(原標題:親上加親,新英體育高管擬參與當代明誠定增募資)
經濟觀察網 記者 洪宇涵當代明誠(600136.SH)9月21日晚間披露了再融資預案,公司擬以非公開發(fā)行的方式發(fā)行股票不超過9743萬股,預計募集不超20億元資金,用于收購新英體育項目。此次發(fā)行已經鎖定的五名對象中,除了大股東當代集團和高管蔣立章外,新英體育的核心高管李建光和喻凌霄也將出資認購,主動與上市公司進行深度綁定。
發(fā)行預案稱,為盡快推動收購新英體育項目順利實施,當代明誠將以自籌資金先行支付收購新英體育股權的交易對價,履行交割手續(xù),并在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位后,對公司前期先行投入的自籌資金予以置換?;夭楣妫敶Q收購新英體育股權的總投資為29.6億元,其中擬使用募投資金20億元。
大客戶樂視
8月31日,停牌半年之久的當代明誠復牌,在停牌期間,當代明誠斥巨資收購了新英體育。新英體育是一家體育版權運營公司,其擁有2017至2019兩個賽季的英超版權,以及聯(lián)手盛開體育拿下了2018至2022年歐足聯(lián)國家隊系列賽事版權,此前其深耕英超版權運營多達7年,成功將公司扭虧為盈。但2016年,蘇寧體育以7.21億美元拿下英超2019至2022三個賽季的獨家版權,這一變化打亂了其登陸資本市場的計劃。
在收購公告中,新英體育首次公布了自身財務數據,2015年其整體營收為3.84億元,歸屬母公司所有者凈利潤為1.52億元,2016年營收則躍升為7.04億元,凈利潤為1.77億元(未經審計數據)。
目前,其主營業(yè)務收入來自版權分銷、會員付費、廣告三個板塊,其中版權分銷收入占總收入的比重較大,在最近一年一期都超過了80%。
這其中,風波中的樂視體育是其重要客戶。根據公告,2015年度、2016 年度、2017 年 1-5 月對其銷售收入占據新英體育總收入比例分別為 24.99%、32.56%、37.63%。截至 2017 年 5 月 31 日,新英體育賬面對樂視體育應收款金額為2470 萬美元。新英體育表示,目前已就此事和樂視體育積極溝通并達成了初步方案,目前已收到等值人民幣保證金,將力爭盡早確定最終解決方式以確保資金安全。
不過,新英體育也表示,倘若樂視體育的經營情況及市場環(huán)境出現重大不利變化,將在一定程度上引起公司的經營業(yè)績波動。
不影響收購
在21日發(fā)布的發(fā)行預案中,當代明誠特別強調,雖然募資是為了收購,但收購新英體育股權事宜不以此次非公開發(fā)行股票的成功實施為前提,若本次非公開發(fā)行股票未能成功實施,當代明誠仍將以自籌資金支付收購新英開曼的交易對價。
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