中簽號(hào)245.79萬(wàn)個(gè)！南京銀行200億元可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果出爐

6月17日，極客網(wǎng)了解到，昨日，南京銀行(601009.SH)披露了公開(kāi)發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果。

公告顯示，凡參與南銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有245.79萬(wàn)個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1手(1000元)南銀轉(zhuǎn)債。

今年以來(lái)，除了南京銀行之外，上海銀行、杭州銀行以及蘇州銀行先后啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作。但此次南銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上和網(wǎng)下有效申購(gòu)總額高達(dá)22.0964萬(wàn)億元，一度創(chuàng)下近兩年來(lái)上市城商行可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)規(guī)模最大，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高，而中簽率最低等多項(xiàng)紀(jì)錄。

據(jù)悉，此次南銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模200億元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，共計(jì)20000萬(wàn)張。其中，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的南銀轉(zhuǎn)債最終確定為24.58億元，占此次發(fā)行總量的12.29%，網(wǎng)上中簽率僅為0.0291%。低于此前發(fā)行的上銀轉(zhuǎn)債、杭銀轉(zhuǎn)債和蘇行轉(zhuǎn)債。

與此同時(shí)，網(wǎng)下發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為13.63萬(wàn)億元，最終網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售的南銀轉(zhuǎn)債總計(jì)為39.63億元，占此次發(fā)行總量的19.81%，配售比例為0.0291%。

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原普通股股東(含有限售條件普通股股東)優(yōu)先配售的南銀轉(zhuǎn)債為135.79億元，約占此次發(fā)行總量的67.90%。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師曾指出，作為股債混合型資本工具，可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充資本受部分銀行青睞，主要因其融資方式靈活、效率較高，融資成本相對(duì)低，目前板塊運(yùn)行整體平穩(wěn)情況下，對(duì)部分銀行來(lái)說(shuō)債權(quán)類(lèi)融資更為有利。

同時(shí)，從投資角度來(lái)看，多位業(yè)內(nèi)人士建議，投資者應(yīng)選擇轉(zhuǎn)股價(jià)格不高、溢價(jià)率低，且上市公司基本面優(yōu)秀股價(jià)彈性好的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。

此次，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)南銀轉(zhuǎn)債溢價(jià)率在14%-16%之間，而這也或許是其受追捧的原因之一。

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