資本邦境外IPO周報(bào)|理想汽車在港上市首日破發(fā)，連續(xù)五周無(wú)中概股登陸美股

上周(8月9日-8月15日)，1家公司在港股上市，4家公司在美股上市。

期間，無(wú)公司通過(guò)港交所聆訊，但有2家公司開(kāi)啟招股。

排隊(duì)方面，上周，無(wú)公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，4家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預(yù)計(jì)有1家公司在港股上市，無(wú)中概股在美股上市。

一、港股上市名單：理想汽車上市首日破發(fā)

上周，僅有理想汽車1家公司在港股上市。

繼小鵬汽車回港上市后，理想汽車也將于港交所主板上市。8月12日，理想汽車回歸港交所上市。

上市首日，理想汽車開(kāi)盤(pán)價(jià)118港元，與IPO發(fā)行價(jià)持平，盤(pán)中破發(fā)，開(kāi)盤(pán)半小時(shí)，報(bào)116.5港元，跌1.27%，截至收盤(pán)報(bào)117港元，上市首日跌幅為0.85%。

理想汽車是中國(guó)新能源汽車制造商,該公司設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動(dòng)汽車。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按銷量統(tǒng)計(jì)，理想ONE于2020年被評(píng)為中國(guó)最暢銷的新能源SUV車型，占市場(chǎng)份額9.7%，同時(shí)于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)排名第六，占市場(chǎng)份額2.8%，理想汽車于中國(guó)新能源汽車品牌排名第十一。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽車營(yíng)業(yè)收入35.75億元(人民幣，下同)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.60億元。2019年、2020年，理想汽車營(yíng)收分別為2.84億、94.57億元，凈利潤(rùn)分別為-24.39億、-1.52億元。

二、港股過(guò)訊及招股：先瑞達(dá)醫(yī)療超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超310倍

上周，港股無(wú)公司通過(guò)聆訊，有心瑋醫(yī)療和先瑞達(dá)醫(yī)療兩家公司開(kāi)啟招股。

先瑞達(dá)醫(yī)療超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超310倍

先瑞達(dá)醫(yī)療于8月11日再次更新了聆訊后招股書(shū)，其此前于6月23日已通過(guò)聆訊。

8月12日-8月17日，先瑞達(dá)醫(yī)療進(jìn)行招股，目前已結(jié)束招股。公司擬全球發(fā)行6863.3萬(wàn)股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有最多15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)22.2-23.8港元，每手1000股，預(yù)期股份將在8月24日上市。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至8月17日，先瑞達(dá)醫(yī)療已獲310.67倍認(rèn)購(gòu)。

公司是一家中國(guó)創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)，以“介入無(wú)植入”為理念，提供多種血管疾病治療方案。公司研發(fā)了多款具有世界領(lǐng)先技術(shù)的介入醫(yī)療器械。截至最后實(shí)際可行日期，公司已有兩款DCB產(chǎn)品獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)方面，2019年-2020年以及截至2021年3月底，公司收益分別為人民幣(下同)1.25億元、1.94億元以及5332萬(wàn)元;凈利潤(rùn)分別為2310.5萬(wàn)元、4429.2萬(wàn)元以及4001.6萬(wàn)元;研發(fā)開(kāi)支則分別為2547.9萬(wàn)元及8348.7萬(wàn)元以及3613.5萬(wàn)元。

心瑋醫(yī)療獲193.55倍認(rèn)購(gòu)

心瑋醫(yī)療于7月16日通過(guò)聆訊，于8月10日-8月13日招股，擬全球發(fā)售約660.19萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)160-171港元，每手50股，預(yù)計(jì)于7月12日上市。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至8月17日，心瑋醫(yī)療已獲193.55倍認(rèn)購(gòu)。

心瑋醫(yī)療成立于2016年6月，是一家創(chuàng)新型神經(jīng)介入醫(yī)療器械公司，憑借商業(yè)化產(chǎn)品及在研產(chǎn)品的廣泛產(chǎn)品組合在中國(guó)神經(jīng)介入市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。產(chǎn)品組合包括神經(jīng)介入及心臟醫(yī)療器械。

財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年以及2021年3月31日止三個(gè)月，公司收益分別為0、1456.2萬(wàn)元(人民幣，下同)以及1361.9萬(wàn)元;凈虧損分別為7549.8萬(wàn)元、2.16億元、4129.7萬(wàn)元。

三、港股上市遞表名單：AI智能獨(dú)角獸第四范式智能赴港IPO

上周，共有4家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的公司中有2家信息技術(shù)公司、1家日常消費(fèi)品公司和1家工業(yè)公司。

AI智能獨(dú)角獸北京第四范式智能赴港IPO

8月13日，北京第四范式智能向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板掛牌上市。

招股書(shū)顯示，公司是企業(yè)人工智能的行業(yè)先驅(qū)者與領(lǐng)導(dǎo)者。其提供以平臺(tái)為中心的人工智能解決方案，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)人工智能快速規(guī)?；D(zhuǎn)型落地，發(fā)掘數(shù)據(jù)隱含規(guī)律并全面提升企業(yè)的決策能力。

于2020年，公司服務(wù)了47家財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)及公眾上市公司;于2019年及2020年，標(biāo)桿用戶的凈收入擴(kuò)張率分別為250%及167%。

在過(guò)去的2018年、2019年、2020年三個(gè)財(cái)政年度和2021年上半年，第四范式的營(yíng)業(yè)收入分別為1.28億、4.60億、9.42億和7.88億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為 3.72億、7.18億、7.5億和11.87億元人民幣。

值得注意的是，人工智能技術(shù)一直在不斷演變。人工智能技術(shù)出現(xiàn)缺陷或不當(dāng)使用，不論是實(shí)質(zhì)或認(rèn)知層面上、有意或無(wú)意、是因公司或因其他第三方造成，均可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)、聲譽(yù)及社會(huì)對(duì)人工智能解決方案的普遍接受度造成負(fù)面影響。

此外，公司正對(duì)研發(fā)作出重大投資，而有關(guān)投資可能于短期內(nèi)對(duì)公司的盈利能力及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量造成負(fù)面影響，且未必會(huì)產(chǎn)生公司預(yù)期達(dá)成的結(jié)果。上述年間，公司的研發(fā)開(kāi)支分別為1.93億、4.16億、5.66億和5.78億元人民幣。

凱盛融英由A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股

8月11日，凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司向港交所主板遞交上市申請(qǐng)。據(jù)悉，2020年4月，凱盛融英曾與中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬在A股上市，此后，中金公司又分別在2020年6月、2021年2月報(bào)送了對(duì)凱盛融英的輔導(dǎo)進(jìn)展報(bào)告。

此次招股書(shū)顯示，凱盛融英成立于2008年，是一家行業(yè)專家知識(shí)信息服務(wù)供應(yīng)商，其專家的網(wǎng)絡(luò)及客戶群遍布全球。業(yè)務(wù)模式上看，公司的服務(wù)在于透過(guò)專家網(wǎng)絡(luò)為客戶提供專業(yè)的行業(yè)知識(shí)。公司的專家網(wǎng)絡(luò)迅速增長(zhǎng)，從截至2018年12月31日約23萬(wàn)名成員增加至截至2021年3月31日約36萬(wàn)名。截至2021年3月31日止三個(gè)月，公司的專家網(wǎng)絡(luò)成員覆蓋廣泛的行業(yè)，包括消費(fèi)及零售、醫(yī)療健康、TMT、咨詢服務(wù)、汽車及金融等。

財(cái)務(wù)方面，公司收入于業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間大幅增長(zhǎng)，收入總額由2018年的人民幣(下同)3.85億元增至2019年的4.61億元，再增至2020年的6.44億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.2%，而純利則由2018年的8450萬(wàn)元增至2019年的9270萬(wàn)元，再增至2020年的1.666億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為40.4%。

此外，截至2021年3月31日止三個(gè)月，公司的收入及純利分別為2.13億元及6840萬(wàn)元，同比分別增加53.1%及46.8%。

值得注意的是，公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)取決于其吸引及留住大量專家和客戶的能力，并且實(shí)現(xiàn)專家群體增長(zhǎng)亦需要公司越來(lái)越多地參與復(fù)雜且高成本的銷售及營(yíng)銷工作。

除此之外，行業(yè)專家知識(shí)服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)較新且發(fā)展迅速。公司日后的成功將在很大程度上取決于該市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)和擴(kuò)張以及客戶聘請(qǐng)專家提供服務(wù)的意愿。倘若行業(yè)專家知識(shí)服務(wù)市場(chǎng)不能持續(xù)發(fā)展或發(fā)展速度低于公司預(yù)期，公司的增長(zhǎng)或會(huì)放緩或停滯，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能受不利影響。

四、美股上市名單： 連續(xù)5周無(wú)中概股登陸美股市場(chǎng)

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)4家公司成功上市，其中無(wú)中概股。截止本周，已連續(xù)5周無(wú)中概股登陸美股市場(chǎng)。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的公司中有2家醫(yī)療保健公司、1家金融公司和1家信息技術(shù)公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Southern States Bancshares的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到19美元，募集資金為0.38億美元。Eliem Therapeutics的首發(fā)募集資金最高，達(dá)到0.8億美元。

4家新上市公司中，以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，Eliem Therapeutics漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲27.2%，收盤(pán)價(jià)為15.9美元。DatChat和Dermata Therapeutics上市首日均破發(fā)。

五、本周新股前瞻：1家公司擬在港股上市，1家公司在美股上市

截至北京時(shí)間8月17日14點(diǎn)，本周(8月16日-8月22日)預(yù)計(jì)將有1家公司在美股上市，有1家港股公司上市，以下為全名單：

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