一直在尋求港股上市的阿里巴巴,近日被傳出已找好有關(guān)的保薦人和包銷團(tuán)隊(duì),快則在明年五月完成其香港上市的規(guī)劃。
南都記者昨日從香港投行界獲悉,投行日前有消息指阿里巴巴已經(jīng)跟花旗銀行、摩根大通、渣打銀行、瑞士信貸等國際投行初步談好保薦人業(yè)務(wù)和包銷業(yè)務(wù)。而會(huì)計(jì)師事務(wù)所則為普華永道。而南都記者昨日從阿里巴巴官方獲得回應(yīng),公司尚未決定在哪里以及何時(shí)上市,亦尚未聘請(qǐng)首次公開招股(IP O )承銷商。
德勤中國全國上市業(yè)務(wù)組聯(lián)席主管合伙人歐振興昨日接受南都記者咨詢時(shí)表示,而若阿里爭取在明年五月上市,則需在今年底或明年初遞交上市資料,經(jīng)香港交易所、上市委員會(huì)等審批,方可如期上市。
阿里巴巴或明年上市
擬集資千億元的阿里巴巴上市之旅再傳新時(shí)間表。
近日有關(guān)消息稱阿里巴巴將在明年五月完成其香港上市的規(guī)劃。南都記者昨日從香港業(yè)界獲悉,業(yè)界有消息指阿里巴巴已經(jīng)跟花旗銀行、摩根大通、渣打銀行、瑞士信貸等國際投行初步談好保薦人業(yè)務(wù)和包銷業(yè)務(wù)。而會(huì)計(jì)師事務(wù)所為普華永道。
作為一直準(zhǔn)備沖刺港股上市的阿里巴巴,若已完成保薦人的選定后,依然需要花費(fèi)將近四個(gè)月時(shí)間完成其最終的上市過程。歐振興昨日接受南都記者咨詢時(shí)稱,若阿里巴巴要爭取在明年五月上市,則需在今年底或明年初遞交上市資料,經(jīng)香港交易所檢查,遞交上市委員會(huì)審批,方可如期上市。歐振興對(duì)南都記者表示,但此前港交所就阿里巴巴合伙人制的上市要求進(jìn)行公開咨詢,時(shí)間亦不定。歐振興指,港交所在今年9月推出V IE簡化的有關(guān)規(guī)定,實(shí)質(zhì)上經(jīng)過長達(dá)一年多的公開咨詢。
而歐振興同時(shí)指出,若阿里巴巴要實(shí)現(xiàn)在明年底上市,按程序而言,最遲要在明年七月委托保薦人,按部就班推動(dòng)上市過程。而接受咨詢的香港券商人士則指,阿里巴巴會(huì)考慮二季度或三季度上市的可能性更大。
然而,南都記者昨日從阿里巴巴官方獲得回應(yīng),其重申尚未決定在哪里以及何時(shí)上市。
明年香港IPO將上新高峰
事實(shí)上,阿里巴巴等大型內(nèi)地企業(yè)一直是港股IPO集資的巨頭。
據(jù)歐振興表示,在全球IPO集資額排名榜中,中國信達(dá)和光大銀行的上市項(xiàng)目協(xié)助香港穩(wěn)坐第二把交椅。據(jù)悉,這兩家企業(yè)的IPO募資額躋身今年全球募資額的前十大。其中,信達(dá)為三年來凍資最多的新股。
據(jù)德勤預(yù)測(cè),2014年,四到五個(gè)重量級(jí)IPO項(xiàng)目有望將香港市場IPO推向新高峰。“香港的上市窗口可以令到其新股市場有85- 100只新股上市,集資額達(dá)到1700億至2100億港元。
據(jù)德勤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,包括在A股市場排隊(duì)等待IPO的重慶銀行、徽商銀行、富貴鳥等企業(yè)紛紛到港股上市。而德勤中國上市業(yè)務(wù)組香港主管合伙人張廣達(dá)則對(duì)南都記者表示,已有投行研究如何幫助中國房地產(chǎn)企業(yè)通過房地產(chǎn)信托在港股上市。事實(shí)上,目前大部分內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)有融資需求,亦希望通過房地產(chǎn)信托的新型手段打包優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),在香港資本市場獲取投資人的青睞。不過,這類房地產(chǎn)信托的合訂證券結(jié)構(gòu)、稅務(wù)問題以及資產(chǎn)收益率問題成為投行研究的重點(diǎn)。
與此同時(shí),南都記者獲悉,于香港上市的企業(yè)將還包括內(nèi)地的拍賣行、攝影連鎖公司等新型企業(yè)。
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