9月16日，資本邦了解到，最新數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日，近一個(gè)月收益居前的主動(dòng)權(quán)益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型)的平均規(guī)模偏小。例如，萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合半年報(bào)披露規(guī)模為0.49億元，近1月漲幅24.26%。
對(duì)此，相關(guān)專業(yè)人士表示，中小規(guī)模公募基金業(yè)績(jī)之所以突出，主要因其調(diào)倉(cāng)換股比較靈活。一般為保持這種優(yōu)勢(shì)，相關(guān)績(jī)優(yōu)基金會(huì)通過限購(gòu)去控制自身的規(guī)模大小。以前海開源新經(jīng)濟(jì)A為例，該產(chǎn)品已經(jīng)于7月29日起限制大額申購(gòu)和限制大額定期定額投資，限制申購(gòu)金額不超5萬(wàn)元，二季度末這只基金的規(guī)模為14.02億元。
總的來看，中小型公募基金相比大型基金，主要有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。一是，中小基金能更好地兼顧中小盤個(gè)股;二是，中小基金能更極致地體現(xiàn)價(jià)值投資的精選個(gè)股風(fēng)格。
但值得注意的是，大型基金有著經(jīng)過周期、波動(dòng)驗(yàn)證的投資理念和實(shí)盤業(yè)績(jī)，也有著經(jīng)受住規(guī)模、時(shí)間錘煉的組織團(tuán)隊(duì)，其業(yè)績(jī)的穩(wěn)健性更強(qiáng)。而中小基金，相對(duì)而言，有更強(qiáng)的業(yè)績(jī)彈性和爆發(fā)力。管理人可以從中小市值個(gè)股中挖掘那些有更強(qiáng)成長(zhǎng)動(dòng)能的牛股，也更容易去重倉(cāng)、去體現(xiàn)基金經(jīng)理的獨(dú)特風(fēng)格。
投資者如何選，相關(guān)基金經(jīng)理表示“在篩選基金過程中，應(yīng)當(dāng)重視基金規(guī)模這一指標(biāo)，不僅要避開風(fēng)險(xiǎn)較大的迷你基金，也不能盲目地購(gòu)買市場(chǎng)熱度較高的大基金，如何選擇還是要從個(gè)人投資理念出發(fā)，選擇適合自己的產(chǎn)品。”
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