5月7日，極客網了解到，港股公司力高集團(01622.HK)發(fā)布公告稱，公司建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據，將與2022年到期的2.20億美元8.0%優(yōu)先可持續(xù)性票據合并及形成單一系列。
渣打銀行將為建議額外票據發(fā)行的獨家全球協(xié)調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及可持續(xù)發(fā)展結構顧問。
落實額外票據的條款后，預期渣打銀行及公司將訂立購買協(xié)議，據此，渣打銀行將為額外票據的初步買方。此外，該公司將向新交所申請額外票據于新交所上市及報價。
據此前公告顯示，4月14日，力高地產發(fā)行了本金總額為2.2億美元于2022年到期的8.0%優(yōu)先可持續(xù)性票據。
關于所得款項用途，力高集團表示，根據公司可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于為其若干現(xiàn)有中長期離岸債務再融資，有關債務將于一年內到期。
截至發(fā)稿，力高集團股價漲2.15%至2.85港元。
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