6月1日，極客網(wǎng)了解到，港股公司雅居樂(lè)集團(tuán)(03383.HK)發(fā)布公告，擬額外發(fā)行于2026年5月17日到期1.5億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)，將與于2021年5月17日發(fā)行于2026年到期3億美元5.5%的優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。
額外票據(jù)發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的99.570%，另加自2021年5月17日起至2021年6月7日止的應(yīng)計(jì)利息。額外票據(jù)將按年利率5.5%計(jì)息，須每半年于期末支付，即由2021年11月17日開(kāi)始每年于5月17日及11月17日支付。
據(jù)了解，于2021年5月31日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人與中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及東亞銀行有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
關(guān)于此次票據(jù)發(fā)行的理由，雅居樂(lè)集團(tuán)表示擬將額外票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于為將于一年內(nèi)到期的若干現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。
另悉，額外票據(jù)將向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)上市及報(bào)價(jià)，概無(wú)且將不會(huì)于香港尋求上市。
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