10月31日早上,北京華昊中天生物醫(yī)藥股份有限公司(下稱“華昊中天”),股票代碼2563.HK,以每股定價16港元,正式登陸港交所主板掛牌上市。這次的IPO上市流程,由百惠金控團隊擔任賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。
此次最終發(fā)售價定價為16港元,公開發(fā)售部分獲約20.45倍認購額,反映市場表現(xiàn)受看好。華昊中天此前于2024年10月23日至2024年10月28日期間招股,全球發(fā)行約1458.80萬股,中國香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%。
根據(jù)招股書, 華昊中天集資會將所得投放到以下方面:44.9%及38.9%會資助核心及非核心產品進行中及計劃進行的臨床試驗,例如是核心產品“優(yōu)替德隆注射液”于的臨床試驗申請;3%將會加強公司在國內的商業(yè)化能力及建立我們的全球營銷網絡;3.2%擴大產能;而剩余的約10%則將作為公司的營運資金,以支持日常運營和業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)招股書顯示,華昊中天是一家致力于開發(fā)腫瘤創(chuàng)新藥的生物醫(yī)藥公司,旗下有三大核心技術平臺包括組合生物合成平臺、微生物大規(guī)模發(fā)酵生產技術平臺及微生物藥物制劑開發(fā)平臺。公司的核心產品“優(yōu)替德隆注射液”是2010年以來全球唯一獲批準的具有新型分子結構的微管抑制劑類藥物,并于2021年納入國家醫(yī)保藥品目錄。得益于“優(yōu)替德隆注射液”的銷情可觀,華昊中天的收入由在2022年的3282萬人民幣,翻倍至6663.5萬人民幣。
圖片來源:華昊中天招股書
百惠金控分析,近年醫(yī)藥股在中國香港IPO市場一直備受關注,其中有不少未盈利的新興醫(yī)藥企業(yè)以特定條件,通過港交所《上市規(guī)則》的18A章申請上市,并且股價表現(xiàn)不俗。例如同樣由百惠團隊擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人的一脈陽光(2522.HK),公開發(fā)售接獲336.33倍認購。
此次,百惠金控團隊再擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人,全力助力華昊中天的IPO上市項目,進一步提升華昊中天的價值和競爭力。展望未來,百惠金控對華昊中天的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度,期待其在資本市場上取得更大的成功,并為投資者帶來豐厚的回報。
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