高端裝備制造業(yè)是國(guó)之重器，是國(guó)家工業(yè)實(shí)力的根基，是新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn)。為積極落實(shí)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略以及構(gòu)建現(xiàn)代化工業(yè)體系，我國(guó)在2010年就將其與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一起列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
我國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)
集群式發(fā)展已然形成
高端裝備制造產(chǎn)業(yè)指裝備制造業(yè)的高端領(lǐng)域，所謂“高端”主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，包括技術(shù)含量高、高附加值以及在產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)核心位置，具體產(chǎn)業(yè)包括智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、航空裝備產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)等。
近年來(lái)，中國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)得到政策強(qiáng)力支持。2010年國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件后，陸續(xù)發(fā)布了《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011―2015年）》《中國(guó)制造2025》《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018―2020年）》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等文件。
在政策支持和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)高端裝備行業(yè)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，沃豐科技預(yù)計(jì)2024年我國(guó)裝備制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到38.4萬(wàn)億元，2019年―2024年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.4%。
“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議中提到，在高端裝備制造等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)部署一批重大科技攻關(guān)項(xiàng)目，努力攻克一批關(guān)鍵核心技術(shù)、“卡脖子”技術(shù)，加快關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化替代。加快壯大高端裝備制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，培育一批居于行業(yè)領(lǐng)先水平的國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
今年的《政府工作報(bào)告》圍繞增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提出了一系列新要求，報(bào)告提出，要加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，培育“專精特新”企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)。作為推動(dòng)工業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)是各地爭(zhēng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，多地正加快部署高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，積極搶抓高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大窗口期和機(jī)遇期。
在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是一個(gè)關(guān)鍵的組成部分，它代表著制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展要求。隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》的全面落實(shí)，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2.68萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2024年，這一數(shù)據(jù)將達(dá)到3.4萬(wàn)億元。
從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前，我國(guó)的智能制造裝備主要分布在工業(yè)基礎(chǔ)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，正在形成珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群將進(jìn)一步提升各地智能制造的發(fā)展水平。中國(guó)智能制造集聚發(fā)展的“四大區(qū)域”都具有各自特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力，環(huán)渤海地區(qū)突出“一核兩翼”發(fā)展格局；長(zhǎng)三角地區(qū)以“兩省一市”為核心，硬件制造實(shí)力較強(qiáng)；珠三角地區(qū)“內(nèi)外壓力”倒逼制造業(yè)向“智造”轉(zhuǎn)型；中西部地區(qū)發(fā)展起步較晚，政策環(huán)境加速“智造”業(yè)集聚。
高端數(shù)控機(jī)床
國(guó)產(chǎn)化率提升空間大
智能制造裝備產(chǎn)業(yè)包括多個(gè)領(lǐng)域，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)制造裝備高端化，首先要從源頭設(shè)備――有“工業(yè)母機(jī)”之稱的數(shù)控機(jī)床著手。目前我國(guó)低端數(shù)控機(jī)床基本達(dá)到自給自足，中端數(shù)控機(jī)床基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，但高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平。根據(jù)科德數(shù)控公告，截至2022年底國(guó)內(nèi)高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率不足10%。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)大致可分為三大梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)的高端數(shù)控機(jī)床基本為外資品牌，如日本山崎馬扎克、德國(guó)通快、德馬吉森精機(jī)、美國(guó)馬格等，這些公司多數(shù)都在中國(guó)投資或合資建廠。
第二梯隊(duì)則是以中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)為代表的國(guó)企和以科德數(shù)控、海天精工（601882）、紐威數(shù)控為代表的民企。
第三梯隊(duì)為規(guī)模較小、技術(shù)含量較低且主營(yíng)低端數(shù)控機(jī)床的小型民營(yíng)企業(yè)。
數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)又被稱為工業(yè)母機(jī)之“腦”。中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷4個(gè)階段，目前國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用多集中在低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)有待發(fā)展，主要原因是數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，同時(shí)需要大量實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行升級(jí)迭代。
在數(shù)控機(jī)床的4個(gè)部分中，目前最大的國(guó)產(chǎn)替代難度來(lái)自于智能型的數(shù)控系統(tǒng)。因此機(jī)床領(lǐng)域的“新質(zhì)”就是高端數(shù)控機(jī)床。
近年來(lái)受下游需求影響，我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)容。2023年中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間達(dá)到約273.81億元，近5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年行業(yè)市場(chǎng)空間將達(dá)到290.73億元。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)仍被海外品牌所占據(jù)，中高端系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。按照數(shù)控系統(tǒng)銷(xiāo)售額計(jì)算，2022年發(fā)那科、三菱、西門(mén)子等國(guó)外品牌合計(jì)占有率約67%，國(guó)產(chǎn)品牌主要面向中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控（300161）等國(guó)內(nèi)品牌占比率約33%。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)攻關(guān)，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)與國(guó)外品牌在產(chǎn)品功能和核心技術(shù)上的差距正不斷縮小。
據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為45.5%。在發(fā)達(dá)國(guó)家中，日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國(guó)和德國(guó)機(jī)床數(shù)控化率均超過(guò)70%，與之相比，國(guó)內(nèi)機(jī)床數(shù)控化率提升空間較大。
隨著《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》出臺(tái)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)有望釋放機(jī)床設(shè)備更新需求，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代，加速關(guān)鍵工序數(shù)控化率提升。華安證券（600909）對(duì)此表示，大規(guī)模設(shè)備更新政策有望推動(dòng)下游客戶更新需求釋放，自主可控背景下，工業(yè)母機(jī)作為國(guó)產(chǎn)替代的重點(diǎn)領(lǐng)域有望持續(xù)受益于政策推進(jìn)。
支持政策逐步落地
為滿足國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，做到關(guān)鍵技術(shù)自主可控，國(guó)家從頂層設(shè)計(jì)到具體的推廣應(yīng)用做了全面部署，多部委多部門(mén)聯(lián)合推進(jìn)，為機(jī)床行業(yè)營(yíng)造良好政策環(huán)境。
2019年，工信部、發(fā)改委等十三部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，推動(dòng)高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等制造業(yè)短板領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破，對(duì)數(shù)控機(jī)床、加工中心等做了參數(shù)規(guī)定。
2021年，國(guó)家“十四五”規(guī)劃要求，要培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。同年，工信部等八部門(mén)出臺(tái)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，要求“十四五”末，突破一批包括智能數(shù)控系統(tǒng)、高精度數(shù)控磨床等工業(yè)母機(jī)、智能工作母機(jī)。
2022年7月，由國(guó)家產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)專家委員會(huì)編制的《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄》為各級(jí)政府部門(mén)確定支持重點(diǎn)起到?jīng)Q策支撐作用，也為各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)于實(shí)體產(chǎn)業(yè)提供指引。目錄中與數(shù)控機(jī)床相關(guān)的內(nèi)容有汽車(chē)用自動(dòng)換刀無(wú)極變速電主軸、高檔數(shù)控機(jī)床CAM軟件、數(shù)控機(jī)床性能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。
2023年6月，工信部等五部門(mén)發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，要求重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用導(dǎo)軌、主軸、數(shù)控系統(tǒng)等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件和高端軸承、精密齒輪等通用基礎(chǔ)零部件可靠性水平，提升五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、重型數(shù)控機(jī)床等整機(jī)裝備的可靠性水平。
2023年8月，財(cái)政部、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于工業(yè)母機(jī)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人，允許按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。
另外，多省市針對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r出臺(tái)數(shù)控機(jī)床發(fā)展政策。如上海出臺(tái)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，推動(dòng)高端機(jī)床等成套裝備與系統(tǒng)的工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化；江蘇出臺(tái)條例，支持裝備制造業(yè)研制數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等數(shù)字化設(shè)備。
深圳市工業(yè)和信息化局等部門(mén)近日也發(fā)布《深圳市關(guān)于推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提出，加大對(duì)裝備企業(yè)金融支持力度，按照“一集群一基金”配置原則，加快設(shè)立面向工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人等裝備領(lǐng)域的專業(yè)化投資基金。深圳市用真金白銀推動(dòng)工業(yè)母機(jī)升級(jí)發(fā)展。
總體而言，隨著我國(guó)數(shù)控機(jī)床的穩(wěn)步發(fā)展，與2019年相比，近兩年新推出的政策更加聚焦彌補(bǔ)弱點(diǎn)，將功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)軟件等作為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。
一批具有行業(yè)影響力
公司涌現(xiàn)
在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，近些年資本市場(chǎng)對(duì)高端制造青睞有加，在支持高端制造業(yè)直接融資、助力科技創(chuàng)新等方面不斷加大力度，取得明顯成效。高端裝備制造業(yè)涌現(xiàn)出一批影響力較大的上市公司，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。
同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，258家高端裝備制造上市公司收入規(guī)模達(dá)2.67萬(wàn)億元，過(guò)去5年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1022.68億元，過(guò)去5年復(fù)合增長(zhǎng)率近6%。收入及利潤(rùn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，盈利能力整體有較大提升。
高端裝備制造上市公司高度重視自主研發(fā)，研發(fā)投入強(qiáng)度加速提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年高端裝備制造上市公司研發(fā)支出達(dá)到1246億元，過(guò)去5年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.33%；研發(fā)支出占收入的比重由2018年的3.89%上升到2022年的4.67%。
截至目前，高端裝備制造企業(yè)上市公司總市值超3萬(wàn)億元，其中不乏中國(guó)中車(chē)（601766）、中國(guó)船舶、濰柴動(dòng)力（000338）、三一重工（600031）、中國(guó)重工（601989）等千億級(jí)別的央國(guó)企以及眾多細(xì)分領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)佼佼者。
中國(guó)中車(chē)聯(lián)合聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)，經(jīng)過(guò)10年國(guó)產(chǎn)減振器技術(shù)攻關(guān)，研制出電力機(jī)車(chē)專用風(fēng)機(jī)，使“高鐵立硬幣”成為佳話。公司通風(fēng)冷卻系統(tǒng)、減振器、鋁合金結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)平均市場(chǎng)占有率達(dá)45%，且遠(yuǎn)銷(xiāo)海外。
科德數(shù)控專注于高端數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件的研發(fā)與制造。2023年，公司針對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計(jì)完成了KTBM 1200六軸五聯(lián)動(dòng)葉盤(pán)加工中心，助力航空產(chǎn)業(yè)高速、高質(zhì)量發(fā)展。
這些公司涵蓋了工業(yè)母機(jī)為代表的智能制造裝備、航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通裝備等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，未來(lái)還將有更多的高端裝備公司登陸資本市場(chǎng)，為中國(guó)制造實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略起到了有力推動(dòng)作用。
今年3月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.8%，比2月份上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣回升。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)加碼，制造業(yè)指數(shù)有望持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，看多機(jī)床及高端裝備機(jī)遇。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)并處于合理區(qū)間是當(dāng)前全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù)。大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)，持續(xù)提升裝備制造業(yè)和整體工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，將為我國(guó)經(jīng)濟(jì)在發(fā)展中轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力保障。
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