資本邦境外IPO周報|百度回港上市不及預(yù)期，知乎在美上市首日跌破發(fā)行價

3月30日，極客網(wǎng)了解到，雖然上周五因為對沖基金Archegos Capital的爆倉，導(dǎo)致對部分中概股和美國傳媒股的拋售，從而引發(fā)了市場震蕩，但是美股市場IPO依舊火熱。上周(3月22日-3月28日)共有21家公司在港股及美股上市，其中2家公司在港股上市，19家公司在美股上市。另有1家公司在港股開啟招股。

遞表名單中，上周，有10家公司向港交所遞交招股書，其中9家計劃在港交所主板上市，1家計劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市。7家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。以下為詳細名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPOPipeline及東方財富)

一、港股上市名單：百度集團回歸港股

上周，有2家公司在港股上市，具體為百度集團-SW和智欣集團控股。其中智欣控股上市首日低開破發(fā)，百度上市首日收平。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富、公司招股書)

百度集團-SW

百度于3月23日在港股上市。早盤，百度以254港元開盤，較發(fā)行價252港元漲0.8%。截至上市首日收盤，百度報252港元，漲幅為0%。

在港獲散戶逾112倍超額認購，基于市場的火爆，百度已向國際承銷商授予自3月17日起到之后30日內(nèi)的任何時間，都可行使超額配股權(quán)，可要求百度以發(fā)售價最多額外發(fā)行1425萬股股份，即不超過全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%。

聆訊后資料顯示，百度為擁有強大互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的領(lǐng)先AI公司，核心業(yè)務(wù)由AI驅(qū)動，在移動生態(tài)、智能云、智能駕駛等其他前沿業(yè)務(wù)三大增長引擎下，提供基于搜索、信息流及其他在線營銷服務(wù)，以及來自AI新領(lǐng)域的產(chǎn)品及服務(wù)。

百度在2018年、2019年和2020年總收入分別為人民幣1023億元、人民幣1074億元和人民幣1071億元，凈利潤分別為人民幣276億元、人民幣21億元和人民幣225億元。百度核心(移動生態(tài)、搜索、AI)自2018年至2020年收入分別為人民幣783億元、797億元及787億元，歸屬于百度核心的凈利潤分別為人民幣336億元、76億元和265億元。

智欣集團控股

智欣集團控股于3月26日在港交所上市，以1.45港元低開破發(fā)，較發(fā)售價1.5港元下跌3.33%。盤中股價一路下跌，截至上市首日收盤，智欣集團控股報1.06港元，跌幅達29.33%。

智欣控股成立于2007年4月，為福建廈門的混凝土建材制造商及供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括預(yù)拌混凝土、預(yù)制混凝土構(gòu)件等。公司所有產(chǎn)品均于中國出售，主要集中于福建省。

招股書顯示，2017-2019年，智欣控股的營業(yè)收入分別為人民幣(下同)3.995億元、5.113億元、5.908億元，期內(nèi)溢利分別約為人民幣1220萬元、2740萬元、4180萬元。

二、港股過訊及招股公司名單：聯(lián)易融科技-W開啟招股

上周，無公司通過聆訊。僅1家公司聯(lián)易融科技-W于上周開啟招股。

聯(lián)易融科技-W

聯(lián)易融科技-W于3月21日通過聆訊，擬在3月26日-31日招股，公司擬全球發(fā)售約4.53億股B類股份。每股定價16.28-18.28港元，每手500股，預(yù)期B類股份將于2021年4月9日上市買賣。

聯(lián)易融科技是一家供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商，成立于2016年，其云原生解決方案可優(yōu)化供應(yīng)鏈交易的支付周期，實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融全工作流程的數(shù)字化。聯(lián)易融科技的主要收入模式為基于交易量收取科技解決方案的服務(wù)費用。公司主要為核心企業(yè)和金融機構(gòu)客戶提供高效可靠的供應(yīng)鏈金融科技解決方案，并提升整個供應(yīng)鏈金融生態(tài)系統(tǒng)中的透明度和連通性。

數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)易融科技營收持續(xù)在增加，虧損持續(xù)收窄中。

2018-2020年，該公司的主營業(yè)務(wù)的收入及收益由2018年的人民幣3.827億元增加82.8%至2019年的人民幣6.996億元，并于2020年同比進一步增加47.0%至人民幣10.285億元。期內(nèi)分別錄得虧損人民幣14.103億元、人民幣10.820億元元及人民幣7.155億元。

三、港股上市遞表名單：10家公司遞交港股IPO申請

上周，共有10家公司向港交所遞交IPO申請，具體為百奧泰、歸創(chuàng)通橋醫(yī)療科技、中宏控股、藍深環(huán)保、現(xiàn)代創(chuàng)科、頂好集團控股、天譽清創(chuàng)、閩東紅集團、東信營銷和歐智雅醫(yī)療技術(shù)。其中歐智雅醫(yī)療技術(shù)擬在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余9家公司均計劃在港交所主板上市。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

百奧泰二次遞表，今年前三個月終止3款新藥項目的研發(fā)

百奧泰于3月23日二遞招股書。

百奧泰成立于2003年，為一家研發(fā)主導(dǎo)的生物制藥公司，期望向全球患者提供優(yōu)質(zhì)且價格相宜的創(chuàng)新生物類似藥藥物，以治療癌癥、自體免疫疾病及其他主要或危及生命的疾病。目前百奧泰的產(chǎn)品組合包括21項自行研發(fā)藥物產(chǎn)品，包括一項獲批的Humira生物類似藥、一項后期階段的創(chuàng)新藥物及三項后期階段的生物類似藥。

2019年及2020年，百奧泰的營業(yè)收入分別為人民幣(下同)0、1.83億;相應(yīng)的凈虧損分別為10.23億、5.13億元人民幣。

極客網(wǎng)注意到，2021年的前3個月，百奧泰相繼宣布終止3款新藥項目的研發(fā)。2021年3月4日，百奧泰宣布終止BAT8003以及BAT1306兩款新藥的臨床試驗。2021年2月8日，百奧泰宣布終止針對HER2陽性乳腺癌用藥BAT8001的臨床試驗。其中，BAT8003與BAT130分別處于I期臨床試驗階段及II期臨床試驗階段，BAT8001項目已步入III期臨床。

歸創(chuàng)通橋醫(yī)療科技遞交招股書，2020年虧損超1億元人民幣

歸創(chuàng)通橋醫(yī)療科技于3月23日遞交招股書。

歸創(chuàng)通橋醫(yī)療，成立于2012年，是中國神經(jīng)和外周血管介入醫(yī)療器械市場的領(lǐng)導(dǎo)者。公司目前的治療領(lǐng)域包括急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內(nèi)動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關(guān)疾病。

公司的兩款核心產(chǎn)品在中國已進行商業(yè)化，為蛟龍顱內(nèi)取栓支架和Ultrafree藥物洗脫PTA球囊擴張導(dǎo)管。

雖然已有產(chǎn)品商業(yè)化，但是公司仍錄得虧損。2019年和2020年財年，歸創(chuàng)通橋醫(yī)療的收入分別為人民幣491.7萬元、2763.1萬元，相應(yīng)的凈虧損分別約為6664.7萬和1億元。

建筑項目承包商中宏控股首遞招股書

中宏控股于3月24日向港交所遞交招股書。

中宏控股主要從事提供建筑服務(wù)，主要是作為住宅建筑項目、商業(yè)及工業(yè)建筑項目以及公共工程及其他建筑項目在中國的總承包商。

財務(wù)方面，中宏控股業(yè)績增長較為穩(wěn)定。2018-2020年度，該公司的收益總額分別為約人民幣53.126億元、人民幣55.862億元及人民幣57.822億元。年內(nèi)溢利分別約為人民幣1.00億元、人民幣1.115億元及人民幣1.191億元。

前新三板公司藍深環(huán)保二遞招股書，毛利率逐年下降

藍深環(huán)保于3月25日再次向港交所遞交招股書，前一次遞交的招股書已失效。

藍深環(huán)保曾于2015年11月掛牌新三板，后于2018年6月從新三板退市。

藍深環(huán)保為福建省分散式污水處理服務(wù)供應(yīng)商之一。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2019年按收益計，藍深環(huán)保技術(shù)股份有限公司為福建省最大的分散式污水處理設(shè)備供應(yīng)商，市場份額約為8.5%。

2018年-2020年，該公司總收益分別為人民幣(下同)1.06億元、3.41億元及6.71億元。

期內(nèi)毛利分別約為人民幣5260萬元、人民幣1.189億元及人民幣1.801億元，而同期的毛利率分別為49.5%、34.8%及26.8%，年度毛利率在逐漸下降。

膠膜及膠貼制造商現(xiàn)代創(chuàng)科沖刺港股IPO

現(xiàn)代創(chuàng)科于3月25日二次遞表港交所主板。

現(xiàn)代創(chuàng)科成立于2004年，為領(lǐng)先的解決方案供應(yīng)商，于越南及中國從事研究、開發(fā)及生產(chǎn)專門用于智能手機及其他電子產(chǎn)品制造過程的膠膜及膠貼。公司的產(chǎn)品主要用于保護智能手機及其他電子產(chǎn)品(例如平板電腦、智能手表及電視)的組件，包括顯示器模塊的前后玻璃面板、攝像頭孔及保護機殼。該公司的產(chǎn)品主要銷往越南及中國。

2018-2020財年，該公司的總收益分別為3420萬美元、4650萬美元及4740萬美元，年均復(fù)合年增長率為17.7%。期內(nèi)，公司相應(yīng)年度純利分別約為600萬美元、1140萬美元及1010萬美元，年均復(fù)合年增長率為29.7%。

極客網(wǎng)注意到，現(xiàn)代創(chuàng)科過半數(shù)營收來自主要客戶，且依賴程度有所加深。過去三個財年，來自五大客戶的收益合共分別占公司總收益的58.7%、62.4%及64.4%。

頂好集團控股二次遞表，嚴重依賴大客戶

頂好集團控股于3月26日遞交招股書，這是繼其于2020年9月18日遞表失效之后的再一次遞表。

頂好集團是成立于1998年的知名室內(nèi)設(shè)計、裝修及RMR服務(wù)提供商。

在2018年、2019年、2020年三個財政年度，頂好集團的營業(yè)收入分別為 3.43億、3.97億和 4.08億元人民幣，相應(yīng)的凈利潤分別為 2804.4萬、3167.7萬和 2336.5 萬元人民幣。

值得注意的是，該公司依舊依賴客戶嚴重。截至2018 年、2019年及2020年12月31日止年度，其五大客戶合共分別占公司總收入的 63.4%、69.3%及84.2%。于各年度，其最大客戶分別占公司總收入的23.4%、 28.2%及65.5%。

天譽置業(yè)旗下物管公司天譽青創(chuàng)首次遞表

天譽置業(yè)(00059.HK)旗下物業(yè)公司天譽青創(chuàng)于3月26日向港交所提交招股書。

天譽青創(chuàng)是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商。截至2020年末，公司訂約物業(yè)管理服務(wù)涵蓋中國14座城市，位于一二線城市的物業(yè)所占約83.2%面積中，訂約總建筑面積為940萬平方米，在管總建筑面積為470萬平方米。

在2020年，天譽青創(chuàng)獲克而瑞評為2020年物業(yè)服務(wù)企業(yè)品牌傳播力百強之一，并獲億翰智庫評為2020中國物業(yè)企業(yè)綜合實力百強之一。

2018-2020年，該公司收入分別約為人民幣(下同)9290萬元、1.248億元及2.069億元，復(fù)合年增長率約49.2%。期內(nèi)，公司利潤分別為2670萬元、3190萬元及5310萬元，復(fù)合年增長率約41%。

綜合型茶制品供貨商閩東紅集團赴港IPO

閩東紅集團于3月26日向港交所遞交上市申請。

閩東紅集團是一間位于中國的綜合型茶制品供貨商，業(yè)務(wù)經(jīng)垂直整合，涵蓋茶葉種植、加工，以及向中國茶業(yè)經(jīng)營者及最終客戶銷售茶制品。

截至2018年、2019年及2020年年度，該公司的收益分別約為人民幣(下同)8985萬元、9142萬元及1.07億元，復(fù)合年增長率約為9.1%;相應(yīng)的年度溢利為3740萬元、3510萬元及4540萬元，復(fù)合年增長率約為10.4%。

移動營銷服務(wù)商東信營銷擬在主板上市

東信營銷于3月28日遞交招股書，擬在主板上市。

東信營銷是中國領(lǐng)先的移動營銷服務(wù)商。公司通過營銷云SaaS-MarketingDesk為客戶提供一站式全方位移動營銷解決方案，幫助其高效完成營銷目標并提升其營銷支出的投資回報率。

于2020年，公司的SaaS產(chǎn)品擁有2,195名付費用戶。截至2020年12月31日，SaaS產(chǎn)品已擁有32,024名註冊用戶。

2018年-2020年，東信營銷的收入分別為人民幣3.3億元、5億元和9.2億元;年內(nèi)虧損分別為3180萬元、8650萬元和4820萬元。

綜合醫(yī)療工程解決方案供應(yīng)商歐智雅醫(yī)療技術(shù)擬在港交所創(chuàng)業(yè)板上市

歐智雅醫(yī)療技術(shù)于3月24日二遞招股書。

歐智雅醫(yī)療技術(shù)是一家香港綜合醫(yī)療工程解決方案供應(yīng)商，專營提供設(shè)計及安裝醫(yī)療工程及配套系統(tǒng)，并融合相關(guān)技術(shù)支援服務(wù)，藉以為醫(yī)療相關(guān)客戶需要提供一站式解決方案。公司的服務(wù)范圍擴展至為非醫(yī)療相關(guān)客戶提供設(shè)計及安裝服務(wù)及技術(shù)支援服務(wù)，以及小型部件及組件買賣，當中部分為公司擁有授權(quán)分銷權(quán)之產(chǎn)品，以補充業(yè)務(wù)。

2018年-2020年，公司營收分別為1億港元、1.3億港元和1.8億港元;年內(nèi)溢利分別為1049.1萬港元、1410.7萬港元和1534.1萬港元。

設(shè)計及安裝服務(wù)為公司的主要營收來源。2018年-2020年，該業(yè)務(wù)營收分別占總營收的78%、80.4%和83.9%。

四、美股上市名單：19家公司成功上市，知乎首日股價跌超10%

上周，美股市場迎來19家公司成功上市。從行業(yè)分布來看，其中2家來自工業(yè)行業(yè)(ACV Auctions Inc.、Cricut, Inc.)，7家來自醫(yī)療保健行業(yè)(大自然藥業(yè)、Movano Inc.、Olink Holding AB、LAVA Therapeutics BV、Design Therapeutics Inc、Edgewise Therapeutics Inc、Ikena Oncology Inc)，4家來自信息技術(shù)行業(yè)(DigitalOcean Holdings, Inc.、Vizio Holding Corp.、SEMrush Holdings, Inc.、知乎)，3家來自金融行業(yè)(William Penn Bancorporation、Alignment Healthcare Inc、海銀財富)，2家來自非日常生活消費品行業(yè)(Elite Education Group International Ltd、ThredUp Inc-A)，還有1家來自原材料行業(yè)(Diversey Holdings, Ltd.)。

值得一提的是，上周有3家中概股在美股上市，分別是：大自然藥業(yè)、知乎、海銀財富。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從IPO發(fā)行情況來看，DigitalOcean Holdings, Inc.的IPO發(fā)行價和募集資金最高，分別為47美元和7.76億美元。中概股大自然藥業(yè)的IPO發(fā)行價和首發(fā)募集資金分別為5美元和2500萬美元。知乎的IPO發(fā)行價和首發(fā)募集資金分別為9.5美元和5.23億美元。海銀財富的IPO發(fā)行價和首發(fā)募集資金分別為10美元和3000萬美元。

（數(shù)據(jù)來源：東方財富）

從首日股價表現(xiàn)來看，以首日收盤價計算，19家新上市公司中，Elite Education Group International Ltd、SEMrush Holdings, Inc.、Cricut, Inc.、知乎、DigitalOcean Holdings, Inc.、Vizio Holding Corp.、大自然藥業(yè)、LAVA Therapeutics BV、Alignment Healthcare Inc、海銀財富、Diversey Holdings, Ltd.共11家公司均跌破發(fā)行價，其中留學教育平臺Elite Education Group International Ltd“腰斬”。19家新上市公司中，臨床前自身免疫疾病生物技術(shù)公司Design Therapeutics上市首日漲幅最高，達107.45%，收盤價為41.49美元。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

大自然藥業(yè)

“納斯達克中藥第一股” 大自然藥業(yè)上市首日開盤價為5.26美元，較IPO發(fā)行價增長約5.20%，當日收盤價為4.75美元，上市首日跌幅達5%。

大自然藥業(yè)成立于1998年，總部位于中國江西，生產(chǎn)并銷售傳統(tǒng)中藥衍生物(TCMD)產(chǎn)品。該公司目前已生產(chǎn)了13個品種的中藥產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在中國30個省內(nèi)的200多個城市里銷售。在截至9月30日的2019財年，2020財年和2021財年內(nèi)，大自然藥業(yè)的營業(yè)收入分別為 2851萬、3323萬和 3070萬美元;凈利潤分別為702萬、691萬和756萬美元。

知乎

中國大型在線問答社區(qū)知乎首日開盤價為8.05美元，較IPO發(fā)行價跌約15.26%，當日收盤報8.5美元，上市首日跌幅達10.53%。

知乎成立于2011年，隸屬于北京智者天下科技有限公司，是一個網(wǎng)絡(luò)問答社區(qū)，用戶可以在上面提問、尋找答案、分享知識。截至2020年12月，知乎全網(wǎng)用戶3.7億，積累了超過2.6億個問答。2020年四季度，知乎月均活躍用戶(MAU)為7570萬，平均每月觀看者為4.69億，平均每月社區(qū)內(nèi)互動近6.76億，分別同比增長33.0%、28.2%和4.8%。2019年及2020年全年，該公司營收為人民幣6.7億元和13.5億元;期內(nèi)，凈虧損分別為10億元和5.2億元;毛利率分別為46.6%和56%。

海銀財富

中國大型財富管理服務(wù)提供商海銀財富首日開盤價為11.25美元，較IPO發(fā)行價漲約12.5%，當日收盤報9.9美元，上市首日跌幅為1%。

海銀財富成立于2006年，按2019年交易額計算，海銀財富的市場份額為7.5%。公司主要為客戶提供財富管理服務(wù)、保險經(jīng)紀服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)和其他服務(wù)。該公司在國內(nèi)80余座主要城市先后設(shè)立170余家財富中心(數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2020年12月)。截至6月30日止2018財年、2019財年和2020財年，海銀財富的收入分別為 11.51億元、11.47億元和12.85億元;凈利潤分別為4208.8萬元、6146萬元和 1.06億元。

五：美股排隊名單：共有7家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書

上周共有7家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。其中1家來自能源行業(yè)(FTC Solar, Inc.)，1家來自通訊服務(wù)行業(yè)(圖森未來)，還有5家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Recursion Pharmaceuticals, Inc.、Zymergen Inc.、Neuropace Inc、Biomea Fusion, Inc.、Akoya Biosciences, Inc.)。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

圖森未來成立于2015年9月，是在中美聯(lián)合辦公的自動駕駛公司，提供計算機視覺為主的可商用L4級高速場景及港內(nèi)集裝箱卡車的無人駕駛運輸解決方案。在大眾商業(yè)卡車部門TRATON和UPS的支持下，該公司正在與Navistar合作開發(fā)無人駕駛卡車，預(yù)計將于2024年開始量產(chǎn)。2018年、2019年和2020年，公司收入分別為9000美元、71萬美元和184.3萬美元;歸屬母公司凈虧損分別為4500萬美元、8484萬美元和1.8億美元。

Recursion Pharmaceuticals, Inc.成立于2013年，是一家人工智能藥物開發(fā)生物科技公司，使用AI和機器學習技術(shù)開發(fā)各種適應(yīng)癥的療法。2020年，公司收入為400萬美元。

Zymergen Inc.創(chuàng)立于2013年，是一家開發(fā)材料和化學品生物制造技術(shù)的公司。2020年，公司營收為1300萬美元。

FTC Solar, Inc.創(chuàng)立于2017年，提供太陽能追蹤器系統(tǒng)、技術(shù)、軟件和工程服務(wù)。2020年，公司銷售額為1.87億美元。

Biomea Fusion, Inc.創(chuàng)立于2017年，是一家臨床前階段的生物制藥公司，致力于開發(fā)針對基因定義的癌癥的小分子療法。2020年公司凈虧損532萬美元。

Akoya Biosciences, Inc.成立于于2015年，提供專注于轉(zhuǎn)變發(fā)現(xiàn)和臨床研究的空間生物學解決方案。2020年公司收入為4200萬美元。

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