政策性銀行加入永續(xù)債發(fā)行大軍，中小銀行仍為發(fā)行主力

7月29日，極客網(wǎng)了解到，7月27日，中國進出口銀行在銀行間債券市場成功發(fā)行首單政策性銀行永續(xù)債，金額600億元，票面利率3.60%，全場認購倍數(shù)5.86倍，獲得了市場各類投資主體的廣泛參與和積極認購。

此次永續(xù)債的成功發(fā)行，是政策性金融機構(gòu)首次通過市場化方式進行一級資本補充。

進出口銀行表示，此次發(fā)行是通過市場化方式拓寬資本補充渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的有益探索。600億元永續(xù)債將助力進出口銀行資本充足率提升1.4個百分點，為更好發(fā)揮自身職能作用奠定堅實基礎(chǔ)。

此外，此次進出口銀行永續(xù)債的發(fā)行，同時也意味著永續(xù)債發(fā)行主體進一步擴容，此前已有多家國有大行、股份行、城、農(nóng)商行和民營銀行發(fā)行。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年以來，已有30家銀行發(fā)行34只永續(xù)債，合計發(fā)行金額為3785億元。

從發(fā)行金額來看，工商銀行發(fā)行金額最大，為700億元；其次為進出口銀行，發(fā)行金額為600億元；中國銀行發(fā)行500億元永續(xù)債，位居第三。其余發(fā)行額在百億元以上的還有郵儲銀行、民生銀行、中信銀行和交通銀行，發(fā)行金額分別為300億元、300億元、400億元和415億元。

從發(fā)行主體來看，當(dāng)前以城商行、農(nóng)商行等為代表的中小銀行則是永續(xù)債發(fā)行的主力軍。Wind信息顯示，今年發(fā)行永續(xù)債的銀行中，22家為中小銀行。

業(yè)內(nèi)專家分析指出，對中小銀行而言，永續(xù)債期限最少5年，有的甚至長達30年，能夠解決其長期資金來源問題，支撐銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴張。同時，永續(xù)債計入權(quán)益，能夠降低中小銀行杠桿率。

此前，因受疫情及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等多重影響，中小銀行正面臨嚴峻的資本補充壓力，部分甚至因資本不足被下調(diào)主體信用等級。

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