有色冶煉加工板塊今日逆勢走強(qiáng)，中鎢高新漲?；胤猓卧萍?、寒銳鈷業(yè)、中礦資源跟漲。有色60ETF(159881)上漲超1.8%，成交額超5000萬元。
今年以來，有色金屬這個行業(yè)本來市場關(guān)注度就不低。截至6月29日，有色60ETF(159881)跟蹤的中證有色金屬指數(shù)(930708)2019年以來漲超85.6%，幾乎是同期上證指數(shù)漲幅43.3%的一倍。
海通證券施毅指出，整個Q2，碳酸鋰環(huán)比漲幅排第一;工業(yè)金屬表現(xiàn)居前，銅、鋁、錫、螺紋、鎂和鈦精礦價格環(huán)比漲幅均在10%以上，中報值得期待。后續(xù)，市場擔(dān)憂加息影響金屬價格，歷史經(jīng)驗顯示，加息代表經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁運(yùn)行，加息周期剛啟動時，金屬價格表現(xiàn)強(qiáng)勢。此外長期來看，電動車產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，是明確的產(chǎn)業(yè)趨勢;雖然質(zhì)疑汽車力度不如20年前基建力度的聲音不絕于耳。但是產(chǎn)業(yè)鏈金屬大概率持續(xù)景氣，目前資本開支下供給端增長缺乏彈性，而需求端明確上行，因此一定會出現(xiàn)供不應(yīng)求。
東莞證券指出，受碳中和及政策驅(qū)動，中國及歐洲新能源車銷量進(jìn)入快速增長階段;美國新能源車銷量在政策大幅轉(zhuǎn)向下有望迎來向上拐點(diǎn)。認(rèn)為全球新能源車需求旺盛，將貢獻(xiàn)有色金屬主要新增消費(fèi)。
中泰證券此前也指出，碳達(dá)峰和碳中和這一國策對有色行業(yè)的影響是長遠(yuǎn)的，新能源的應(yīng)用對有色金屬的需求拉動很直接。風(fēng)電和新能源汽車用銅、光伏用鋁、當(dāng)然還有在新能源汽車動力系統(tǒng)應(yīng)用的能源金屬“鋰、稀土、鈷和鎳”。按照測算，新能源領(lǐng)域的需求增長對有色多個品種的貢獻(xiàn)率達(dá)到了30-40%的水平。對于商品來說，需求是核心，未來十年十五年新能源的需求已經(jīng)“搭弓上箭”，對有色商品的中長周期應(yīng)該更樂觀些。
未來有色金屬的正面影響因素有四，1)庫存周期;2)較為嚴(yán)重的境外疫情;3)疊加碳中和影響供給;4)全球流動性還處于寬松的過程中。持續(xù)看好今年全年大部分時期有色金屬和各類大宗商品價格，行業(yè)景氣度有望持續(xù)維持在一個比較高和向上的通道之中。
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