“缺芯潮”會(huì)是“中國(guó)芯”的新機(jī)遇嗎？

4月3日消息，近期在搜狐科技主辦的《中國(guó)創(chuàng)新公司100》芯片系列沙龍活動(dòng)上，清華大學(xué)長(zhǎng)聘教授、長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授劉雷波，聞泰科技副總裁吳友文，云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥共同探討了全球缺芯潮下的國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇。

學(xué)界、企業(yè)界和投資界如何看待當(dāng)前的“缺芯”現(xiàn)象？“中國(guó)芯”的機(jī)遇和挑戰(zhàn)在哪里？互聯(lián)網(wǎng)大廠扎堆“造芯”前路如何？在沙龍活動(dòng)上都有討論。這里，TechWeb對(duì)討論內(nèi)容進(jìn)行了摘編。

為什么缺芯？

主持人：去年開(kāi)始出現(xiàn)全球缺芯、包括漲價(jià)的情況，嘉賓對(duì)全球缺芯的狀況有什么觀察？預(yù)計(jì)大概什么時(shí)候這個(gè)情況會(huì)得到好轉(zhuǎn)？

吳友文：這個(gè)問(wèn)題大家都比較關(guān)注，特別是從去年下半年以來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)比較緊張的，這里面有幾個(gè)原因。

從需求增長(zhǎng)上來(lái)說(shuō)，比如5G手機(jī)上用到的電源管理芯片、射頻的數(shù)量比4G手機(jī)多。去年年初國(guó)內(nèi)5G手機(jī)滲透率百分之一二十，到年底就百分之七八十，對(duì)相應(yīng)芯片的需求量上來(lái)了，我們看得到需求的真實(shí)變化。

還有智能汽車(chē)電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，今年無(wú)論是中國(guó)還是歐洲，電動(dòng)汽車(chē)的滲透率上得特別快，特別是歐洲幾個(gè)國(guó)家，從年初4%、5%，一直提到年底的百分之十幾，可能到20%的滲透率。電動(dòng)車(chē)對(duì)半導(dǎo)體硅基產(chǎn)品的需求量成倍提升。

還有IoT的發(fā)展，生活中智能化電動(dòng)化的越來(lái)越多，都需要用到芯片，整個(gè)需求來(lái)說(shuō)確實(shí)也在提升。

再加上過(guò)去幾年晶圓產(chǎn)能的投資相對(duì)來(lái)說(shuō)比較謹(jǐn)慎，導(dǎo)致這么一個(gè)“缺芯”狀況在去年下半年集中體現(xiàn)出來(lái)。

預(yù)計(jì)大概什么時(shí)候這個(gè)情況會(huì)得到好轉(zhuǎn)？具體時(shí)間不好說(shuō)。可以去對(duì)比，從聞泰的角度來(lái)說(shuō)，汽車(chē)上游的芯片解決速度會(huì)比消費(fèi)電子要慢，原因在于汽車(chē)半導(dǎo)體上游需要長(zhǎng)期的論證過(guò)程，所謂的車(chē)規(guī)半導(dǎo)體車(chē)規(guī)工具器件，晶圓產(chǎn)線要有很長(zhǎng)的論證過(guò)程，供給端解決相對(duì)慢一點(diǎn)，再加上電動(dòng)車(chē)整體需求的提升，這個(gè)解決可能會(huì)慢一點(diǎn)。消費(fèi)電子大家可以看一下晶圓廠產(chǎn)能的提拉，還有廠商的困頓趨勢(shì)，再預(yù)判一下具體情況。

國(guó)產(chǎn)替代有機(jī)會(huì)嗎？

主持人：大家都在說(shuō)缺芯潮可能是國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇，對(duì)于這個(gè)觀點(diǎn)嘉賓怎么看？哪些領(lǐng)域在目前的情況下最有可能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代？

劉雷波：與其說(shuō)是國(guó)產(chǎn)芯片替代的機(jī)遇，倒不如說(shuō)可能給了我們一個(gè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的機(jī)會(huì)。我們長(zhǎng)期以來(lái)學(xué)習(xí)臺(tái)灣芯片產(chǎn)業(yè)模式，但是咱們當(dāng)然需要芯片foundry公司，也需要像IDM這樣的從設(shè)計(jì)、制造到封測(cè)、銷(xiāo)售一體全部完成的企業(yè)。這次合肥、長(zhǎng)存一系列這樣的企業(yè)起來(lái)，如果做一些合適我國(guó)行業(yè)發(fā)展的調(diào)整，這是一個(gè)很重要的機(jī)遇。

另外一方面，咱們的國(guó)產(chǎn)替代首先開(kāi)始的地方是一些戰(zhàn)略必爭(zhēng)的行業(yè)領(lǐng)域，國(guó)防軍事、航天航空，能源電力、核能等等顯然是戰(zhàn)略必爭(zhēng)的，一定通過(guò)我們自己的方式保證整個(gè)鏈條，從設(shè)計(jì)到制造都是可控的范圍。其它地方還得等這些地方有了相應(yīng)的成果之后，再逐漸擴(kuò)散到其它領(lǐng)域去。

吳友文：缺芯的環(huán)境推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代的推動(dòng)力非常顯著，給了大家一個(gè)市場(chǎng)化的國(guó)產(chǎn)替代，你要有產(chǎn)品、質(zhì)量過(guò)關(guān)，現(xiàn)在我們可以給大家一個(gè)機(jī)會(huì)。如果導(dǎo)入成功很好，那可能這個(gè)位置就占下了，我們確實(shí)看到這個(gè)跡象。

以前盡管有很多國(guó)內(nèi)公司做這些產(chǎn)品，但是從產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的角度來(lái)講，非常難有機(jī)會(huì)導(dǎo)入到一個(gè)品牌中去用，沒(méi)有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。比較典型的，像有些國(guó)內(nèi)的公司做了電源管理的芯片，可能以前手機(jī)壞了你去手機(jī)攤上修理時(shí)候，用的可能就是這些芯片，讓它在品牌手機(jī)廠商原裝的時(shí)候用就進(jìn)不去，沒(méi)有機(jī)會(huì)。

今年產(chǎn)生一個(gè)變化，大家也知道今年缺貨，導(dǎo)致大家敢于嘗試，有得用總比缺要好，所以前裝的時(shí)候一些國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品就導(dǎo)入進(jìn)去了。如果裝進(jìn)去好用，就會(huì)繼續(xù)用。國(guó)產(chǎn)的成本各方面可能會(huì)好一些，當(dāng)然也有一些產(chǎn)品可能進(jìn)去驗(yàn)證之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)穩(wěn)定性各方面不達(dá)標(biāo)，這是一個(gè)大浪淘沙的過(guò)程。

趙占祥：IDM是比較好的模式，全球前15大芯片公司里面有十幾家都是IDM模式，但是它們都是在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)剛開(kāi)始的時(shí)候啟動(dòng)的，那時(shí)候做一個(gè)IDM成本沒(méi)有那么高。為什么現(xiàn)在中國(guó)的這些公司不愿意做IDM？投入太大。其實(shí)在一些投入比較小的領(lǐng)域，像模擬芯片、功率芯片、MCU數(shù)?；旌闲酒I(lǐng)域可以做IDM，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)非常大。另外政府也愿意幫助企業(yè)建一些晶圓廠，企業(yè)到一定規(guī)模的時(shí)候買(mǎi)回來(lái)，也是虛擬IDM的模式。

從國(guó)產(chǎn)替代的角度來(lái)講，我們把整個(gè)芯片的下游分成五大領(lǐng)域來(lái)看：

第一，手機(jī)。手機(jī)里面整個(gè)中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化加速非?？臁Ｖ餍酒缴漕l、電源、攝像頭模組有國(guó)內(nèi)比較大的廠商，尤其在射頻領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非?？?。還有攝像頭模組、功率電源主動(dòng)切到國(guó)產(chǎn)廠商，這里面大家的差距沒(méi)有那么大。

第二，數(shù)據(jù)中心。國(guó)產(chǎn)化率很低，要從國(guó)家層面去推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的國(guó)產(chǎn)化，CPU、GPU、FPGA還有關(guān)鍵的大芯片創(chuàng)業(yè)公司今年在市場(chǎng)上很是活躍的，而且融資也很多。

第三，汽車(chē)。在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域可以抓住剛起來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

第四，PC。PC是傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，去年因?yàn)橐咔榈脑蛲蝗挥衷鲩L(zhǎng)了10%幾，PC現(xiàn)在供貨緊張，零部件的芯片可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

第五，AIoT，國(guó)內(nèi)外的差距沒(méi)有那么大，國(guó)內(nèi)廠商反應(yīng)速度比較快，這里面國(guó)產(chǎn)化速度最快，目前國(guó)產(chǎn)化率也很高。藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備里面，很多芯片都是國(guó)產(chǎn)的。

芯片卡脖子問(wèn)題何解？

主持人：所謂的“卡脖子”，我們?cè)趺唇鉀Q這些問(wèn)題？

劉雷波：集成電路是人類(lèi)歷史上發(fā)展到現(xiàn)在最復(fù)雜的工藝，沒(méi)有之一。為什么？單個(gè)芯片上集成幾百億顆晶體管完成我們所需要的功能已經(jīng)不是件難事了，學(xué)術(shù)界工業(yè)界最復(fù)雜的可繼承1.2萬(wàn)億顆晶體管。這個(gè)過(guò)程從設(shè)計(jì)開(kāi)始用到大量的軟件、IP，制造當(dāng)中用到大量的材料和設(shè)備，還要做封裝測(cè)試，還要做電路板，再加上軟件之后才能賣(mài)給客戶。是由成千上百家企業(yè)在全世界各地協(xié)作的結(jié)果。

卡脖子從哪個(gè)步驟來(lái)解決？是非常非常困難的事情，我們很難想象從某一個(gè)地方解決了，整個(gè)卡脖子問(wèn)題就解決了，這是一件并不是很客觀的判斷。

實(shí)際上這個(gè)問(wèn)題特別復(fù)雜。集成電路的問(wèn)題從來(lái)都不僅僅是一個(gè)技術(shù)的問(wèn)題，集成電路行業(yè)支撐整個(gè)經(jīng)濟(jì)，有上百倍的放大效應(yīng)，不是僅僅靠技術(shù)上的投入，教育上的投入就夠了，是很復(fù)雜的政治經(jīng)濟(jì)的結(jié)果。

我們能做什么事情？夯實(shí)基礎(chǔ)，不可能無(wú)源之水，突然有這么多人去做，很有可能很多人沒(méi)有接受過(guò)這樣的教育，沒(méi)有過(guò)這樣的經(jīng)歷。從每個(gè)地方都要下力氣，從教育上要投入，從研發(fā)上要投入，從應(yīng)用開(kāi)發(fā)商有投入，還要從兩個(gè)輪子，一個(gè)技術(shù)，一個(gè)資本，資本投入到行業(yè)企業(yè)當(dāng)中去，比研發(fā)投入到科研機(jī)構(gòu)去可能還要少。這些東西都是長(zhǎng)期的，不能一蹴而就，并不科學(xué)。

吳友文：確實(shí)我們講要去做國(guó)產(chǎn)替代，不是口號(hào)的事情。上一個(gè)問(wèn)題講國(guó)產(chǎn)替代，缺芯有沒(méi)有國(guó)產(chǎn)替代？確實(shí)出現(xiàn)一些市場(chǎng)化的機(jī)會(huì)。缺芯是市場(chǎng)化的機(jī)會(huì)，但是我們?cè)谡麄€(gè)體系的構(gòu)建方面，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從上到下，從材料到晶圓到下游，甚至到IP設(shè)計(jì)方面，整個(gè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)體系化的改進(jìn)。

一方面從存量角度去看，現(xiàn)在別人已經(jīng)領(lǐng)先的這些東西我們?cè)趺礃尤プ龅酶?，另外一方面也可以去看一些新的東西，比如第三代化合物半導(dǎo)體，包括碳化硅、氮化鎵。新的方向上我們跟全球其實(shí)在同一個(gè)大概相同的起點(diǎn)上，我們能不能做得更好，這個(gè)也是需要緊密關(guān)注的。

趙占祥：現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)好摘的果子被摘完了，剩下比較難摘的。這里面還是要看國(guó)產(chǎn)化率低的，很多領(lǐng)域里面國(guó)產(chǎn)化率就是1%、2%甚至0，像CPU、GPU、DSP、FPGA，存儲(chǔ)芯片NAND FLASH、DRAM國(guó)產(chǎn)化率很低，未來(lái)十年內(nèi)國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)50%甚至更高，這是很艱巨的任務(wù)。

另外半導(dǎo)體的整個(gè)制造和設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈里面有一些關(guān)鍵的工具，比如光刻機(jī)設(shè)備中國(guó)現(xiàn)在都能造，但是比較低端，只能做90nm，做不了28nm甚至7nm設(shè)備。設(shè)計(jì)芯片使用的關(guān)鍵EDA工具、IP要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；在創(chuàng)新的領(lǐng)域里面要跟全球同步，比如像量子芯片、光子計(jì)算、手機(jī)里面的新型傳感器，還有5G，這些都是在創(chuàng)新的方向上要跟全球同步。

互聯(lián)網(wǎng)大廠做芯片，怎么看？

主持人：國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大公司都開(kāi)始做芯片，成為國(guó)產(chǎn)替代一股重要的力量。對(duì)這種互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)造芯的情況怎么看？它們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)在哪里？

劉雷波：我體會(huì)很深的是我們學(xué)生畢業(yè)薪水翻番，比起幾年前，碩士也好，博士也罷，薪水高得驚人，一問(wèn)都到大廠做芯片。

首先一點(diǎn)，得承認(rèn)這是一種很好的方式，這是好事。

另外一點(diǎn)，半導(dǎo)體的規(guī)律和互聯(lián)網(wǎng)不太一樣，它有自己的客觀規(guī)律，一款產(chǎn)品量產(chǎn)了，實(shí)際上離成規(guī)還差很遠(yuǎn)。量產(chǎn)之后客戶還要小批量試用、大批量試用，經(jīng)過(guò)好幾輪迭代才能真正有一款能夠面世的產(chǎn)品。低端中端是這樣，高端更是這樣，經(jīng)常容易失敗。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做芯片還是得遵循半導(dǎo)體的規(guī)律，如果用傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)思維來(lái)做的話，可能還會(huì)碰到一些瓶頸。

比如一邊做一邊找落地場(chǎng)景，在互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景里面非常常見(jiàn)，沒(méi)有需求引導(dǎo)需求出來(lái)。半導(dǎo)體行業(yè)不太一樣，大量的東西是基礎(chǔ)共性的，跟應(yīng)用無(wú)關(guān)。咱們國(guó)家通信這么發(fā)達(dá)，世界排第一，相應(yīng)的通信芯片怎么著？并不是通過(guò)哪個(gè)行業(yè)就可以把它拉動(dòng)起來(lái)的。互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯整體講是件好事，但是還是得尊重半導(dǎo)體行業(yè)的規(guī)律，這樣才能一方面發(fā)展快一些，另外保守一點(diǎn)，該停下來(lái)想一想。

吳友文：這是好事?；ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展這么多年以后，發(fā)現(xiàn)卡脖子的地方在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，芯片、處理器不管數(shù)字的還是模擬的。走到這個(gè)點(diǎn)上，互聯(lián)網(wǎng)廠商能夠有覺(jué)悟，覺(jué)得應(yīng)該把更多的資本投入到芯片領(lǐng)域，這是一個(gè)好事。

從現(xiàn)在的格局來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)廠商更注重交換芯片、AI智能芯片這些云計(jì)算里面用到的芯片發(fā)展，其他很多基礎(chǔ)的模擬類(lèi)芯片、功率類(lèi)芯片他們不太關(guān)注。但是都是非常關(guān)鍵的。

互聯(lián)網(wǎng)大廠開(kāi)始投芯片，意味著從整個(gè)社會(huì)都意識(shí)到芯片產(chǎn)業(yè)的重要性關(guān)鍵性，大家不再總把聚光燈放在互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的創(chuàng)新、眼球經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看問(wèn)題。我覺(jué)得這是健康的，從我們的角度來(lái)說(shuō)，希望有更多的聚焦真正放在堅(jiān)實(shí)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新上面，不要老是眼球經(jīng)濟(jì)。

趙占祥：從投資的角度來(lái)講，互聯(lián)網(wǎng)公司造芯首先要解決商業(yè)模式的問(wèn)題，芯片行業(yè)一個(gè)很重要的特點(diǎn)，每年都有技術(shù)迭代，每年推出一個(gè)新產(chǎn)品，新產(chǎn)品每年的投入甚至是翻倍的。一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)廠需求的芯片可能一年幾十萬(wàn)顆上百萬(wàn)顆，這么小的需求量能不能養(yǎng)活一個(gè)芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)，這是一個(gè)很?chē)?yán)峻的問(wèn)題。互聯(lián)網(wǎng)廠商到底有沒(méi)有實(shí)力每年多花一倍的錢(qián)養(yǎng)活芯片團(tuán)隊(duì)只給自己做芯片？這個(gè)從商業(yè)上來(lái)講很難。

對(duì)互聯(lián)網(wǎng)廠商來(lái)說(shuō)，國(guó)外Google、亞馬遜現(xiàn)在自己做芯片很成功，它不是做了芯片之后自己消化降低成本。它做了芯片之后，整個(gè)單臺(tái)機(jī)器支持的虛擬機(jī)數(shù)量變多，再把這些服務(wù)賣(mài)給云計(jì)算客戶，通過(guò)賣(mài)服務(wù)把芯片的成本收回來(lái)。像Google做了TPU，成本就是幾億美金，但是通過(guò)把TPU AI算力通過(guò)租的形式，租給遠(yuǎn)程云計(jì)算用戶獲得幾十億美金的收入，這個(gè)相當(dāng)于是芯片幫它賺了錢(qián)，這個(gè)模式行得通。

對(duì)國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司也是一樣，怎么通過(guò)服務(wù)的方式把做芯片的成本收回來(lái)，如果不收回來(lái)很難趕上。外面獨(dú)立的芯片公司客戶很多，出貨量上千萬(wàn)顆，可以把芯片的成本收回來(lái)，而且有錢(qián)投入下一代芯片的研發(fā)。互聯(lián)網(wǎng)公司要么通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新把芯片變成幫自己賺錢(qián)的一種產(chǎn)品，要么投資一些外面獨(dú)立的芯片公司，讓它們借助你的平臺(tái)能夠快速長(zhǎng)大，你對(duì)它有一定的掌控力，這是更好的方式。

芯片自給率70%目標(biāo)如何達(dá)到？

主持人：我們提到一個(gè)目標(biāo)在2025年芯片自給率達(dá)到70%，現(xiàn)在差距還挺大，如何去推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代和自給率的提高？

劉雷波：我前面提到集成電路是人類(lèi)發(fā)展到現(xiàn)在最復(fù)雜的工藝，沒(méi)有之一。這么多環(huán)節(jié)和步驟，由這么多企業(yè)在世界各地一塊兒協(xié)作的結(jié)果。哪兒出問(wèn)題了處理哪個(gè)問(wèn)題，我覺(jué)得是頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳。

還是得在基礎(chǔ)研究上投入，雖然看上去好像現(xiàn)在沒(méi)有一個(gè)效果，但是在技術(shù)革新的時(shí)候會(huì)有明顯的成效?，F(xiàn)在整個(gè)信息技術(shù)構(gòu)建在大概七八十年前一批科學(xué)家圖靈、香濃構(gòu)建的基礎(chǔ)體系之上。

我們面臨的問(wèn)題是能不能在下一輪競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中通過(guò)現(xiàn)在的積累勝出，與此同時(shí)要盡量夯實(shí)在這個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)展，這是更加重要的事情。

吳友文：從應(yīng)用的角度，基礎(chǔ)研究才是最終的解決之道，從企業(yè)角度來(lái)看，成熟工藝實(shí)際上我們是可以做的，可以快速地把量做起來(lái)，把應(yīng)用做起來(lái)，把產(chǎn)業(yè)生態(tài)做起來(lái)。本著這個(gè)目標(biāo)，從政策上、產(chǎn)業(yè)環(huán)境生態(tài)上可以更加重視成熟工藝，超越摩爾定律之后成熟工藝的產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)發(fā)展方向。這一塊才是我們真正能夠快速把量做起來(lái)，把產(chǎn)業(yè)生態(tài)做起來(lái)的一個(gè)大的方向。走成熟工藝的路線，可能能更好地真正把我們的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，這是我的一點(diǎn)基礎(chǔ)看法。

趙占祥：現(xiàn)在缺的還是能做門(mén)檻很高的芯片公司，從國(guó)家來(lái)講對(duì)這些公司要有一些傾斜，從投資機(jī)構(gòu)來(lái)講還是要有一定的耐心。

過(guò)去整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)業(yè)都是很辛苦的，很多公司創(chuàng)業(yè)了十幾年一直規(guī)模做不大，大客戶進(jìn)不去?，F(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)是打開(kāi)了，大客戶愿意用國(guó)產(chǎn)芯片，但是很多小的門(mén)檻很高的芯片企業(yè)，投資人投了之后，不一定有那個(gè)耐心等得起。

另外從資本市場(chǎng)來(lái)講，科創(chuàng)板還是鼓勵(lì)一些虧損的公司能夠上市。芯片確實(shí)很難短期內(nèi)產(chǎn)生幾千萬(wàn)或者上億的利潤(rùn)，要求這些公司一定要盈利才能上市，大家都不愿意做難的芯片，愿意做一些短平快，這樣反而對(duì)行業(yè)是不好的。國(guó)家還是要把很難的愿意坐冷板凳做長(zhǎng)期難度很高，市場(chǎng)做起來(lái)不是那么快的公司，這方面還要有一些傾斜，鼓勵(lì)投資機(jī)構(gòu)整個(gè)投資退出的時(shí)間要長(zhǎng)一點(diǎn)。我們希望投資機(jī)構(gòu)的退出周期能夠長(zhǎng)一點(diǎn)，這樣有耐心投一些更加早期的項(xiàng)目，投資一些早期的中小企業(yè)對(duì)中國(guó)創(chuàng)新價(jià)值更大的公司。

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