2021年基金"中考"成績即將公布，東方周期優(yōu)選已虧17.75%

6月30日，極客網(wǎng)了解到，2021年上半年最后一個交易日，基金“中考”成績引人關(guān)注，值得一提的是，除了市場較為關(guān)注業(yè)績表現(xiàn)靠前的基金之外，部分業(yè)績不如意的基金也受到了市場投資者的關(guān)注。

2021年上半年“最差”基金產(chǎn)品即將確定

wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，張玉坤管理的東方周期優(yōu)選以年內(nèi)-17.75%的回報暫居權(quán)益基金業(yè)績榜單最后一名。方正富邦創(chuàng)新動力、長城雙動力、中海信息產(chǎn)業(yè)精選、大成智惠量化多策略年內(nèi)回報也均低于-14%。

從投資類型來看，居于年內(nèi)權(quán)益基金業(yè)績榜末端的，還有不少明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品，比如邱杰掌舵的前海開源再融資主題精選年內(nèi)回報也僅為-3.90%;鄔傳雁旗下的泓德三年豐澤，年初至今收益率則為-3.89%。

截至6月28日，在全市場3534只權(quán)益產(chǎn)品(不同類別合并計算，QDII除外)中，依然有330只基金今年以來收益告負，占比9.35%。

東方周期優(yōu)選上半年已虧17.75%

總的來看，截至截至6月28日，張玉坤管理的東方周期優(yōu)選以年內(nèi)-17.75%的回報暫居權(quán)益基金業(yè)績榜單最后一名。值得一提的是，2020年該基金的凈值增長率只有-11.66%，成為2020年度業(yè)績表現(xiàn)最差的權(quán)益類產(chǎn)品，而進入2021年之后，上半年該基金繼續(xù)延續(xù)這種趨勢。

拉長時間看，東方周期優(yōu)選2018年度、2019年度同類排名分別為1037/1527，885/1788，都較為靠后。從近三年業(yè)績看，該基金虧損幅度也達到了20.24%。

從東方周期優(yōu)選基金2021年一季報來看，該基金前十大重倉股均為一季度新進股票，2020年四季度重倉股悉數(shù)被替換。據(jù)悉，截至3月底，該基金前十大重倉股主要涵蓋化工、有色金屬、國防軍工三大板塊的股票。具體來看，光威復(fù)材、中簡科技、新安股份屬于化工板塊，紫金礦業(yè)、西部超導(dǎo)、洛陽鉬業(yè)、西部礦業(yè)和寶鈦股份屬于有色金屬板塊，中航高科和中航機電屬于國防軍工板塊。

從板塊表現(xiàn)來看，東方周期優(yōu)選重倉的軍工股是今年一季度表現(xiàn)最差的板塊之一，而重倉的順周期中的有色和化工板塊，是今年表現(xiàn)較為出色的板塊。但該基金重倉的大部分有色股和化工股在一季度“受挫”嚴重，其中西部超導(dǎo)一季度下跌36.41%，寶鈦股份一季度跌幅也達到了25.55%。

業(yè)績的持續(xù)不佳或在一定成都市行影響了基金規(guī)模的大小，據(jù)悉，東方周期優(yōu)選一季度末的規(guī)模僅剩0.28億元?；仡?020年，該基金在各個季度末的規(guī)模分別僅為1.36億元、1.06億元、0.1億元和0.15億元。但無論季度末規(guī)模多小，該基金始終都沒有走入清算流程，這或與該基金在面臨清盤的特殊時點有大額資金買入相關(guān)。

此外，該基金于今年3月22日變更了基金經(jīng)理，由薛子徵替換為張玉坤。資料顯示，薛子徵山西大學(xué)工商管理、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)學(xué)士，曾任中宣部政研所研究員、中信基金管理有限責(zé)任公司助理研究員等。2009年7月加盟東方基金，歷任權(quán)益投資部房地產(chǎn)、綜合、汽車、國防軍工、機械設(shè)備行業(yè)研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。而接任的張玉坤則為清華大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)碩士，2011年5月加盟東方基金后，他歷任研究部研究員，權(quán)益投資部研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。

目前來看，東方周期優(yōu)選在更換基金經(jīng)理之后，雖然回撤幅度有所收窄，但根據(jù)目前數(shù)據(jù)顯示，其業(yè)績表現(xiàn)仍然墊底，未來表現(xiàn)如何值得關(guān)注。

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