龍光集團(tuán)擬發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)，財(cái)務(wù)上“三道紅線”全達(dá)標(biāo)

3月31日，極客網(wǎng)了解到，港股公司龍光集團(tuán)(03380.HK)發(fā)布公告稱(chēng)，該公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)，對(duì)于發(fā)行理由，該公司表示擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。

預(yù)期德意志銀行、瑞銀、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、花旗、巴克萊、渣打銀行、民銀資本、法國(guó)巴黎銀行、附屬公司擔(dān)保人及該公司將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

就建議票據(jù)發(fā)行而言，龍光集團(tuán)將向若干專(zhuān)業(yè)投資者提供集團(tuán)2020年的近期經(jīng)審核財(cái)務(wù)資料。

根據(jù)3月26日龍光集團(tuán)公布的2020年度業(yè)績(jī)，本年度財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)收入約為人民幣(下同)710.8億元，較去年同期增長(zhǎng)約23.7%。毛利約為213.3億元，毛利率為30.0%。公司擁有人應(yīng)占核心利潤(rùn)約為120.4億元，較去年同期上升約20.1%。

報(bào)告期內(nèi)，龍光集團(tuán)派末期股息每股0.58港元，連同中期股息每股0.43港元，全年合共派息每股1.01港元，派息額占?xì)w母核心利潤(rùn)達(dá)40%，這已是公司連續(xù)5年派息比率達(dá)40%。

財(cái)務(wù)方面，2020年底，龍光集團(tuán)現(xiàn)金及銀行存款余額為428.7億元，借貸總額約為801.39億元，凈借貸總額約為372.69億元，凈債項(xiàng)權(quán)益比率為61.4%。

值得一提的是，截至2020年底，龍光集團(tuán)凈負(fù)債率下降6個(gè)百分點(diǎn)至61.4%，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率下降6.2個(gè)百分點(diǎn)降至69.8%，現(xiàn)金短債比1.8倍，全面達(dá)標(biāo)“三道紅線”，成為房地產(chǎn)行業(yè)中為數(shù)不多的“綠檔”房企之一。

根據(jù)年報(bào)業(yè)績(jī)了解到，龍光集團(tuán)不僅在各項(xiàng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)指標(biāo)上表現(xiàn)亮眼，在土地儲(chǔ)備的獲取方面也毫不遜色。

2020年，龍光集團(tuán)新增了68個(gè)土儲(chǔ)項(xiàng)目，全年新增土儲(chǔ)貨值3865億元。至今年2月底，該公司總土儲(chǔ)面積達(dá)到了7200萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)25%，總土儲(chǔ)貨值超過(guò)1.2萬(wàn)億元，其中大灣區(qū)與長(zhǎng)三角占比合計(jì)為85%。近期開(kāi)發(fā)的土儲(chǔ)面積為3922萬(wàn)平方米，土儲(chǔ)貨值約5222億元，占總土儲(chǔ)貨值比重為42%

此外，城市更新業(yè)務(wù)成為龍光集團(tuán)高價(jià)值土儲(chǔ)和差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要來(lái)源。

2020年，龍光集團(tuán)新增拓展了31個(gè)城市更新項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總貨值約為3003億元，同比大幅增長(zhǎng)78%。期末，龍光集團(tuán)已在11個(gè)城市儲(chǔ)備了109個(gè)城市更新項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)化土儲(chǔ)貨值7100億元，同比大幅增長(zhǎng)77%，其中95%位于大灣區(qū)核心城市。

過(guò)去三年，龍光集團(tuán)累計(jì)孵化了900億元貨值的城市更新項(xiàng)目。該公司預(yù)計(jì)到2023年城市更新項(xiàng)目貨值將實(shí)現(xiàn)翻番，未來(lái)三年可孵化貨值超過(guò)1500億元，對(duì)上市公司核心利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到20%左右。

2021年，龍光集團(tuán)預(yù)計(jì)將推出2400億元的權(quán)益可售貨值，只要銷(xiāo)售去化率達(dá)到60%以上，即可達(dá)成全年權(quán)益合約銷(xiāo)售額增長(zhǎng)20%的目標(biāo)。

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