二代蘋果MR或2025年量產(chǎn)，供應(yīng)鏈有望進(jìn)一步受益

5月17日消息，知名分析師郭明錤16日發(fā)文稱，第二代蘋果AR/MR頭戴裝備預(yù)計(jì)在2025年量產(chǎn)，有高低兩個(gè)版本，預(yù)計(jì)2025年第二代出貨量約為第一代裝備2023年的10倍。

據(jù)集微網(wǎng)報(bào)道，供應(yīng)鏈方面，據(jù)郭明錤稱，高偉電子將是第二代Apple AR/MR設(shè)備的CCM (相機(jī)模組) 供應(yīng)商之一，預(yù)期供應(yīng)比重70%-80%以上，受益程度高于LG Innotek和鴻海。另外此前還爆出，立訊精密、歌爾股份、臺(tái)積電等行業(yè)龍頭均有份參與這款設(shè)備的供貨。

不過(guò)從終端需求和市場(chǎng)份額的角度來(lái)看，蘋果頭顯設(shè)備近兩年能夠給供應(yīng)商帶來(lái)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)甚微。集微網(wǎng)參加立訊精密2021年年度股東大會(huì)時(shí)，該公司董事長(zhǎng)王來(lái)春就曾表示：“當(dāng)前頭顯設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，短期內(nèi)在業(yè)績(jī)上不會(huì)有比較明顯的體現(xiàn)?！?/p>

回顧數(shù)月前，郭明錤也表示：“由于組裝量產(chǎn)時(shí)程延后，蘋果的MR設(shè)備能否在今年6月如約而至還未可知；不僅如此，因量產(chǎn)的時(shí)程后延，導(dǎo)致今年出貨量預(yù)測(cè)僅為20-30萬(wàn)部，低于市場(chǎng)共識(shí)的50萬(wàn)部或以上?！?/p>

這也意味著，蘋果第二代頭戴設(shè)備的出貨量或許會(huì)在200-300萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2026年AR/VR頭戴設(shè)備的全球出貨量將超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)。對(duì)比之下可以看出，郭明錤對(duì)蘋果頭戴設(shè)備的出貨預(yù)期其實(shí)相對(duì)保守，主要原因或許與產(chǎn)品定價(jià)有關(guān)。

目前，Meta Quest 2是該領(lǐng)域迄今為止最受歡迎的產(chǎn)品，2021年，該品牌在這一年的AR/VR綜合市場(chǎng)中占有78%的份額。IDC移動(dòng)和消費(fèi)設(shè)備追蹤研究經(jīng)理Jitesh Ubrani表示：“Meta提供價(jià)格非常親民的頭戴設(shè)備，并通過(guò)超越核心游戲受眾，引起非游戲玩家和企業(yè)的興趣，引領(lǐng)了AR/VR行業(yè)?！?/p>

反觀蘋果，此前有消息稱，蘋果MR設(shè)備定價(jià)約在3000美元甚至更高，折合人民幣近2萬(wàn)元。在全球經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)電子市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢的背景下，這個(gè)定價(jià)對(duì)大多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)比較難以接受，進(jìn)而削弱蘋果產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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