本報告主要聚焦中國網(wǎng)約車行業(yè)及代表性平臺發(fā)展(不含以共享單車、順風(fēng)車、生活服務(wù)等業(yè)務(wù)為主的平臺)，分析2024上半年行業(yè)運(yùn)行、用戶數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢等情況，同時列舉平臺創(chuàng)新發(fā)展案例進(jìn)行研究。
報告摘要
核心研究與發(fā)現(xiàn)
2024上半年，網(wǎng)約車市場過飽和進(jìn)一步加?。壕W(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬;多地發(fā)布行業(yè)慎入預(yù)警，出臺細(xì)則提高準(zhǔn)入門檻加快合規(guī)化進(jìn)程。
與此同時，行業(yè)仍有增長空間，體現(xiàn)在訂單量的持續(xù)增長、綠色出行(新能源化)與智慧出行(自動駕駛及車路云一體化)帶來的升級機(jī)遇。
整體而言網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入成熟期，市場接近充分競爭，平臺一超多強(qiáng)格局穩(wěn)定。在此背景下，行業(yè)在2024上半年聚焦于兩大方向：
一是存量運(yùn)營，強(qiáng)化、細(xì)化服務(wù)建立品牌護(hù)城河，以定制車型提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)降本增效;
二是技術(shù)增量，通過布局新能源汽車換電、加碼無人駕駛出租車(Robotaxi)、升級智慧巡網(wǎng)融合、探索行業(yè)大模型應(yīng)用等方式，賦能運(yùn)營效率與出行體驗(yàn)提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)層級的革新。
報告主要研究案例滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活躍用戶規(guī)模和增長優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)對主營業(yè)務(wù)的深耕： 與寧德時代聯(lián)合，以成立合資公司的形式規(guī)模化鋪設(shè)換電站、推廣換電車型，深化換電領(lǐng)域生態(tài)網(wǎng)絡(luò)布局; 與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執(zhí)照，擬斥4.2億元布局Robotaxi市場; 滴滴出行合作小鵬共同開發(fā)車型，整合雙方資源形成優(yōu)勢互補(bǔ); 運(yùn)營更趨精細(xì)化，結(jié)合出行場景、人群細(xì)分需求完善功能與服務(wù)。 曹操出行：根據(jù)月狐數(shù)據(jù)，曹操出行用戶運(yùn)營綜合表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化，形成年輕用戶、高線上消費(fèi)力用戶占比優(yōu)勢。2024年通過新能源、定制車、專業(yè)服務(wù)等布局，強(qiáng)化技術(shù)、服務(wù)及運(yùn)營能力： 以定制車型、換電技術(shù)與系統(tǒng)、環(huán)保生態(tài)和運(yùn)營能力加強(qiáng)新能源布局; 定制車型形成車輛TCO優(yōu)勢及高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)能力，提升司機(jī)收入、用戶體驗(yàn)，保障平臺盈利能力; 前瞻性部署無人駕駛Robotaxi，與吉利汽車共建智駕平臺; 以禮帽專車錨定高品質(zhì)、定制化出行需求，深化專業(yè)、無障礙服務(wù); 發(fā)展巡網(wǎng)融合3.0形成線上線下一體化解決方案，發(fā)揮平臺賦能作用。 T3出行：加碼智能技術(shù)，強(qiáng)化品質(zhì)服務(wù)和出行體驗(yàn)，形成出行重度用戶占比等差異化優(yōu)勢： 加強(qiáng)碳普惠合作，持續(xù)打造碳普惠生態(tài); 基于高精度定位和算法、VR等技術(shù)提升用戶出行體驗(yàn); 推動自研出行大模型阡陌落地實(shí)際出行場景，于司乘服務(wù)、智能調(diào)度、安全保障維度提供賦能。
目錄：
01 網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)行情況
02 網(wǎng)約車平臺用戶分析
03 創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例
04 趨勢展望
PART 01 網(wǎng)約車行業(yè)運(yùn)行情況
行業(yè)政策：多地出臺細(xì)則、新政強(qiáng)化網(wǎng)約車監(jiān)管
行業(yè)準(zhǔn)入及政策管控要求持續(xù)提高，合規(guī)平臺將長期受益 合規(guī)化：2024上半年，各地以合規(guī)為關(guān)鍵詞持續(xù)推出網(wǎng)約車新政，從準(zhǔn)入門檻、經(jīng)營服務(wù)等方面為行業(yè)發(fā)展提供明確指引，并強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)察能力。監(jiān)管趨嚴(yán)是行業(yè)長期趨勢，在服務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)營、安全運(yùn)營方面具備優(yōu)勢的平臺將在強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下受益，實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。 新能源：新能源網(wǎng)約車因行駛里程和使用頻次高而長期面臨投保難的問題，《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》出臺，要求保險公司對新能源汽車用于網(wǎng)約車等營運(yùn)用途也要明確承保，并支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險保障責(zé)任，為網(wǎng)約車行業(yè)的新能源化提供更多保障和助力。
行業(yè)數(shù)據(jù)：供給與訂單雙增，于平穩(wěn)運(yùn)行中釋放潛力
網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬，訂單量達(dá)歷史新高
行業(yè)發(fā)展：多地網(wǎng)約車運(yùn)力飽和，市場存量競爭加劇
行業(yè)進(jìn)入成熟期，頭部網(wǎng)約車平臺采取精細(xì)化運(yùn)營思路 行業(yè)飽和：中國網(wǎng)約車行業(yè)邁入成熟期，供給端司機(jī)和車輛數(shù)量仍保持增長，但用戶規(guī)模增速逐步放緩，司機(jī)日均接單量下降、收入下滑。2024上半年，景德鎮(zhèn)、蘇州、重慶、莆田等多地網(wǎng)約車市場出現(xiàn)運(yùn)力過剩的情況而發(fā)布飽和預(yù)警，公開提醒慎入網(wǎng)約車行業(yè)。 存量競爭：在市場高度競爭的背景下，頭部企業(yè)地位整體穩(wěn)固，各大網(wǎng)約車出行服務(wù)平臺在出行品質(zhì)、推廣營銷策略、品牌差異性和定制服務(wù)方面尋求突破，以爭奪用戶和市場份額。
熱點(diǎn)動態(tài)：持續(xù)深耕新能源，開啟綠色出行及產(chǎn)業(yè)升級新篇章
綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺于上半年加碼新能源汽車換電 發(fā)展背景：據(jù)乘聯(lián)會公布，純電動車在網(wǎng)約車市場的占比由2018年的33%快速增長至2023年的87%，網(wǎng)約車新能源化進(jìn)入高滲透、深發(fā)展階段。 企業(yè)布局：綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺在上半年加碼新能源汽車換電布局，抓住行業(yè)升級機(jī)遇。
熱點(diǎn)動態(tài)：以技術(shù)升級突破天花板，加碼數(shù)智化與自動駕駛
智能技術(shù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，平臺發(fā)力Robotaxi角逐自動駕駛賽道
熱點(diǎn)動態(tài)：定制車型成為網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展重要趨勢
充分競爭市場下平臺布局定制網(wǎng)約車降本提效，未來市場空間廣闊 定制化趨勢：行業(yè)低門檻、高熱度背景下，網(wǎng)約車市場整體運(yùn)力過剩。平臺布局定制網(wǎng)約車(即網(wǎng)約車平臺為滿足特定運(yùn)營需求而定制的車輛)成為降本提效、應(yīng)對充分競爭市場的重要路徑。結(jié)合運(yùn)營車輛銷售表現(xiàn)、維保優(yōu)勢判斷，定制車未來仍有較大增長空間。
熱點(diǎn)動態(tài)：平臺持續(xù)卷服務(wù)，圍繞用戶體驗(yàn)多維發(fā)力
網(wǎng)約車頭部平臺服務(wù)更趨專業(yè)化，深化無障礙服務(wù)及用戶安全保護(hù)能力 2024上半年，在競爭激烈的市場環(huán)境中，網(wǎng)約車行業(yè)通過精細(xì)化運(yùn)營應(yīng)對增長瓶頸，更加側(cè)重提升對多元人群、細(xì)分場景下出行需求的滿足能力。在此背景下，頭部企業(yè)基于自身平臺、技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)對無障礙出行的深耕，并基于智能技術(shù)強(qiáng)化用戶安全保障，持續(xù)升級服務(wù)。
PART 02 網(wǎng)約車平臺用戶分析
用戶規(guī)模：網(wǎng)約車行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長，持續(xù)注入新需求
上半年行業(yè)MAU均值達(dá)1.45億，同比增長16.2%;日均新增用戶穩(wěn)定在60萬 網(wǎng)約車行業(yè)月活用戶規(guī)模穩(wěn)中有升：2024上半年，出行服務(wù)行業(yè)隨網(wǎng)約車滲透率加深、旅游出行需求增長而持續(xù)升溫，月活躍用戶在高量級基礎(chǔ)上整體保持同比上漲，并于4月達(dá)到1.52億人的峰值水平。 新增用戶持續(xù)進(jìn)入：上半年活躍用戶在高量級基礎(chǔ)上保持同比上漲，日均新增用戶自2月起穩(wěn)定在60萬以上，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入新需求。
用戶畫像：年輕及高消費(fèi)用戶為主，品質(zhì)和性價比需求共存
代表平臺APP活躍用戶中，16-25歲占比約20%，高線上消費(fèi)能力占比約40% 年輕用戶主力化，平臺應(yīng)發(fā)力品牌年輕化：網(wǎng)約車用戶年齡結(jié)構(gòu)多元，以中青年為核心群體。在代表性平臺中，35歲以下用戶占比約五成，年輕群體構(gòu)成主流;花小豬打車APP中，16至25歲活躍用戶占比已達(dá)27%，曹操出行、滴滴出行的這一比例亦超過21%。 用戶消費(fèi)能力整體可觀，高線上消費(fèi)用戶占比約四成：代表平臺用戶中，線上高消費(fèi)能力用戶普遍占比約四成;其中，曹操出行以定制化專車滿足品質(zhì)出行服務(wù)，其線上高消費(fèi)能力用戶占比最高，達(dá)52%。
用戶競爭：用戶流量集中于頭部平臺，一超多強(qiáng)格局穩(wěn)固
滴滴出行活躍用戶規(guī)模領(lǐng)先，花小豬打車、T3出行、曹操出行多強(qiáng)地位穩(wěn)定
平臺運(yùn)營：頭部各平臺建立差異化出行服務(wù)優(yōu)勢
滴滴出行整體領(lǐng)先，曹操出行粘性位列第二且呈增長態(tài)勢
PART 03 創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例
曹操出行智慧巡網(wǎng)融合：解決方案再升級，賦能降本增效
依托數(shù)字技術(shù)發(fā)展巡網(wǎng)融合3.0，形成線上線下一體化解決方案 2024年，曹操出行結(jié)合自身數(shù)字化技術(shù)、定制車能力及出行業(yè)積累深化巡網(wǎng)融合布局，升級推出智慧巡網(wǎng)3.0解決方案，形成線上線下一體化的巡網(wǎng)融合體系并落地汕頭地區(qū)，賦能出租車營運(yùn)智能化升級轉(zhuǎn)型，為司乘兩側(cè)帶來效率和體驗(yàn)提升。
曹操出行智慧巡網(wǎng)融合：以定制車為核心，深化巡網(wǎng)服務(wù)
智慧巡網(wǎng)融合定制車型結(jié)合解決方案，深度匹配用戶需求、賦能產(chǎn)業(yè)升級 曹操出行發(fā)布的智慧巡網(wǎng)融合解決方案3.0，以吉利·曹操60為核心，通過智慧巡網(wǎng)融合定制車深度滿足司乘需求。曹操出行基于平臺業(yè)務(wù)積累洞察用戶需求，結(jié)合吉利智造能力開發(fā)具備長使用周期、強(qiáng)續(xù)航能力、靈活換電的定制車型降低成本，通過車輛設(shè)計(jì)和智能技術(shù)提升司乘體驗(yàn)與安全保障，形成車型和服務(wù)雙優(yōu)勢，深化智慧巡網(wǎng)融合能力。
T3出行阡陌生態(tài)大模型：落地三大場景，進(jìn)入加速應(yīng)用期
依托大模型提升客服處理與平臺調(diào)度效率、強(qiáng)化用戶安全保障 T3出行與中國電信共同打造出行行業(yè)大模型阡陌，由決策類能力、生成類能力和多模態(tài)能力組成，基于大模型數(shù)據(jù)處理和AI算法能力洞察復(fù)雜出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服務(wù)、智能調(diào)度、安全保障三大場景落地，智能化提升乘客體驗(yàn)，同時優(yōu)化運(yùn)營效率。
PART 04趨勢展望
需求趨勢：消費(fèi)分級時代下，關(guān)注網(wǎng)約車出行多元化需求
用戶群體及出行場景日趨廣泛，差異細(xì)分需求下仍有增長點(diǎn)
技術(shù)趨勢：智能轉(zhuǎn)型加速，自動化駕駛、大模型重塑產(chǎn)業(yè)
以用戶體驗(yàn)和運(yùn)營效率為導(dǎo)向，人工智能技術(shù)將全方位滲透產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 隨出行大數(shù)據(jù)積累、人工智能算法升級、自動駕駛技術(shù)突破、車路協(xié)同增強(qiáng)，網(wǎng)約車服務(wù)整體邁向高階智能化階段，無人駕駛、出行大模型等熱點(diǎn)方向得到深入布局，推動行業(yè)向更加高效、智能的方向發(fā)展;同時，頭部平臺由傳統(tǒng)出行服務(wù)方轉(zhuǎn)變?yōu)榧悄苤圃炫c服務(wù)于一體的綜合出行解決方案提供商，升級核心競爭力。
報告說明
1.數(shù)據(jù)來源
1)月狐iAPP(MoonFox iApp)，基于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)及月狐iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用大數(shù)據(jù)的挖掘，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析;2)月狐iBrand(MoonFox iBrand)，基于全面品牌洞察方案，對門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫像等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析;3)月狐iMarketing(MoonFox iMarketing)，基于自有移動端大數(shù)據(jù)和用戶畫像標(biāo)簽，對人群社會屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析;4)月狐調(diào)研數(shù)據(jù)，通過月狐調(diào)研平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;5)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。
2.數(shù)據(jù)周期
報告整體時間段：2023年4月-2024年6月。
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報告其他說明
月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。
6.版權(quán)聲明
本報告為月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于月狐
月狐數(shù)據(jù)(MoonFox Data)是中國領(lǐng)先的全場景數(shù)據(jù)洞察與分析服務(wù)專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動應(yīng)用數(shù)據(jù)(iApp)、品牌洞察數(shù)據(jù)(iBrand)、營銷洞察數(shù)據(jù)(iMarketing)、金融另類數(shù)據(jù)等產(chǎn)品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務(wù)，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場增量，賦能商業(yè)精準(zhǔn)決策。
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