A股今日低開高走，三大指數今日集體收漲，兩市成交額達到1.17萬億元，鋼鐵有色板塊帶領A股反攻，相關行業(yè)ETF——鋼鐵ETF(515210)大漲4.83%，有色60ETF大漲3.75%，北向資金今日出現大幅流入，凈買入123.98億元。
鋼鐵ETF(515210)今日成交1.63億元，收1.714元。鋼鐵股午后持續(xù)走強，板塊內多只個股漲停，八一鋼鐵、本鋼板材、太鋼不銹等股漲停，三鋼閩光、新鋼股份、馬鋼股份、寶鋼股份跟漲。
消息面上，山東鋼鐵接到山鋼集團通知，山東省國資委正在與寶武鋼鐵集團籌劃對山鋼集團戰(zhàn)略重組事項，可能導致上市公司實控人變更。
另據My Steel數據，14日，唐山355系列帶鋼價格上調120元/噸，報5750元/噸，達到近兩個月以來新高。市場對于全國范圍內推進鋼鐵產量壓減工作已形成較強預期，加之全國碳交易市場臨近開放等因素，推動鋼材價格淡季上行。
中泰證券分析稱，當前鋼市處于供應收縮vs需求收縮的博弈過程，近期不少地區(qū)和鋼企接到全年產量不增的指示，如果要實現全國產量不增，下半年減產幅度須達到10-15%，可能超過需求回落幅度，因此短期市場重燃樂觀預期，鋼價和噸鋼盈利反彈。
太平洋證券指出，隨著壓產逐步落實，下半年鋼企將再次占據產業(yè)鏈核心位置，板塊利潤將重回擴張。鋼鐵行業(yè)碳排放交易漸行漸近，產業(yè)競爭格局或將重塑。我們認為在“碳達峰、碳中和”疊加我國制造業(yè)崛起的大背景下，制造業(yè)相關標的有長邏輯，有望獲得估值盈利雙提升，建議關注下半年受減產影響小的企業(yè)。
國信證券指出，二季度，鋼材價格經歷了一輪大起大落，但平均盈利水平大幅提高。10家已發(fā)布業(yè)績預告鋼鐵上市公司，上半年均實現了業(yè)績同比大幅增長，以及二季度業(yè)績的環(huán)比增長。當前板材需求仍有韌性，短期有望迎來中報行情。
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