據(jù)路透社報道,3月19日,三星電子召開2025年度定期股東大會。900多名股東代表對三星管理層發(fā)出了嚴(yán)厲批評,矛頭直指公司股價低迷及行業(yè)競爭力下滑。對此,三星聯(lián)合首席執(zhí)行官兼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承諾,將全力追趕高帶寬內(nèi)存(HBM)芯片領(lǐng)域的競爭步伐,并積極采取措施彌補差距。數(shù)據(jù)顯示,三星目前擁有467萬股東,其股價去年暴跌近三分之一,成為全球表現(xiàn)最差的科技股之一,總市值蒸發(fā)超千億美元,相當(dāng)于每天有近3億美元財富灰飛煙滅。
內(nèi)憂外患,三星公司面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
在HBM市場,三星電子面臨競爭弱勢。2019年,三星低估了HBM市場的增長潛力,錯誤地解散了HBM研發(fā)小組,這一決策直接導(dǎo)致其在研發(fā)力度上大幅落后于SK海力士。在更為先進(jìn)的HBM3E領(lǐng)域,SK海力士的HBM3良品率約為60%到70%,而三星的良品率僅為10%到20%。這種良品率的巨大差異,不僅影響了三星產(chǎn)品的市場競爭力,也使其在高端HBM市場的份額爭奪中處于劣勢地位。同時,三星在半導(dǎo)體代工市場的份額也不斷被臺積電擠壓,目前全球市場份額已跌至10%以下。手機業(yè)務(wù)更是被中國廠商步步緊逼。
除了內(nèi)部困境,三星還面臨嚴(yán)峻的外部挑戰(zhàn)。今年1月,美國政府加強了對中國的出口管制,而中國恰恰是三星最重要的市場之一。芯片禁令生效后,三星的AI芯片銷售面臨疲軟。此外,特朗普更是放話可能對中國征收更高關(guān)稅,若這一政策落實,三星將受到比其他競爭對手更大的影響。
根據(jù)1月22日美國參議院收到的各企業(yè)行賄申報內(nèi)容,2024年,三星集團在美國政界游說的支出高達(dá)698萬美元。這其中不乏資助對中國半導(dǎo)體持強硬立場的議員。有公開資料顯示,韓企代表三星曾支持美國國會眾議院“中國特設(shè)委”前任主席、威斯康星州前聯(lián)邦眾議員邁克·加拉格爾。邁克·加拉格爾曾提出強烈呼吁,要求拜登政府對中國的經(jīng)濟脅迫采取強硬立場,敦促商務(wù)部將長鑫等中國半導(dǎo)體頭部企業(yè)列入實體名單,并嚴(yán)禁美國技術(shù)流入其及關(guān)聯(lián)企業(yè)。
在此背景下,部分韓國民眾對三星的未來發(fā)展提出了質(zhì)疑,甚至要求“國有化”三星。他們認(rèn)為,三星在發(fā)展過程中受益于韓國政府的諸多支持,李氏家族憑借這些優(yōu)勢積累了三代的巨額財富。如今,三星在市場競爭中遭遇困境,民眾認(rèn)為其已經(jīng)“賺足了紅利”,應(yīng)當(dāng)將企業(yè)“交還”給韓國社會,以實現(xiàn)更公平的資源配置。
各家引入資深管理層,半導(dǎo)體競爭愈演愈烈
近期,全球半導(dǎo)體行業(yè)競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈,各大企業(yè)紛紛通過人事調(diào)整和業(yè)務(wù)布局來應(yīng)對市場變化。美光科技于3月5日宣布任命臺積電前董事長劉德音為公司董事,旨在借助其豐富的行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)專長,擴大美光在人工智能(AI)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模,特別是在數(shù)據(jù)中心和邊緣計算等新興領(lǐng)域的布局。近兩年面對激烈的市場競爭和復(fù)雜環(huán)境,美光頹勢不斷顯現(xiàn),不僅在先進(jìn)制程上與臺積電等差距不斷拉大,更是在印度、墨西哥等地海外建廠上面臨地緣政治的風(fēng)險,劉德音在技術(shù)革新與風(fēng)控方面是業(yè)內(nèi)的頂尖專家,然而在美光如此內(nèi)外交困的背景下加盟能否力挽狂瀾,仍有待時間的檢驗。
與此同時,英特爾也迎來了新任首席執(zhí)行官陳立武,他計劃對芯片設(shè)計和制造業(yè)務(wù)進(jìn)行全面改革,以提升英特爾產(chǎn)品的競爭力和市場份額。同時,陳立武也計劃重啟人工智能工作,為公司帶來新的發(fā)展機遇。近年來,英特爾在市場競爭中面臨諸多挑戰(zhàn),其財務(wù)表現(xiàn)不佳,在智能手機芯片和人工智能芯片領(lǐng)域錯失先機,亟待通過改革注入新的動力。
隨著美光和英特爾等競爭對手在AI領(lǐng)域的加速布局,三星電子的市場地位受到進(jìn)一步擠壓。三星需要在技術(shù)研發(fā)、市場拓展和企業(yè)治理等方面進(jìn)行深刻變革,以應(yīng)對日益激烈的行業(yè)競爭。
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