滴滴上市靜悄悄

北京時間6月30日晚，滴滴悄悄在紐交所掛牌上市。沒有創(chuàng)始人致辭，沒有員工的歡呼，甚至沒有敲鐘儀式，以至于很多人都不知道滴滴上市的消息。

但與滴滴悄悄的上市進程相比，其在資本市場的表現(xiàn)并不平靜。

上市首日高開低走 一度險破發(fā)

6月25日凌晨，滴滴更新招股書，預計將發(fā)行2.88億股ADS（美國存托憑證），IPO定價區(qū)間為每股ADS 13-14美元，預計定價為13.5美元，計劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

6月30日，SEC文件顯示，滴滴此次出售了3.168億股ADS，比最初設定的2.88億股多10%，發(fā)行價定為14美元，也高于原先預計的13.5美元，以14美元的發(fā)行價來計算，滴滴此次至少將籌集44億美元的資金。

滴滴擴大發(fā)售規(guī)模，或許是資本市場給的底氣。截至6月28日晚10點，滴滴已經(jīng)獲得10倍超額認購，提前超額完成原計劃 40 億美元的籌資目標。大西洋證券公司分析師Xiao Ai首予滴滴“增持”評級，目標價25美元，這意味著較擬定發(fā)行價存在80%的上升空間。

不過，滴滴上市首日的股價卻是高開低走。開盤后不久一度漲超20%，隨后大幅回落，一度險些跌破發(fā)行價。截至收盤，滴滴報收14.14美元，微漲1%，總市值678億美元。

相較于兩年前Uber上市首日即破發(fā)，滴滴算是爭氣地守住了發(fā)行價。

據(jù)悉，美股盤后，明晟公司宣布將滴滴ADR加入MSCI中國全股票指數(shù)，將從2021年7月15日起生效。富時羅素也宣布將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數(shù)、富時羅素全球大型股票指數(shù)以及富時羅素新興市場指數(shù)，從2021年7月8日起生效。

根據(jù)招股書，滴滴目前整體仍處于虧損狀態(tài)，中國出行業(yè)務2019年實現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務息稅攤銷前利潤率為3.1%。

創(chuàng)始人程維身家近300億 軟銀回報率僅13%

滴滴上市絕對是一場資本的狂歡。

就管理層來看，滴滴創(chuàng)始人程維持股比例最高，在IPO前持有6.8%滴滴股份，IPO后持股比例為6.5%，享有35.5%投票權(quán)。以6.5%的持股比例計算，截至6月30日收盤，程維所持有的滴滴股份價值44.07億美元，約合285億人民幣。

滴滴總裁柳青的身家也有很大提高，按其1.6%的持股比例計算，柳青所持有的滴滴股份價值為10.848億美元，約合70億人民幣。

滴滴高管整體持股近10%，整體身家約67億美金，折合人民幣約433億元。

企查查信息顯示，滴滴成立九年，上市前進行了21輪融資，股東眾多。相較于拼多多、小米上市前，黃崢50%、雷軍31%的持股比例，滴滴此次上市受益最多的還是那些股東。

據(jù)搜狐科技消息，滴滴本次發(fā)行占所有流通股的6%，老股東占所有流通股的94%，老股東的每ADS的平均成本價在6.2美元，按照滴滴14美元/ADS的發(fā)行價計算，老股東的平均回報率超過125%。

但是具體來看，各家股東的回報率也有很大差別。

比如，招股書顯示，滴滴天使投資人王剛在2013年投資的16萬美元現(xiàn)值高達11.2億美元，總回報率達到6749倍。

孫正義旗下軟銀共向滴滴投資了大約120億美元，IPO后持股比例為20.02%，按6月30日的收盤價計算，軟銀持股的價值約為136億美元，回報率僅為13.3%。

招股書顯示，軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事，這意味著軟銀將退出滴滴董事會。

6月30日盤后，滴滴股價小幅上漲，截至發(fā)稿，滴滴股價上漲4.24%，報14.74美元。

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