高盛在 3 月 3 日報(bào)告中指出，物理 AI(Physical AI)被認(rèn)為是當(dāng)前最重要的技術(shù)趨勢之一，這不僅僅是理論上的探討，而是關(guān)乎讓機(jī)器真正能夠感知、互動(dòng)及改變物理世界的技術(shù)，目前物理 AI 應(yīng)用最重要的領(lǐng)域包括自動(dòng)駕駛、AI 裝備、以及機(jī)器人自動(dòng)化等。
物理 AI，也稱為生成式物理 AI，旨在使自主機(jī)器(如機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車等)能夠在真實(shí)物理世界中進(jìn)行感知、理解和執(zhí)行復(fù)雜操作。它擴(kuò)展了傳統(tǒng)的生成式 AI，使其能夠理解 3D 世界的空間關(guān)系和物理行為，確保生成的內(nèi)容符合物理規(guī)律。
例如，文生圖或文生影片模型如果不考慮物理，生成的內(nèi)容就缺乏重力、光學(xué)等細(xì)節(jié);而在加入物理知識后，生成的內(nèi)容將更加逼真。物理 AI 將賦予機(jī)器人更強(qiáng)的環(huán)境感知、理解和交互能力，讓它們能夠在復(fù)雜環(huán)境中進(jìn)行導(dǎo)航和操作。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛早在今年早些時(shí)候就強(qiáng)調(diào)過，AI 的新一波浪潮是物理 AI，并指出物理 AI 將徹底改變價(jià)值 50 兆美元的制造業(yè)和物流業(yè)。
(來源：宇樹科技公眾號)
高盛針對這些領(lǐng)域進(jìn)行了深入的分析，并選出了他們認(rèn)為物理 AI 最具潛力的公司。在 AI 裝備領(lǐng)域，高盛看好瑞聲科技、地平線機(jī)器人、Mobileye Global等公司。高盛認(rèn)為，瑞聲科技作為相機(jī)傳感器制造商，正積極拓展其高利潤的汽車業(yè)務(wù)。
高盛在報(bào)告中表示，其團(tuán)隊(duì)受到了攝像頭傳感器制造商、蘋果供應(yīng)商瑞聲科技(AAC)大力拓展其利潤率更高的汽車業(yè)務(wù)的鼓舞。該公司升級后的座艙產(chǎn)品涵蓋了用于發(fā)送安全警報(bào)的觸覺反饋技術(shù)，以及應(yīng)用于高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、全景環(huán)視監(jiān)測和駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)的車載鏡頭和攝像頭。
高盛進(jìn)一步指出，包括瑞聲科技在內(nèi)的大中華區(qū)攝像頭和鏡頭供應(yīng)鏈有望搭上人形機(jī)器人發(fā)展的潮流，獲取新的增長來源。因?yàn)槿诵螜C(jī)器人的視覺感知需要諸如立體攝像頭、飛行時(shí)間(ToF)攝像頭和激光雷達(dá)等 3D 深度技術(shù)。
瑞聲科技光學(xué)業(yè)務(wù)近年發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁，成為推動(dòng)集團(tuán)業(yè)績增長的主要原因之一。根據(jù)官方公告，瑞聲科技2024年凈利預(yù)計(jì)增加130%至145%。資料顯示，在車載鏡頭方面，瑞聲科技具有車載鏡頭全棧式自研自制能力,已將光學(xué)產(chǎn)品及解決方案應(yīng)用于智能汽車領(lǐng)域。前視、環(huán)視、智能座艙感知鏡頭、激光雷達(dá)接收鏡頭等系列產(chǎn)品，能夠系統(tǒng)支撐車身360度場景感知，為機(jī)器視覺提供精準(zhǔn)原始數(shù)據(jù),全方位保障艙內(nèi)駕乘體驗(yàn)的安全性。
非球面玻璃是L3級以上自動(dòng)駕駛相關(guān)鏡頭中的關(guān)鍵部件，而瑞聲科技獨(dú)家WLG技術(shù)在光學(xué)性能、光學(xué)精度、鏡片結(jié)構(gòu)、鏡片厚度等方面，較其他玻璃成型技術(shù)具有明顯優(yōu)勢,可顯著提升車載鏡頭的表現(xiàn)力。
此外，在激光雷達(dá)方面，通過WLG技術(shù),可將鏡頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成特定規(guī)格的全玻結(jié)構(gòu),根據(jù)不同的場景和布置需求,使用模塊化設(shè)計(jì),只需要配置不同的鏡頭即可完成不同視場角的切換,為激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)提供工程化可行性。
市場預(yù)測，2025年全球?qū)⒂瓉砣诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“量產(chǎn)元年”市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到324億美元，而中國將以750億元人民幣的市場規(guī)模占據(jù)全球的32.7%。而隨著視覺感知在以人形機(jī)器人為代表的物理AI應(yīng)用中發(fā)揮越來越核心的作用，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢的鏡頭供應(yīng)商都有望進(jìn)一步受益。
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