8月12日，極客網(wǎng)了解到，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至8月10日，在今年以前成立的101只ESG主題基金中(僅計(jì)算A類(lèi)份額)，有6只年內(nèi)收益率超過(guò)40%，2只超過(guò)50%。其中，創(chuàng)金合信氣候變化A的收益率為54.08%。
值得注意的是，有基金表現(xiàn)亮眼，就有部分ESG基金表現(xiàn)欠佳。據(jù)悉，年內(nèi)7只ESG基金收益率告負(fù)，表現(xiàn)最差的虧損7.8%，與領(lǐng)先產(chǎn)品相差逾60個(gè)百分點(diǎn)。
從持倉(cāng)情況來(lái)看，業(yè)績(jī)領(lǐng)先的ESG基金多持有新能源概念股，創(chuàng)金合信氣候變化A等基金均是如此。據(jù)悉，新能源行業(yè)符合環(huán)保、低碳的長(zhǎng)期政策方向，近半年來(lái)板塊漲幅明顯。
而持有白酒股比例較大的ESG基金表現(xiàn)欠佳，還有一些持有了較多港股互聯(lián)網(wǎng)公司。據(jù)悉，年內(nèi)白酒板塊估值回調(diào)幅度較大，互聯(lián)網(wǎng)公司也因政策變動(dòng)而面臨較大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這些因素嚴(yán)重拖累了重倉(cāng)基金的表現(xiàn)。
作為ESG主題基金，ESG指標(biāo)自然是重要的選股參考因素，但基金經(jīng)理享有較高的自由度，他們對(duì)行業(yè)配置的把握造成基金業(yè)績(jī)的明顯差異。
相關(guān)基金經(jīng)理表示，近年來(lái)，主動(dòng)披露ESG信息的上市公司越來(lái)越多，符合ESG投資標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的也逐漸增加，投資端對(duì)ESG相關(guān)指標(biāo)的重視程度也在增強(qiáng)。
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