馬斯克沉默，何小鵬落淚

一開(kāi)始好好的，但是這兩天又奇怪起來(lái)了。

最近，博世(中國(guó))投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全在朋友圈宣告博世部分芯片零部件處于斷供狀態(tài)，并配圖詢(xún)問(wèn)：“跳樓帶不帶領(lǐng)導(dǎo)”？隨后，博世中國(guó)總裁在下面評(píng)論：“跳！否則9月沒(méi)機(jī)會(huì)了”。

這短短的一條朋友圈，讓好幾個(gè)車(chē)企心態(tài)崩了，小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人何濤表示“欲哭無(wú)淚”，嵐圖汽車(chē)CEO盧放還在勸博世的朋友，“使不得啊”。

而小鵬汽車(chē)CEO何小鵬則直接在下面哭出來(lái)了，連發(fā)三個(gè)emoji。當(dāng)日晚間，何小鵬在微博上寫(xiě)詩(shī)：“抽芯斷供供更苦，舉杯消愁愁更愁”。

除了前述這幾位，也有心態(tài)沒(méi)崩的。比如廣汽乘用車(chē)?yán)峡倧堒S賽，直接在朋友圈求助，“各位圈里的大神們，大量求購(gòu)ST芯片，有資源的可隨時(shí)聯(lián)絡(luò)”，并在其后附帶了各種ST芯片的型號(hào)。

上游不給貨，哪怕是埃隆·馬斯克也難為無(wú)米之炊。幾天之前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上點(diǎn)名“批評(píng)”供應(yīng)商。“正如公開(kāi)披露的那樣，一些‘標(biāo)準(zhǔn)’汽車(chē)芯片受到了供應(yīng)鏈的極端限制，我們的運(yùn)營(yíng)因此受到了影響。到目前為止，問(wèn)題最大的是瑞薩和博世?！?p>

馬斯克推特截圖馬斯克推特截圖

博世，怎么又是你。

芯片荒都一年多了，怎么現(xiàn)在才喊疼？

“對(duì)祖國(guó)汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)的巨大影響深表歉意和無(wú)奈”，在那條朋友圈中徐大全如是說(shuō)。

在徐大全的描述中，事情是這樣的，因?yàn)轳R來(lái)西亞疫情告急，意法半導(dǎo)體在馬來(lái)西亞的工廠在多次停產(chǎn)后，又被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線(xiàn)至8月21日，這直接導(dǎo)致博世ESPIPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響，預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，前述意法半導(dǎo)體的工廠為封測(cè)工廠，且工藝水平較高，能對(duì)不同廠商提供的多種芯片類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行封裝和測(cè)試。意法半導(dǎo)體的多種芯片類(lèi)產(chǎn)品都對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)比較重要。以L(fǎng)9369-TR芯片為例，這是一款專(zhuān)門(mén)為電子駐車(chē)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的芯片，以它為核心的汽車(chē)零部件在中國(guó)主機(jī)廠的整體需求覆蓋率達(dá)到7.5% 。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，前述零部件的短缺將導(dǎo)致8月中國(guó)近90萬(wàn)輛整車(chē)生產(chǎn)受限。

而據(jù)一位知情人士透露，博世目前雖然有芯片的設(shè)計(jì)和制造能力，但芯片的封測(cè)需要第三方伙伴來(lái)完成，所以前述封測(cè)廠的停產(chǎn)，將使博世供貨能力大打折扣。

目前，馬來(lái)西亞有超過(guò)50家半導(dǎo)體供應(yīng)商的工廠，其中不乏英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭，當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%。另一方面，車(chē)用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等芯片產(chǎn)能均將受到不同程度的沖擊。

這意味著，在汽車(chē)芯片供應(yīng)本就告急的當(dāng)下，馬來(lái)西亞的這波疫情讓情況變得更加棘手。

英飛凌在本月初發(fā)出預(yù)警，受到馬來(lái)西亞疫情影響，本季車(chē)用晶片、工業(yè)電力控制晶片產(chǎn)量仍維持在上季水平。英飛凌CEO普洛斯表示：“在供應(yīng)吃緊的情況下，任何類(lèi)似馬來(lái)西亞這樣因疫情而追加的限制只會(huì)更加打擊生產(chǎn)。我們正盡全力提升整體價(jià)值鏈?！?p>

雖然汽車(chē)行業(yè)缺芯已經(jīng)持續(xù)一年，但博世的此次缺席，將是對(duì)中國(guó)汽車(chē)業(yè)影響最大的一次。根據(jù)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)，截至8月9日，全球范圍內(nèi)因芯片短缺導(dǎo)致的汽車(chē)產(chǎn)量損失已達(dá)585.3萬(wàn)輛。

其中北美和歐洲地區(qū)損失最大，分別為187.4萬(wàn)輛和174.6萬(wàn)輛，其次是中國(guó)，達(dá)112.2萬(wàn)輛。AutoForecast Solutions預(yù)測(cè)，全球全年汽車(chē)產(chǎn)量最終損失可能會(huì)進(jìn)一步上升到700萬(wàn)輛。

此前，蔚來(lái)汽車(chē)?yán)畋缶驮谪?cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上預(yù)測(cè)，2021年第二季度將是芯片短缺最嚴(yán)重的時(shí)期，情況會(huì)在2021年下半年逐漸緩解。但從目前情況來(lái)看，這一預(yù)測(cè)有些樂(lè)觀了。

上個(gè)月，情況就已經(jīng)惡化。根據(jù)美國(guó)金融科技公司海納國(guó)際集團(tuán)的最新研究，7月芯片的交貨周期環(huán)比6月增加了8天，現(xiàn)在已達(dá)20.2周，這是該公司自2017年開(kāi)始跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)以來(lái)最長(zhǎng)的交貨周期。其中，微控制器（汽車(chē)、工業(yè)設(shè)備和家用電子產(chǎn)品所需的邏輯芯片）短缺情況在7月份加劇，交貨時(shí)間由通常的6-9周，大幅延長(zhǎng)至現(xiàn)在的26.5周。

一缺貨，喜歡瞎搞的人就跳出來(lái)了?！艾F(xiàn)在市面上很多芯片價(jià)格翻了幾十倍，一方面是因?yàn)楫a(chǎn)能不夠，還有一方面就是廠商故意囤貨”，一位傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部人士對(duì)虎嗅表示。

具體亂到什么地步呢，反正已經(jīng)把監(jiān)管逼出來(lái)了。8月初，市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，已根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)和舉報(bào)線(xiàn)索，對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車(chē)芯片企業(yè)立案調(diào)查。

但這對(duì)汽車(chē)芯片供應(yīng)沒(méi)什么影響，問(wèn)題出在源頭。而在整體供應(yīng)鏈出現(xiàn)危機(jī)的情況下，有趣的事情自然就發(fā)生了。

比如，遙控鑰匙缺貨，廠商交車(chē)時(shí)只給一把機(jī)械鑰匙。日前，一份疑似奧迪給特許經(jīng)銷(xiāo)商的公告曝光，其中提到：“受全球疫情影響，奧迪遙控鑰匙芯片產(chǎn)能不足，自2021年7月5日起，下列國(guó)產(chǎn)奧迪車(chē)型在交付時(shí)，僅提供一把遙控鑰匙和一把機(jī)械鑰匙齒，受影響車(chē)輛可通過(guò)新設(shè)備號(hào)"SOP"識(shí)別。待產(chǎn)能恢復(fù)后，一汽大眾奧迪銷(xiāo)售事業(yè)部將及時(shí)補(bǔ)發(fā)遙控鑰匙行動(dòng)通知，由經(jīng)銷(xiāo)商為用戶(hù)交付第2把遙控鑰匙?！?p>

奧迪還算好的，起碼車(chē)有，隔壁吉利已經(jīng)沒(méi)車(chē)賣(mài)了。8月18日，吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，因芯片供應(yīng)問(wèn)題，旗下幾何品牌有1萬(wàn)臺(tái)訂單無(wú)法交付，，部分絕望的經(jīng)銷(xiāo)商甚至把展車(chē)都賣(mài)了。

你能想象，除了破產(chǎn)外，還有什么情況會(huì)讓經(jīng)銷(xiāo)商連展車(chē)都賣(mài)嗎？如果有，那就是缺芯片了。而沒(méi)有了展車(chē)的銷(xiāo)售，或許只能拿著手機(jī)讓客戶(hù)想象實(shí)車(chē)的樣子了。

一年了，車(chē)企都在做什么？

其實(shí)缺芯這事，也不怪車(chē)企，他們已經(jīng)很無(wú)辜了。

除了疫情之外，缺芯這件事還賴(lài)“天災(zāi)”。

今年以來(lái)，先是美國(guó)德州的暴雪天氣導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉娏?yīng)失效，三星、英飛凌等半導(dǎo)體巨頭在當(dāng)?shù)氐墓S停產(chǎn)。

然后是擁有全球接近三分之二半導(dǎo)體產(chǎn)能的臺(tái)灣省，因?yàn)橛龅桨雮€(gè)世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的旱災(zāi)，導(dǎo)致半導(dǎo)體工廠生產(chǎn)用水短缺。當(dāng)?shù)毓賳T甚至還去廟里求雨了。最后是德國(guó)的洪災(zāi)，擊垮了歐洲車(chē)企最后的倔強(qiáng)。

在以往，天災(zāi)對(duì)芯片產(chǎn)能的影響還能通過(guò)企業(yè)的主觀能動(dòng)性解決。比如在2011年日本大地震時(shí)，豐田汽車(chē)的芯片供應(yīng)商薩瑞的工廠大批生產(chǎn)設(shè)備遭破壞，產(chǎn)線(xiàn)直接癱瘓。最后，為了幫助薩瑞重建產(chǎn)線(xiàn)，豐田派了兩千多名員工支援產(chǎn)線(xiàn)重建。

但在疫情籠罩全球的當(dāng)下，“人多力量大”或許失靈了。比如此次馬來(lái)西亞的封測(cè)廠，因?yàn)橐咔橛绊?，該工廠中已有超過(guò)20名工人罹難。

此外，半導(dǎo)體廠商在生產(chǎn)汽車(chē)芯片這件事上，主觀能動(dòng)性本來(lái)就不高?！捌?chē)芯片技術(shù)低于消費(fèi)電子芯片，且對(duì)質(zhì)量要求極高，車(chē)規(guī)級(jí)的芯片要保證15年不出問(wèn)題，而消費(fèi)電子芯片也就3-4年質(zhì)保就行”，前述業(yè)內(nèi)人士對(duì)虎嗅表示。由于不掙錢(qián)且質(zhì)量要求高，汽車(chē)芯片對(duì)半導(dǎo)體廠商來(lái)說(shuō)并不是香餑餑。

在供應(yīng)商“裝死“的情況下，部分車(chē)企打算自己干了。今年以來(lái)，吉利開(kāi)始在半導(dǎo)體上布局。據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)報(bào)道，吉利汽車(chē)旗下威睿電動(dòng)汽車(chē)與芯聚能半導(dǎo)體、芯合科技投資合資成立廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司，注冊(cè)資本為4億元。

今年3月，無(wú)錫華芯半導(dǎo)體合伙企業(yè)成立，在股東名單中也出現(xiàn)東風(fēng)汽車(chē)全資子公司的身影。

不過(guò)遠(yuǎn)水也止不了近渴。據(jù)前述人士透露，半導(dǎo)體產(chǎn)能建立需要1-2兩年時(shí)間，而產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也需1年左右時(shí)間。等到吉利和長(zhǎng)城的半導(dǎo)體產(chǎn)能跑起來(lái)時(shí)，芯片短缺問(wèn)題可能早就解決了。

此外，吉利和東風(fēng)都算是比較有錢(qián)的車(chē)企，而像造車(chē)新勢(shì)力這類(lèi)企業(yè)，除了加價(jià)買(mǎi)芯片、在社交媒體上抱怨一下之外，毫無(wú)辦法。

目前，行業(yè)普遍對(duì)芯片供應(yīng)較為悲觀。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，芯片極端缺貨的情況將持續(xù)至2022年第二季度，而汽車(chē)芯片供應(yīng)回歸正規(guī)則需要等到2023年。這意味著，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)等米下鍋的狀態(tài)仍將持續(xù)至少半年。這對(duì)所有人都是難熬的，但也無(wú)可奈何。

當(dāng)一家千億市值上市公司的老總開(kāi)始在朋友圈哭泣時(shí)，這位中年成功男人的心酸已無(wú)需多言。

雖然我不懂那種心酸，但是我覺(jué)得換我我也麻了。(來(lái)源：獵云網(wǎng))

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