五新隧裝精選層小IPO發(fā)行結果出爐：網上獲配比例為0.65%

8月11日，極客網了解到，新三板公司五新隧裝(835174.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結果公告。

公告顯示，由財信證券有限責任公司保薦承銷的湖南五新隧道智能裝備股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請文件已經全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司(以下簡稱“全國股轉公司”)掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)根據發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定本次發(fā)行價格為7.18元/股。本次公開發(fā)行股份數量為12,000,000股，發(fā)行后總股本為88,300,000股，占發(fā)行后總股本的比例為13.59%(超額配售選擇權行使前)。

發(fā)行人授予財信證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至13,800,000股，發(fā)行后總股本擴大至90,100,000股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后公司總股本的比例為15.32%。

該次發(fā)行，網上申購繳款情況如下：(1)有效申購數量：1,757,284,100股(2)有效申購戶數：60,291戶(3)網上有效申購倍數：154.15倍(超額配售選擇權啟用后)。

與此同時，根據《湖南五新隧道智能裝備股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數為22,634戶，網上獲配股數為11,400,000股，網上獲配金額為81,852,000元，網上獲配比例為0.65%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計2,400,000股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數量)，發(fā)行價格為7.18元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計17,232,000元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

據了解，根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，財信證券已按本次發(fā)行價格于2021年8月5日(T日)向網上投資者超額配售1,800,000股，占初始發(fā)行股份數量的15%，占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行股份數量的13.04%;同時網上發(fā)行數量擴大至11,400,000股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數量的95.00%，占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行股份數量的82.61%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至13,800,000股，發(fā)行后總股本擴大至90,100,000股，發(fā)行總股份數占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數的15.32%。

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