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力分析和評(píng)價(jià)(名單按供應(yīng)商英文名稱字母順序排列)：
安超云
安超云是一家專業(yè)超融合供應(yīng)商，目前已通過自主研發(fā)將其能力擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)、云管理和數(shù)字工作空間。
ArcherOS支持vSphere和自身基于KVM的管理程序(ArcherOS Stack)。安超云正在將功能擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)和安全，作為超融合的可選功能。ArcherOS還可以作為云操作系統(tǒng)與管理平臺(tái)ArcherCM捆綁一起銷售，ArcherCM提供對(duì)虛擬機(jī)、容器、裸機(jī)和協(xié)調(diào)能力的統(tǒng)一管理。此外，ArcherOS還能與ArcherDT、Archer ThinClient提供一站式的桌面云(VDI)解決方案。
ArcherOS支持一體機(jī)或純軟件形式交付，并提供訂閱模式。同時(shí)，還提供支持雙節(jié)點(diǎn)集群的Express版本超融合一體機(jī)設(shè)備。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
安超云通過KVM和vSphere支持能力豐富了自身的超融合產(chǎn)品組合，并在海外市場(chǎng)拓展了客戶。
安超云專注于 “國(guó)產(chǎn)化購(gòu)買"("buy local")市場(chǎng)，并積極主動(dòng)地參與到國(guó)產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)中，與數(shù)家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新基地建立了緊密的合作關(guān)系，為中國(guó)國(guó)產(chǎn)技術(shù)提供測(cè)試、遷移和認(rèn)證服務(wù)。
安超云發(fā)布了獨(dú)立的服務(wù)器虛擬化產(chǎn)品ArcherOS Stack，以抓住中國(guó)的VMware替代機(jī)會(huì)。它還提供了一個(gè)基于復(fù)制數(shù)據(jù)管理(CDM)的VMware遷移服務(wù)，使整個(gè)過程更加便捷。
新華三
新華三的超融合產(chǎn)品 UIS 已經(jīng)上市多年，可提供基于 KVM 的虛擬化平臺(tái) (CAS)。除了計(jì)算和存儲(chǔ)(ONEStor 3.0)，UIS 還包括網(wǎng)絡(luò)安全功能 (UIS-Sec)。與自研 SmartNIC 集成后，UIS 可通過將網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)卸載至卡中提供最佳虛擬機(jī)性能。UIS 提供對(duì)虛擬機(jī)、容器和裸金屬的統(tǒng)一管理。在使用各種管理模塊時(shí)，UIS 可以滿足私有云、混合云和邊緣場(chǎng)景的需求。UIS 也可以部署在公有云(UniCloud)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)跨私有云和公有云運(yùn)行的虛擬機(jī)和 Kubernetes 的管理。
新華三UIS可以一體機(jī)或純軟件形式交付。軟件交付支持許可和訂閱模式。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
新華三可提供最全面的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，包括硬件產(chǎn)品、基礎(chǔ)架構(gòu)軟件、安全和云。它是私有云和行業(yè)云市場(chǎng)的領(lǐng)軍廠商，UIS 是這些解決方案中的重要組成部分。
新華三在超融合市場(chǎng)已經(jīng)建立了知名度，其超融合已成功滲透到所有主要垂直領(lǐng)域?；谕晟频目蛻粲|達(dá)和渠道覆蓋，可及時(shí)發(fā)現(xiàn)超融合銷售機(jī)會(huì)。
新華三提供廣泛的超融合產(chǎn)品組合以滿足各種應(yīng)用場(chǎng)景的需求。作為中國(guó)領(lǐng)先的服務(wù)器廠商，新華三在硬件方面的成本優(yōu)勢(shì)使其在超融合集成系統(tǒng)市場(chǎng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。
新華三是中國(guó)虛擬化市場(chǎng)的領(lǐng)先廠商。在 VMware 替代方面，新華三超融合產(chǎn)品的盈利和交叉銷售處于有利地位。
華為
華為的超融合產(chǎn)品 FusionCube 已在市場(chǎng)上銷售多年，F(xiàn)usionCube 可支持其基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(FusionSphere)和 vSphere。自 2021 年起，華為將 SKU 簡(jiǎn)化為兩個(gè)型號(hào)——FusionCube 1000 用于通用的工作負(fù)載，F(xiàn)usionCube 500 用于 ROBO 和邊緣用例。
此外，F(xiàn)usionCube 1000 還可基于預(yù)先集成的電源模塊、網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程管理工具以模塊化方式交付，主要用于需要更高計(jì)算或存儲(chǔ)容量的邊緣場(chǎng)景。FusionCube 聚焦于虛擬化、VDI 和邊緣場(chǎng)景。在 VDI 中，F(xiàn)usionCube 可支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)和自身的 VDI 解決方案 FusionAccess。
華為專注于超融合產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，優(yōu)先以一體機(jī)的形式交付。華為曾基于自己的 x86 服務(wù)器搭建了超融合系統(tǒng)，在 2021 年 第四季度出售 x86 服務(wù)器業(yè)務(wù)后，目前華為基于經(jīng)過認(rèn)證的白牌 x86 服務(wù)器構(gòu)建超融合系統(tǒng)。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
華為提供最全面的 IT 系列產(chǎn)品，包括處理器、系統(tǒng)、軟件和云等。華為組建了多個(gè)垂直領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)幫助客戶基于其 IT 解決方案實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。在邊緣等場(chǎng)景中，超融合是重要的組成部分。結(jié)合其自身的 5G 技術(shù)，華為能夠針對(duì)特定需求定制解決方案。
華為的鯤鵬處理器在信創(chuàng)項(xiàng)目中被廣泛采用，理論上 FusionCube 可以基于鯤鵬服務(wù)器獲得更好的穩(wěn)定性和性能，以滿足商業(yè)應(yīng)用的需求。
華為已經(jīng)在超融合市場(chǎng)建立了知名度，其超融合產(chǎn)品已成功滲透到所有主要垂直領(lǐng)域中。華為長(zhǎng)久以來建立的客戶覆蓋率和渠道覆蓋率可幫助其抓住機(jī)會(huì)及時(shí)開展超融合業(yè)務(wù)。
華為擁有豐富的存儲(chǔ)產(chǎn)品組合，包括磁盤陣列、閃存陣列、超融合和分布式存儲(chǔ)設(shè)備，這使得 FusionCube 能夠利用存儲(chǔ)產(chǎn)品線的研發(fā)人才、生態(tài)系統(tǒng)和銷售專家。
FusionCube 啟動(dòng)了“Smart Choice”計(jì)劃，以鼓勵(lì)獨(dú)立軟件供應(yīng)商(ISV)在 FusionCube 上認(rèn)證其解決方案，并提供聯(lián)合上市支持，這在很大程度上擴(kuò)大了銷售渠道，縮短了FusionCube 的銷售周期。
浪潮
浪潮擁有兩條超融合產(chǎn)品線：InCloud Rail 和 inMerge。InCloud Rail 是浪潮基于其超融合軟件的解決方案，也是其業(yè)務(wù)的主要部分，而 inMerge 是基于 Nutanix 和 VMware 技術(shù)的的超融合解決方案。
InCloud Rail 可支持其自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(InCloud-Sphere)。除了計(jì)算和存儲(chǔ)(InCloud storage)，它還包括網(wǎng)絡(luò)虛擬化和負(fù)載平衡等網(wǎng)絡(luò)功能，以及虛擬機(jī)、容器和裸機(jī)的統(tǒng)一管理。部署使用 InCloud Manager 后，浪潮的超融合可以管理在私有云和公有云上運(yùn)行的虛擬機(jī)和 Kubernetes。InCloud Manager 是一個(gè)輕量級(jí)云管理平臺(tái)(CMP)，為多個(gè)供應(yīng)商提供了虛擬化和超融合平臺(tái)的統(tǒng)一管理，以及軟硬件操作和維護(hù)(O&M)監(jiān)控功能。
浪潮優(yōu)先以一體機(jī)交付超融合產(chǎn)品，但在一些大型項(xiàng)目中也支持軟件交付。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
浪潮在戰(zhàn)略上專注于 InCloud Rail。浪潮進(jìn)入超融合市場(chǎng)已經(jīng)六年，在過去三年中，浪潮的超融合業(yè)務(wù)憑借其自主開發(fā)的 InCloud Rail 和完善的客戶覆蓋率、渠道覆蓋率快速增長(zhǎng)。
浪潮提供了多樣的超融合產(chǎn)品組合，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。作為中國(guó)最大的服務(wù)器供應(yīng)商，浪潮在硬件方面的成本優(yōu)勢(shì)使其在超融合市場(chǎng)中處于有利地位。由于過去兩年供應(yīng)受限，InCloud Rail 在確保交付的同時(shí)價(jià)格也具有競(jìng)爭(zhēng)力。
基于浪潮在硬件方面的優(yōu)勢(shì)，InCloud Rail 可以利用智能網(wǎng)卡和 NVMe 等先進(jìn)技術(shù)，通過軟硬件集成優(yōu)化實(shí)現(xiàn)最佳性能。
浪潮是云數(shù)據(jù)中心平臺(tái)解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商， InCloud Rail 也是基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。
聯(lián)想
聯(lián)想在超融合領(lǐng)域有豐富的產(chǎn)品組合。在全球范圍內(nèi)，聯(lián)想基于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的超融合軟件供應(yīng)商 Nutanix、VMware 和 Microsoft 的技術(shù)構(gòu)建了 ThinkAgile 品牌下的超融合系統(tǒng) HX、VX 和 MX。此外，聯(lián)想還在中國(guó)銷售其自主研發(fā)的超融合產(chǎn)品 AIO。2021 年，AIO 貢獻(xiàn)了聯(lián)想三分之二以上的本土超融合業(yè)務(wù)。
AIO 支持 vSphere 和聯(lián)想自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(LHV)。除了計(jì)算和存儲(chǔ)(LHS)，它還包括網(wǎng)絡(luò)和編排功能?；?AIO，聯(lián)想構(gòu)建了多個(gè) VDI 解決方案，來支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)及其自身的 VDI 解決方案 LVD。為了抓住邊緣和小型企業(yè)的商機(jī)，AIO 提供單節(jié)點(diǎn)和兩節(jié)點(diǎn)解決方案。
ThinkAgile 解決方案可基于聯(lián)想 ThinkSystem 服務(wù)器以一體機(jī)和認(rèn)證節(jié)點(diǎn)交付。為了滿足本地客戶的云需求，ThinkAgile 還可以與聯(lián)想中國(guó)自主開發(fā)的軟件、SDI 管理平臺(tái)和 xCloud 集成，以提供私有云和混合云功能。對(duì)于 AIO，大部分交付是通過一體機(jī)或參考架構(gòu)(渠道銷售 )進(jìn)行的，該軟件僅在聯(lián)想服務(wù)器上認(rèn)證。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
聯(lián)想擁有完善的客戶覆蓋和渠道網(wǎng)絡(luò)，能為其超融合業(yè)務(wù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)。除了企業(yè)銷售能力，AIO 還擁有一支專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，涵蓋中型企業(yè)，能夠推動(dòng)渠道銷售。
作為中國(guó)領(lǐng)先的服務(wù)器供應(yīng)商，聯(lián)想在硬件方面的成本優(yōu)勢(shì)和可靠性使其在超融合市場(chǎng)上處于優(yōu)勢(shì)地位。
聯(lián)想的超融合產(chǎn)品組合可以滿足多種用戶的需求：ThinkAgile 適用于基于 VMware、Nutanix 或 Microsoft 構(gòu)建基礎(chǔ)架構(gòu)的商業(yè)客戶，而 AIO 則用于滿足用戶希望引入本土廠商或降低總體擁有成本(TCO)的需求。
深信服
深信服深耕安全領(lǐng)域，并較早進(jìn)入了超融合市場(chǎng)。深信服的超融合結(jié)合了自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(aSV)、分布式存儲(chǔ)(aSAN)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化(aNET)和安全功能(aSEC)，為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式解決方案，該產(chǎn)品還包括深信服云平臺(tái)(SCP)的云管理功能。
深信服已經(jīng)構(gòu)建了自己的 VDI 解決方案 aDesk，該解決方案基于超融合，并在市場(chǎng)上銷售多年。其超融合一體機(jī)的易捷版支持兩個(gè)節(jié)點(diǎn)集群——適合 ROBO 和邊緣場(chǎng)景以及 IT 能力相對(duì)薄弱的小型企業(yè)。此外，通過其托管云服務(wù)(Sangfor MCS)，深信服可提供端到端的安全混合云體驗(yàn)。
深信服超融合能夠以軟件或一體機(jī)交付，其中軟件交付支持許可和訂閱兩種模式。深信服專注于所有主要垂直領(lǐng)域的大中型企業(yè)。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
深信服在超融合市場(chǎng)建立了品牌知名度，并在中小企業(yè)市場(chǎng)廣泛滲透。與其他數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施(DCI)廠商相比，深信服在硬件上更為中立。
深信服為基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式解決方案，集成計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和安全功能，這對(duì)中小型企業(yè)很有吸引力。
深信服積極參與本地生態(tài)建設(shè)，其超融合已獲得鯤鵬、飛騰、海光及本土主要基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)商的認(rèn)證。
深信服推出了基于超融合的托管云業(yè)務(wù) Sangfor MCS。深信服與服務(wù)伙伴合作，可提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)和平臺(tái)即服務(wù)。深信服專注于技術(shù)支持，同時(shí)渠道負(fù)責(zé)銷售和客戶服務(wù)，這是一個(gè)很好的市場(chǎng)嘗試，但服務(wù)可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能被廣泛采用。
志凌海納
志凌海納是專業(yè)的超融合供應(yīng)商，并以自主研發(fā)的分布式塊存儲(chǔ)產(chǎn)品 ZBS 為業(yè)內(nèi)所熟知。志凌海納專注于數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)服務(wù)為核心能力的企業(yè)級(jí)軟件定義存儲(chǔ)。目前，志凌海納擁有超融合基礎(chǔ)設(shè)施、分布式塊存儲(chǔ)、容器原生存儲(chǔ)(IOMesh)三大主要產(chǎn)品線。
超融合軟件 SMTX OS 是志凌海納超融合產(chǎn)品線的核心，支持 VMware vSphere 虛擬化、Citrix XenServer 虛擬化，并提供原生虛擬化 ELF。通過增加微分段(Everoute)， 志凌海納超融合產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)與安全能力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，對(duì)基于以太網(wǎng)的 RDMA(RDMA over Converged Ethernet )和持久內(nèi)存等技術(shù)的支持也說明 SMTX OS 可充分發(fā)揮先進(jìn)硬件的潛能。
SMTX OS 能夠以純軟件和一體機(jī)(SMTX Halo)兩種方式交付，其中純軟件交付支持許可和訂閱兩種模式。目前，志凌海納主要服務(wù)于金融、制造和醫(yī)療行業(yè)的大中型客戶。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
志凌海納已成功地在可靠性和性能方面建立了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，其超融合產(chǎn)品能夠支持ROBO、一般業(yè)務(wù)以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)等多種工作負(fù)載。
志凌海納深耕金融、制造和醫(yī)療行業(yè)，并服務(wù)多個(gè)大中型客戶。這些客戶的高重復(fù)購(gòu)買率有效證明了其技術(shù)實(shí)力和良好的用戶體驗(yàn)?；谶@些積累，志凌海納正在將其優(yōu)勢(shì)拓展至其他行業(yè)。
作為一家專業(yè)的超融合軟件供應(yīng)商，志凌海納構(gòu)建了一個(gè)相對(duì)廣泛和開放的生態(tài)系統(tǒng)，與從操作系統(tǒng)、虛擬化到云管平臺(tái)的多家廠商都有合作。在本土處理器支持方面，志凌海納已經(jīng)完成了與海光、鯤鵬和飛騰等平臺(tái)的兼容性認(rèn)證，并在客戶的生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行了部署。
除了直接覆蓋大中型客戶外，志凌海納還建立了覆蓋全國(guó)的分銷渠道網(wǎng)絡(luò)，并通過和硬件廠商以及解決方案提供商密切合作，拓展邊緣領(lǐng)域的新興機(jī)會(huì)。
志凌海納也在積極拓展海外市場(chǎng)，并贏得了亞太和 EMEA 等地區(qū)的客戶。
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