4月28日，極客網(wǎng)了解到，昨日佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)控股有限公司發(fā)布公告稱，就2024年到期的9.375%優(yōu)先票據(jù)同時(shí)進(jìn)行交換及要約收購(gòu)，其中30.515億美元尚未償還。
據(jù)了解，佳兆業(yè)稱已授權(quán)瑞信及德意志銀行擔(dān)任交換及收購(gòu)要約的交易經(jīng)理，已授權(quán)MorrowSodaliLtd.擔(dān)任資料、交換及收購(gòu)代理。
此次交換及收購(gòu)要約的目的，擬改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)及延長(zhǎng)債務(wù)期限。
同時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)正進(jìn)行另外一項(xiàng)發(fā)售，即發(fā)行5億美元2025年到期11.7%的優(yōu)先票據(jù)。
佳兆業(yè)表示，倘實(shí)行同時(shí)發(fā)行新票據(jù)，佳兆業(yè)會(huì)將同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的所得現(xiàn)金款項(xiàng)凈額用于撥付收購(gòu)要約或再融資將于一年內(nèi)到期╱可回售的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)。
此外，公司將向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)將新票據(jù)在新交所上市及掛牌。
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