美股IPO|零氪科技擬發(fā)行1082.5萬(wàn)股ADS，阿里健康等現(xiàn)有股東有意認(rèn)購(gòu)

7月2日，極客網(wǎng)了解到，零氪科技發(fā)布更新后的招股書(shū)，計(jì)劃發(fā)行1082.5萬(wàn)股ADS，代表4330萬(wàn)股A類(lèi)普通股。IPO發(fā)行區(qū)間為17.5-19.5美元每ADS，計(jì)劃在納斯達(dá)克上市。

公司稱(chēng)，部分現(xiàn)有股東及其附屬公司，以及第三方投資者有意認(rèn)購(gòu)總計(jì)1.15億美元的ADS。其中現(xiàn)有股東阿里健康及藍(lán)湖資本有意認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)美元。新投資者包括淡馬錫、瑞銀、Hudson Bay Capital和Sage Partners。

以IPO發(fā)行區(qū)間的中間值計(jì)算，公司預(yù)計(jì)此次發(fā)行所得收益凈額約為1.827億美元，若承銷(xiāo)商完全行使超額配授權(quán)，則收益凈額約2.106億美元。

公司計(jì)劃將此次IPO凈收益的45%用于加強(qiáng)研發(fā)能力與技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，引入更多的腫瘤專(zhuān)家、數(shù)據(jù)科學(xué)家和其他經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人士;15%用于擴(kuò)大患者護(hù)理中心網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)，以及其他資本支出;25%用于尋求潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu);15%用于一般公司用途。

零氪科技是一家數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、AI賦能的醫(yī)療科技公司，為醫(yī)藥、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各方提供大數(shù)據(jù)和人工智能整體解決方案。 目前主要業(yè)務(wù)包括藥品真實(shí)世界研究、患者健康管理業(yè)務(wù)、患者招募業(yè)務(wù)等，并專(zhuān)注于提供以腫瘤和罕見(jiàn)病為代表的重大疾病領(lǐng)域的解決方案。

招股書(shū)顯示，2019年、2020年，公司營(yíng)收分別為4.99億元(人民幣，下同)、9.42億元;凈虧損分別為4.34億元、4.89億元。

2021年第一季度，公司營(yíng)收為2.23億元，凈虧損1.38億元，同比擴(kuò)大116%。

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