武漢科技|FCA與PSA合并 東風(fēng)集團(tuán)：將產(chǎn)生約37億歐元協(xié)同效應(yīng)

12月18日，東風(fēng)集團(tuán)股份（00489.HK）宣布，PSA與FCA于2019年12月17日（法國(guó)時(shí)間）簽署合并協(xié)議以及批準(zhǔn)PSA股份回購(gòu)協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)合并協(xié)議，本公司的全資附屬公司DMHK與PSA訂立PSA股份回購(gòu)協(xié)議，PSA同意回購(gòu)及DMHK同意出售DMHK持有的PSA的30,700,000股股份。

目前，本公司間接持有PSA110,622,220股，約占PSA已發(fā)行股本的12.23%。截至2019年6月30日，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表上的110,622,220股PSA股票的賬面價(jià)值約為人民幣153億元。

PSA股份出售交易后，本公司將間接通過(guò)DMHK持有PSA的79,922,220股股份，占PSA已發(fā)行股本的9.14%。合并事項(xiàng)完成后，本公司通過(guò)DMHK將間接持有新公司的139,224,507股股份，大約占新公司已發(fā)行股本的4.5%。

東風(fēng)汽車集團(tuán)認(rèn)為PSA與FCA合并充分符合行業(yè)邏輯，且本公司將成為一家實(shí)力更強(qiáng)、地位更高的公司的股東。合并估計(jì)將從聯(lián)合研發(fā)、采購(gòu)和生產(chǎn)重疊方面產(chǎn)生約37億歐元的年運(yùn)行率協(xié)同效應(yīng)。

PSA于二零一八年十二月三十一日及二零一九年六月三十日的資產(chǎn)凈值分別為19,594百萬(wàn)歐元（經(jīng)審計(jì)）及20,778百萬(wàn)歐元（未經(jīng)審計(jì)）。PSA于截至二零一八年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止兩個(gè)年度的合并凈利潤(rùn)／（虧損）（稅前及稅后）

如下：

FCA為獨(dú)立第三方及一家全球汽車制造商，設(shè)計(jì)、工程、制造、銷售各種令人興奮的品牌的汽車，包括阿巴斯、阿爾法?羅密歐、佳士拿、道奇、菲亞特、菲亞特商用車、吉普、藍(lán)旗亞、Ram及瑪莎拉蒂。其亦以Mopar品牌出售零件及服務(wù)，并以柯馬及Teksid品牌經(jīng)營(yíng)零部件及生產(chǎn)系統(tǒng)部門。FCA在全球擁有近200,000名員工。

FCA于二零一八年十二月三十一日及二零一九年六月三十日的資產(chǎn)凈值分別為24,903百萬(wàn)歐元（經(jīng)審計(jì)）及27,257百萬(wàn)歐元（未經(jīng)審計(jì)）。PSA于截至二零一八年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止兩個(gè)年度的合并凈利潤(rùn)／（虧損）（稅前及稅后）

如下：

東風(fēng)集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，出售本公司持有的部分PSA股份以貨幣化符合本公司及其股東的整體最佳利益。當(dāng)前的機(jī)制可以實(shí)現(xiàn)不低于市價(jià)的售價(jià)，出售具有靈活性且不受PSA股票的流動(dòng)性水平可能造成的任何限制。董事會(huì)將根據(jù)本公司實(shí)際情況及具體需求考慮PSA股份出售交易項(xiàng)下所得款項(xiàng)凈額用途，并可能會(huì)將上述所得款項(xiàng)凈額用于滿足開(kāi)拓任何新業(yè)務(wù)機(jī)遇的需求。

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