山西焦煤：擬購(gòu)華晉焦煤51%股權(quán)及明珠煤業(yè)49%股權(quán)

8月20日，極客網(wǎng)了解到，A股公司山西焦煤(000983.SZ):發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。

山西焦煤擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買控股股東焦煤集團(tuán)持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購(gòu)買李金玉、高建平合計(jì)持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。同時(shí)，本次交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，具體比例將由交易各方在補(bǔ)充協(xié)議中予以協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此本次交易的具體價(jià)格及股份支付數(shù)量尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所載明的，并經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定。本次交易所涉及標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)估結(jié)果將在重組報(bào)告書中予以披露。

上市公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)上市公司本次交易前總股本的30%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)交易稅費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等，募集資金具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書中予以披露。本次發(fā)行實(shí)際募集資金若不能滿足上述資金需要，相應(yīng)的資金缺口將由上市公司自籌解決。

本次交易對(duì)方中，焦煤集團(tuán)為上市公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

去年底，山西焦煤已經(jīng)宣布將收購(gòu)騰暉煤業(yè)和水峪煤業(yè)等兩家焦煤集團(tuán)控股的公司，而山西焦煤與集團(tuán)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題亟待解決正是控股股東資產(chǎn)置入的一大原因。在此背景下，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，焦煤集團(tuán)整體上市有望再提速，未來(lái)仍有資產(chǎn)持續(xù)注入的預(yù)期。

從交易標(biāo)的看，華晉焦煤成立于2001年，注冊(cè)資本38億元，法定代表人為梁春豪，經(jīng)營(yíng)范圍包括礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采；電力業(yè)務(wù)：發(fā)電業(yè)務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，山西焦煤集團(tuán)為華晉焦煤控股股東持股比例為51%，實(shí)際控制人為山西省國(guó)資委，此外中國(guó)中煤能源持有49%股權(quán)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2021年3月31日，公司資產(chǎn)總額為268億元，凈資產(chǎn)71億元；2020年和2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為59億元、16億元；凈利潤(rùn)分別為7億元、3.3億元。

另一方收購(gòu)標(biāo)的，明珠煤業(yè)成立于2005年12月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，法定代表人為趙利，經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采；煤炭銷售；煤炭洗選加工。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，華晉焦煤為明珠煤業(yè)控股股東，持股比例為51%，此外，自然人李金玉和高建平分別持股25%和24%。截至本預(yù)案簽署日，明珠煤業(yè)沒(méi)有下屬子公司。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2021年一季度末，公司總資產(chǎn)6億元，凈資產(chǎn)4.9億元；2020年和2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.4億元和1.1億元；凈利為4763萬(wàn)元和4754萬(wàn)元。

談及本次收購(gòu)，山西焦煤表示，本次交易擬收購(gòu)資產(chǎn)具有豐富的煤炭資源儲(chǔ)量和優(yōu)質(zhì)的煤炭產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)本次交易，上市公司能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)煤炭資源的整合，增強(qiáng)上市公司實(shí)力。

同時(shí)，通過(guò)本次重組，將標(biāo)的公司注入上市公司，推動(dòng)煤炭資源整合，打造焦煤板塊龍頭上市公司，減少上市公司與控股股東之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有助于上市公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)，保護(hù)上市公司及其中小股東權(quán)益，有助于釋放先進(jìn)產(chǎn)能。

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