港股IPO|康諾亞-B發(fā)售價(jià)每股53.3港元，預(yù)計(jì)明日港交所上市

7月7日，極客網(wǎng)了解到，康諾亞-B(02162.HK)公布發(fā)售價(jià)及分配結(jié)果。

康諾亞發(fā)售價(jià)已厘定為每股53.3港元，為招股價(jià)范圍50.5元至53.3元上限，每手500股，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為29.42億港元。預(yù)期于2021年7月8日上市。

據(jù)悉，香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購(gòu),合共接獲24.97萬(wàn)份有效申請(qǐng)，涉及合共25.05億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)582.7萬(wàn)股的約429.97倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)逾100倍，合共2330.6萬(wàn)股發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。至此，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的最終數(shù)目已增至2913.3萬(wàn)股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的50%。

國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為2913.15萬(wàn)股約21.9倍。

根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，及按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份53.3港元計(jì)算，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2767.15萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約10.21%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約47.49%.

招股書顯示，康諾亞生物是一家生物科技公司，擁有五種臨床階段的候選藥物，在國(guó)產(chǎn)同靶點(diǎn)藥物或同類別藥物中，每種均處于取得中國(guó)及美國(guó)臨床試驗(yàn)申請(qǐng)批準(zhǔn)的前三位。公司的核心業(yè)務(wù)模式是基于差異化或經(jīng)臨床驗(yàn)證的作用機(jī)制自行發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)創(chuàng)新療法。

康諾亞生物主要專注于自主發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)創(chuàng)新生物療法并與其他制藥及生物技術(shù)公司合作，以滿足自體免疫及腫瘤治療領(lǐng)域中一些巨大的醫(yī)療缺口，如特應(yīng)性皮炎、哮喘、慢性鼻竇炎及胰腺癌等。目前，公司擁有超過(guò)十種候選藥物處于內(nèi)部研發(fā)階段，其中五種處于臨床階段。

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