網(wǎng)貸行業(yè)健康度檢閱:三分之一平臺逾期率在4%以內(nèi)

網(wǎng)貸平臺正變得更加透明。在監(jiān)管推動下,截止8月10日,中國互金協(xié)會登記披露平臺目前已接入62家網(wǎng)貸平臺。根據(jù)中國互金協(xié)會網(wǎng)站數(shù)據(jù),這62家平臺已陸續(xù)披露金額逾期率數(shù)據(jù),最高的達(dá)到9.95%,大多數(shù)介于0.01%-4%之間。

2016年10月中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)金融信息披露個體網(wǎng)絡(luò)借貸》標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定在P2P網(wǎng)貸平臺中,要強(qiáng)制披有逾期金額、項目逾期率和金額逾期率這三項數(shù)據(jù)。根據(jù)其定義,逾期是指借款人在借款合同約定的期限內(nèi)(含合同約定的寬限期或展期后到期)未足額歸還本金或利息。目前接入互金協(xié)會系統(tǒng)的平臺主要以逾期金額占待還金額的比例為統(tǒng)一計算標(biāo)準(zhǔn),也即,一般所指的逾期率指的是金額逾期率。

剔除逾期率披露為0的平臺,記者注意到,在正常披露的平臺中金額逾期率相對高的不過5%,如點(diǎn)融網(wǎng)、小牛在線和宜信惠民分別是4.87、4.25和4.15%,相對低的有挖財金融(2.3%)、團(tuán)貸網(wǎng)(2.1%)和愛錢進(jìn)(1.42%)。

目前,P2P網(wǎng)貸主要有場景消費(fèi)類貸款、短期小額貸款和大額信貸這三類。因各個信貸業(yè)務(wù)形態(tài)各異,逾期率的指標(biāo)也不盡相同,很難像銀行業(yè)一樣有統(tǒng)一口徑,也無法完全套用銀行業(yè)風(fēng)險指標(biāo)。但在這份披露的數(shù)據(jù)中,我們可以重點(diǎn)看下已上市公司的口徑,會更具參考性。

2017年年初,信而富的招股書中顯示,其生活貸款的整體違約率(逾期180天以上)截至2014年底、2015年底、2016年底分別是7.3%、11.8%、14.9%。

宜人貸披露的一季報數(shù)據(jù)顯示,截至2017年3月31日,2017年一季度整體逾期率為1.8%,逾期15-29天、30-59天、60-89天借款的逾期率分別為0.4%, 0.8%和0.6%。2016年其披露的財報顯示,逾期15~89天借款的總逾期率為1.7%,而在2016年9月30日,該指標(biāo)為1.9%。

其中,宜人貸起步較早,目前的1.8%逾期率在行業(yè)中算是做的比較好的,信而富起步晚,其14.9%的逾期率也被認(rèn)為在合理范圍之中。

總體而言,目前已披露的平臺三分之一逾期率在4%以下,說明網(wǎng)貸行業(yè)平臺在不斷合理發(fā)展。這一點(diǎn)從其跟銀行業(yè)、消費(fèi)金融公司的公開數(shù)據(jù)對比,會更為清晰。

根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計,2016年各季度商業(yè)銀行不良貸款率分別為1.75%、1.81%、1.76%、1.81%。據(jù)wind系統(tǒng)統(tǒng)計,2016年五家國有大行(工、農(nóng)、中、建、交)的平均逾期貸款占比為2.31%,25家A股上市銀行中,有19家的逾期率超過2%。

以招商銀行(600036,股吧)為例,其2016年度財報顯示,逾期貸款合計698.79億元,占貸款總額2.14%。逾期貸款中,信用貸款占比22.09%(主要為信用卡逾期貸款),招商銀行不良貸款與逾期90天以上貸款的比值從2015年年末的1.05%提高至1.28%。而據(jù)交通銀行(601328,股吧)發(fā)行的《交元2015年第一期信用卡分期資產(chǎn)支持證券》顯示,交行信用卡貸款的逾期率則高達(dá)13.36%。

在銀行的信用卡業(yè)務(wù)逾期上,情況大致相同。根據(jù)央行《2017年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示,截至第一季信用卡逾期半年未償信貸總額604.70億元,環(huán)比增長12.89%,占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.50%。

各家消費(fèi)金融公司因主要提供小微貸服務(wù),其逾期率也相應(yīng)高一些。據(jù)銀監(jiān)會2016年第三季度的數(shù)據(jù)顯示,持牌消費(fèi)金融公司的不良率快速上升,已達(dá)到4.11%。互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融代表京東金融,其2016年發(fā)行的ABS數(shù)據(jù)顯示,2017年1月至2月期間,白條逾期率已達(dá)到了6.7%。而最早做消費(fèi)金融的的捷信集團(tuán),根據(jù)其發(fā)行的《捷贏2016年第一期個人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券》顯示,其逾期率也高達(dá)9.28%。

從銀行、信用卡和消費(fèi)金融公司的逾期數(shù)據(jù)對比,網(wǎng)貸平臺披露的逾期數(shù)據(jù)總體來看算是比較低的,而在整個行業(yè)中,多少的逾期率算是合理,恐怕各家各有說法。在國外,網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展成熟,逾期率多少比較合理,或許可從中參考。

P2P始祖Lending Club和ProsperMarketplace是兩家美國最大的在線消費(fèi)者貸款機(jī)構(gòu)。根據(jù)市場機(jī)構(gòu)Insikt的數(shù)據(jù)顯示,Lending Club凈壞賬率在2016年12月達(dá)到0.75%,高于2015年底的0.43%,而逾期率保持穩(wěn)定,2016年底為2.52%,而2015年為2.43%。相比之下,ProsperMarketplace就稍顯乏力,其凈壞賬率從2015年12月的0.41%上升至2016年底的0.97%,而同期30天以上的逾期率則從1.66%上升至3.33%。

美國傳統(tǒng)銀行要比網(wǎng)貸企業(yè)做的更好一些。根據(jù)美聯(lián)儲的數(shù)據(jù),2016年第四季度,銀行的平均壞賬率為0.95%,相比2015年同期為0.80%,貸款逾期率從2.07%上升至2.17%。 從國外銀行和成熟網(wǎng)貸企業(yè)來說,逾期率能做到2%-4%的水平,或許是比較理想的目標(biāo)值。

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2017-08-11
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