文|華爾街見聞
2月23日訊，雖然上市時間定在2018年，但沙特阿美的創(chuàng)紀(jì)錄IPO近來已經(jīng)在多家外媒曝光下初現(xiàn)雛形。
作為全球最大能源企業(yè)，沙特阿美持有的沙特石油資產(chǎn)約占全球已探明石油儲量的15%。分析師預(yù)計其IPO可能融資1000億美元至1500億美元，公司估值將超過2萬億美元。此IPO融資規(guī)模有望創(chuàng)全球最高記錄，許多華爾街機(jī)構(gòu)都希望爭搶業(yè)務(wù)蛋糕。
路透本周三援引知情者消息稱，沙特阿美已經(jīng)請摩根大通和摩根士丹利協(xié)助其開展IPO，可能還會請另外五家投行中的一家辦理面向中國投資者的業(yè)務(wù)，匯豐是最有希望的競爭者，另四家是中資銀行。中國投資者在這次募股中扮演重要角色。
這和華爾街見聞上周末提到的沙特阿美IPO承銷商消息有相似之處：據(jù)英國《金融時報》消息，摩根大通將成為此IPO的主承銷商，并和摩根士丹利共同任全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人及賬簿管理人，匯豐也拿下了承銷商一職。《華爾街日報》本周二消息稱，摩根大通、摩根士丹利和匯豐領(lǐng)銜沙特阿美IPO承銷。
路透還稱，沙特阿美此次公開募股比例高達(dá)5%，可能在沙特首都利雅得的沙特股票交易所Tadawul以及一個或多個海外市場掛牌。《華爾街日報》則提到，沙特傾向于讓沙特阿美在紐約上市，倫敦和多倫多也在考慮中，亞洲交易所參與其中的希望似乎渺茫。
此外，《華爾街日報》預(yù)計，沙特阿美上市情況復(fù)雜，最終上市可能會拖到2019年。而今年1月沙特阿美的CEO還在接受CNN采訪時稱，該司計劃2018年上市。
對于上述消息，摩根大通、摩根士丹利和匯豐均拒絕置評。沙特阿美發(fā)言人拒絕回應(yīng)。路透消息源稱，沙特阿美最終選擇的合作銀行仍有可能調(diào)整。
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