蘋果要放大招？明年買iPhone或送無線耳機

蘋果在決定召回出現(xiàn)雜音的AirPods Pro之后，又做出給中國代工廠追加訂單的決定。

11月2日，據(jù)《科創(chuàng)板日報》報道，蘋果召回部分AirPods Pro耳機的舉動令立訊精密得到召回部分耳機轉(zhuǎn)單，產(chǎn)能排期至2021年1月。受此消息影響，參與該款耳機整機組裝的代工廠立訊精密當(dāng)日股價上漲，收盤價報56.78元股。

此前，蘋果公告稱，在2020年10月前生產(chǎn)的部分AirPods Pro耳機出現(xiàn)爆裂聲或靜電噪音，以及主動降噪功能無法正常工作等故障。為此，蘋果將在全球提供免費換新計劃。

影響很快傳輸?shù)教O果無線耳機兩家供應(yīng)鏈公司。10月30日當(dāng)天，立訊精密和歌爾股份股價跌幅均超6%。

但當(dāng)召回耳機轉(zhuǎn)單的消息傳出后，加之11月2日立訊精密完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演等利好消息，其近五日股價穩(wěn)步上漲。

實際上，乘著AirPods帶來的東風(fēng)，從2017年至今，立訊精密的市值已經(jīng)從440億元增長至逾4000億元；歌爾股份市值也從400億漲至約1400億。

不僅這兩家，整個TWS產(chǎn)業(yè)鏈公司都獲得了爆發(fā)式增長。

2017年起，AirPods掀起了TWS真無線藍(lán)牙耳機市場的浪潮。市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年、2019年，TWS耳機出貨量增速為118%、130%、183%，呈現(xiàn)飛速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2019年，全球TWS耳機市場規(guī)模已超1.2億副。盡管經(jīng)歷了2020年第一季度的低迷，全球TWS耳機市場隨后快速復(fù)蘇，第二季度實現(xiàn)增長18%。其中，中國是增長最快的國家，增速為35%，占據(jù)全球14%的市場份額。

在巨大的市場誘惑面前，越來越多的手機廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、投資機構(gòu)也紛紛入局，以期分得一塊蛋糕。

一、AirPods引領(lǐng)市場

“可以說，AirPods是蘋果在手機之后最成功的一個產(chǎn)品?！遍L期關(guān)注TWS行業(yè)的第一手機研究院院長孫燕飚評價。

2016年9月，庫克帶著蘋果新品亮相一年一度的“科技圈春晚”。在那次蘋果秋季新品發(fā)布會上，iPhone7取消3.5mm傳統(tǒng)耳機接口成為一大亮點。同樣讓果粉們眼前一亮的還有初代AirPods，主打降噪和音質(zhì)的無線藍(lán)牙耳機（TWS）。

AirPods一上市便被一掃而光，引爆市場。彼時，庫克在接受媒體采訪時直言，“AirPods大獲成功。”

“初代AirPods引領(lǐng)了中國無線耳機的潮流，帶動了TWS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！边@是數(shù)位TWS行業(yè)受訪者的共識。

市場調(diào)研機構(gòu) Counterpoint 的統(tǒng)計報告顯示，2018年第四季度，AirPods全球發(fā)貨量達(dá)1250 萬臺，占據(jù)當(dāng)時TWS耳機60%的市場份額。

一款售價高達(dá)1276人民幣的TWS耳機何以獲得如此成功？孫燕飚認(rèn)為，這與蘋果立項“海盜邏輯”密不可分。

蘋果“海盜邏輯”在商業(yè)市場的運用遵循三個原則，一是應(yīng)用市場足夠大，二是要做就要做到壟斷地位，三是不能壟斷就立停預(yù)研。因而，蘋果在尋找新項目前要花極長的時間進(jìn)行市場調(diào)研，最終由蘋果公司董事會決定是否立項，一旦立項立馬投入研發(fā)。

AirPods就是在蘋果立項“海盜邏輯”下誕生的產(chǎn)物。

在光大證券的一項調(diào)研中，連接是 TWS 耳機的核心痛點，即TWS耳機的穩(wěn)定性、低延遲、簡易性要過關(guān)。

而蘋果 AirPods在第一代延遲168ms的基礎(chǔ)上，第二代做到延遲降低 30%，成功解決了這一問題。

此外，與有線耳機相比，AirPods最具顛覆性的創(chuàng)新是充電盒解決了續(xù)航問題。

AirPods系列產(chǎn)品也讓蘋果獲得了超額利潤，成為蘋果公司業(yè)績增長的主要驅(qū)動力之一。蘋果財報顯示，2020年Q2財季，蘋果可穿戴、家居以及配件業(yè)務(wù)凈銷售額為51.29億美元，較上年同期的39.44億美元增長30%，這塊也是蘋果最近幾年增速最快的業(yè)務(wù)。蘋果可穿戴產(chǎn)品包括Apple Watch、AirPods等。

而近期，蘋果將再發(fā)布一款新的TWS耳機。與此前的產(chǎn)品不同，此次是一款頭戴式降噪耳機。11月3日凌晨，蘋果邀請函確認(rèn)，這款產(chǎn)品將在一周后的發(fā)布會上與大家見面。

“相對于AirPods，這款頭戴式降噪耳機算是更小眾的一個產(chǎn)品。它的功能更全一些，在產(chǎn)品設(shè)計時做了降低功耗、提升音質(zhì)、健康監(jiān)測等規(guī)劃?！眳⑴c了蘋果頭戴式耳機項目的林文告訴全天候科技，蘋果之前從來沒做過頭戴式耳機，所以該款耳機用的研發(fā)時間很長，共歷時五年左右。

由此看來，在2014年5月29日，蘋果宣布以30億美元價格收購頭戴式耳機品牌Beats后，前者便開始啟動自家頭戴式耳機產(chǎn)品研發(fā)。這一產(chǎn)品最終交由歌爾股份生產(chǎn)。

二、代工廠狂奔

過去三年多，立訊精密的市值增長至原來的9倍。不可否認(rèn)的是，立訊精密的崛起，與蘋果有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。

初代AirPods最早是由臺商英業(yè)達(dá)獨家代工，但在生產(chǎn)中遭遇量產(chǎn)、良率指標(biāo)等各方面的壓力。2017年7月，立訊精密進(jìn)入蘋果的視線。最終，立訊精密憑借接近100%的良品率取得了AirPods的代工資格。

在經(jīng)歷產(chǎn)線增加、產(chǎn)能爬坡后，立訊精密最終拿下AirPods整機生產(chǎn)的資格，成為大陸AirPods第一生產(chǎn)商，約占70%的份額。

“看誰是一供就看新品打樣在誰家做，蘋果無線耳機新品的打樣都是在立訊做的?！绷治恼f，如今，立訊精密已是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的蘋果無線耳機一供。

幾個月前，立訊精密的一則公告體現(xiàn)了其在無線耳機方面的重視。

公告表示，立訊精密擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超30億元，用途包括智能移動終端模組產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項目、智能可穿戴設(shè)備配件類產(chǎn)品技改擴(kuò)建項目、年產(chǎn)400萬件智能可穿戴設(shè)備新建項目等。

此外，立訊精密計劃通過全資子公司聯(lián)滔電子有限公司以不超0.7億美元在越南建設(shè)義安立訊，并以不超過1.8億美元增資其全資子公司越南立訊，進(jìn)行智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)建。

“立訊計劃明年進(jìn)一步擴(kuò)大無線耳機生產(chǎn)規(guī)模，在越南增加一倍的產(chǎn)線?！绷⒂嵕芄?yīng)鏈人士劉暢透露。

11月2日，立訊精密高層管理者在公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演時的公開發(fā)言印證了這一點。

立訊精密副總經(jīng)理、董秘黃大偉回答投資者提問時表示，公司長期看好智能可穿戴產(chǎn)品的市場和空間，基于其智能、便捷和個人健康等相關(guān)屬性，故TWS（無線耳機）業(yè)務(wù)也一直是公司其中一個重要的產(chǎn)品線。

立訊精密董事長王來春則強調(diào)，公司目前越南產(chǎn)能按計劃推行，相關(guān)產(chǎn)品、產(chǎn)能國內(nèi)外分配原則結(jié)合市場需求。

AirPods在全球熱銷為立訊的發(fā)展注入了強心劑。

2017年進(jìn)入蘋果無線耳機供應(yīng)鏈以來，立訊精密的業(yè)績一路“狂奔”。其當(dāng)年財報數(shù)據(jù)顯示，立訊精密2017年消費電子產(chǎn)品營收達(dá)151.88億元，占公司總營收66.54%的比重，同比上漲120.09%。2019年，立訊精密來自蘋果的業(yè)務(wù)營收增長至347億元，年均復(fù)合增速高達(dá)109%。

在離立訊精密總部深圳近兩千公里的山東濰坊，另一家蘋果供應(yīng)商歌爾股份，也憑借AirPods代工生產(chǎn)獲得了高速增長。

2018年，歌爾股份正式進(jìn)入AirPods供應(yīng)鏈，成為AirPods的第二大代工廠，拿到30%的份額。據(jù)林文介紹，立訊精密生產(chǎn)蘋果無線耳機新品，歌爾股份則量產(chǎn)上一代產(chǎn)品。

去年，為滿足AirPods 2量產(chǎn)需求，歌爾股份新增了14條無線耳機生產(chǎn)線。

2019年，歌爾股份財報顯示，其營收增長至351.48億元，同比增長50.59%。

兩大代工廠業(yè)績上漲的背后，是TWS耳機需求量的暴增。市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球TWS耳機的規(guī)模為1.2億部，預(yù)計2020年，TWS耳機的市場規(guī)模將達(dá)2.3億部。

三、眾玩家入局

一個月前的iPhone 12系列發(fā)布會上，蘋果宣布了不再附贈有線耳機和充電器的消息。此舉引發(fā)了用戶對安卓手機廠商會否跟進(jìn)這一策略的擔(dān)憂。

在供應(yīng)鏈人士看來，這不過是蘋果為無線耳機拓展更大的市場鋪路。

全天候科技從供應(yīng)鏈人士處獲悉，蘋果計劃明年進(jìn)行促銷活動，買最新款蘋果手機的消費者可獲贈無線耳機。

一種說法是以前買過蘋果手機的人去買最新款蘋果手機會獲贈無線耳機，另一種說法則是明年所有買最新款手機的人都會獲贈無線耳機。

“這樣一來，無線耳機的量肯定會翻番?！痹摴?yīng)鏈人士說。

近期，有媒體報道，三星也不打算在三星Galaxy S21系列手機上贈送AKG有線耳機，取而代之的是一副無線耳機。

這些動作，可見手機巨頭們對無線耳機市場的重視。而背后，是無線耳機市場巨大的機會。

在Airpods上市后不久，中泰證券就發(fā)布研究稱，Airpods的流行預(yù)示著消費電子迎來下一個爆品，TWS逐步成為智能手機廠商角力的重心。Airpods之后TWS耳機市場徹底成為消費電子一大新品類，市場快速增長。

“蘋果的入局完成了消費者市場教育，在行業(yè)里面確實起到了風(fēng)向標(biāo)的作用。”無線耳機設(shè)計師吳輝說。

在蘋果 AirPods 的引領(lǐng)下，華為、三星、OPPO、vivo、小米等手機廠商；Sony、BOSE、1MORE、漫步者等傳統(tǒng)音頻類廠商；愛奇藝、網(wǎng)易云、Anker ZOLO、Dacom 大康等廠商也都加入 TWS 行業(yè)大軍。

市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint發(fā)布了《2020年Q2全球真無線耳機市場跟蹤報告》。報告顯示，今年二季度在真無線藍(lán)牙耳機（TWS耳機）市場，蘋果雖然仍排名第一，但是其份額已經(jīng)下滑到了35%。這主要是由于越來越多的玩家涌入TWS耳機市場瓜分了市場份額。

同時，除了前五廠商之外的其他廠商所占據(jù)的份額也達(dá)到了43%?？梢奣WS耳機市場玩家眾多且競爭激烈。

諸多入局者中，智能手機品牌尤為激進(jìn)，小米、華為、三星、OPPO、魅族等手機品牌商先后推出相關(guān)產(chǎn)品，且價格相對“實惠”。

以降噪TWS耳機為例，蘋果AirPods Pro價格為1999元，而華為FreeBuds Pro真無線耳機為1199元，小米Air2 Pro僅售699元。

國產(chǎn)無線耳機也因其“性價比”在TWS行業(yè)成功站住腳。

第三方調(diào)研機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國無線耳機市場份額前三名分別為蘋果、華為和小米。

于2018年4月上市的華為首款TWS耳機FreeBuds采用了ENC環(huán)境降噪與麥克風(fēng)通話技術(shù)，可過濾 90 % 以上的嘈雜噪聲。華為FreeBuds系列產(chǎn)品主打的功能包括：低功耗、主動降噪等。

最近，華為FreeBuds Studio頭戴耳機也正式發(fā)布并且開啟了預(yù)售。華為對其定位是：全球首款智慧動態(tài)降噪頭戴耳機。據(jù)公開信息，這款耳機可跟隨環(huán)境自動調(diào)整降噪模式。

除了各大手機廠商，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司、投資機構(gòu)也趕在入局的路上，有的已經(jīng)成為其中一員。

今年9月，TWS耳機市場再次迎來新玩家，小度真無線智能耳機在百度世界大會上首次亮相，主打智能互動。

也有投資機構(gòu)以戰(zhàn)略投資的方式入局。2019年7月，阿里、小米長江基金分別耗資1億元和1.25億元入股恒玄科技，投后估值達(dá)26億元。目前，小米長江基金持股比例4.66%，為第五大股東，阿里持股比例3.73%，為第十大股東。

“與蘋果不同，國內(nèi)大部分商場都在布局中低端產(chǎn)品，高端市場份額較少。”吳輝說，國內(nèi)廠商最大的優(yōu)勢是成本低、集成度高。

“現(xiàn)在市場上只有兩種無線耳機，一種是蘋果的，一種是非蘋果的。”孫燕飚說。

作為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，蘋果推出的產(chǎn)品類型，友商都會認(rèn)真“學(xué)習(xí)”。

“在Airpods上市之前，設(shè)計師在設(shè)計無線耳機時基本不帶柄，現(xiàn)在的TWS耳機帶柄都是仿蘋果的?！眳禽x說，Airpods開啟了新一代的“仿蘋果”風(fēng)。

而ANC主動降噪是當(dāng)下正流行的“仿蘋果”風(fēng)。

去年，AirPods Pro正式上線，相較之前兩代產(chǎn)品，AirPods Pro搭載了降噪技術(shù)。在蘋果的帶動下，TWS耳機產(chǎn)品在2020年進(jìn)入主動降噪元年，主流藍(lán)牙芯片廠商紛紛推出集成主動降噪功能的芯片產(chǎn)品。

高通發(fā)布的《音頻產(chǎn)品使用現(xiàn)狀調(diào)研報告2020》顯示，音質(zhì)仍是消費者選擇TWS耳機的首要考慮因素。同時，對于降噪需求日益顯現(xiàn)，多媒體娛樂、通話等方面的體驗成為消費者主要的關(guān)切目標(biāo)。

從市場布局看，包括蘋果、華為、小米、百度、OPPO在內(nèi)的品牌商均在今年推出了主動降噪功能的TWS耳機。與此同時，包括高通、恒玄等在內(nèi)的芯片廠商也推出集成主動降噪功能的藍(lán)牙芯片產(chǎn)品。蘋果即將發(fā)布的戴式無線耳機也搭載了降噪技術(shù)。

盡管近3年TWS耳機行業(yè)發(fā)展迅猛，但在孫燕飚看來，行業(yè)仍處于起步階段，要贏得市場還需要做出差異化的產(chǎn)品。

“各大廠商肯定都會不斷增加新的功能進(jìn)來，比如健康檢測。其實以前就有過這樣的設(shè)計，但因為技術(shù)、硬件質(zhì)量達(dá)不到要求等原因，健康監(jiān)測功能一直是個擺設(shè)，今后這肯定是一個趨勢?！眳禽x說。

（文中林文、劉暢、吳輝為化名）(來源：獵云網(wǎng))

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