特步及其旗下公司獲高瓴投資約10億港元，股價(jià)應(yīng)聲大漲逾20%

6月15日，極客網(wǎng)了解到，港股公司特步國(guó)際(01368.HK)發(fā)布公告稱，在2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球與投資者GSUMVII Holdings Limited(Hillhouse Capital Management，Ltd.(高瓴為投資者的單一投資經(jīng)理。)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬(wàn)美元的零票息可換股債券。

按換股價(jià)(每股4333.33美元)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共1.5萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權(quán)將減少至約80%，而特步環(huán)球?qū)⒊蔀楣镜姆侨Y附屬公司。

特步國(guó)際預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為6500萬(wàn)美元。特步環(huán)球擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用作特步環(huán)球集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

董事及特步環(huán)球董事認(rèn)為，發(fā)行可換股債券將讓特步環(huán)球集團(tuán)籌集資金及就若干資本開支及營(yíng)運(yùn)資金用途取得即時(shí)資金。

于同一日，特步國(guó)際(01368.HK)發(fā)布公告，在2021年6月15日，公司與投資者GSUMIV Holdings Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行本金總額為5億港元的可換股債券。

按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行最高5436.2萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.07%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本2.03%。初步換股價(jià)每股換換股份10.244港元。

投資者GSUMIV Holdings Limited為一間于開曼群島注冊(cè)成立的獲豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd。(高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。

特步國(guó)際預(yù)計(jì)發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別為5億港元及約4.99億港元。特步國(guó)際擬將發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

經(jīng)上述發(fā)行可換股債券，高瓴對(duì)特步及其旗下公司投資約合10億港元。

截至發(fā)稿，特步國(guó)際股價(jià)漲22.75%至10.9港元，總市值286億港元。

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