調(diào)查顯示：今年全球FinTech領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資總額難超去年，亞洲表現(xiàn)搶眼

盡管放眼全球范圍來看風(fēng)險(xiǎn)投資對于FinTech公司仍然保持較高的興趣，但是由于市場的不確定性，投資者們在2016年第三季度大多采取了較為保守的態(tài)度。就此，畢馬威聯(lián)手CBInsights發(fā)布2016年第三季度全球FinTech領(lǐng)域風(fēng)投分析。

本年第三季度FinTech領(lǐng)域金融趨勢

FinTech領(lǐng)域風(fēng)投的交易數(shù)目和總價(jià)值在2016年第三季度都呈下降趨勢，這很大程度上歸因于缺少10億美元以上的大額交易。16年第三季度的總投入資金不到15年第三季度的一半。

盡管FinTech融資較前季度呈下降趨勢，但是年初至今的趨勢是積極的。VC投入的總量可能不會超過2015年的145億美元的巔峰，但是16年前三季度的投資已經(jīng)超過了2011年到2014年的年度融資總和了。

據(jù)畢馬威統(tǒng)計(jì)，2016年第三季度風(fēng)投支持的FinTech公司共籌集24億美元，交易有178筆，所有FinTech領(lǐng)域的投資共計(jì)達(dá)到29億美元，其中由風(fēng)投支持的比例高達(dá)83%，而且總交易量中有43%的都是在16年第三季度當(dāng)中。

16年第三季度風(fēng)投支持的FinTech公司籌集了24億美元，但與15年第3季度相比，下降了52%。按照目前的趨勢，2016年交易活動預(yù)計(jì)將比去年稍微下降。

16年第三季度得到風(fēng)投支持的FinTech公司前30（融資共計(jì)17.5億美元）

2016年3季度風(fēng)投支持的fintech融資和交易持續(xù)下降

地域之差

就地域而言，從總體上看，16年第三季度中，亞洲是唯一在FinTech融資領(lǐng)域有所提升的區(qū)域，而北美和歐洲的FinTech融資均有所下降。但是，以上三個(gè)區(qū)域在FinTech交易量方面都呈下降趨勢，特別是北美的交易成交量不足100，創(chuàng)下五個(gè)季度以來的最低記錄。

從地域來看，亞洲在FinTech領(lǐng)域的風(fēng)投投入是破紀(jì)錄的一年。16年第三季度是亞洲的閃亮之季，風(fēng)投融資從上一季度的8億美元達(dá)到第三季度的12億美元，交易量達(dá)到了35筆。雖然亞洲FinTech交易量降至五季度以來的最低值，但融資比16年第二季度增加50%。全球的投資人都在期待亞洲的FinTech融資能否長期超越北美，雖然現(xiàn)在蓋棺定論為時(shí)尚早，但是由于市場的不確定性等因素，北美或能迅速進(jìn)步。亞洲此番領(lǐng)先，企業(yè)參與度提高的因素不可或缺。

亞洲的FinTech年度投資已經(jīng)幾乎與2015年總量相等。亞洲FinTech風(fēng)投投入上的峰值和谷值的出現(xiàn)都要是因?yàn)?0億美元以上的大型交易。例如在本年度第一季度，陸金所和京東金融幾乎就占了亞洲FinTech融資的半壁江山。但總體來看，亞洲第三季度12億美元的FinTech風(fēng)投融資和35筆的交易量是值得肯定的，且就季度比較而言，亞洲的FinTech融資當(dāng)前的運(yùn)營率已經(jīng)超過2015年總值的30%。值得一提的是，本季度，中國的FinTech公司表現(xiàn)尤為亮眼。

對比之下，美國和英國的表現(xiàn)則差強(qiáng)人意，部分是因?yàn)橛摎W以及美國大選事宜給市場所帶來的不確定性。在美國，雖然交易次數(shù)仍高較多，但由于較小的交易規(guī)模導(dǎo)致季度投資不到10億美元。

北美地區(qū)FinTech風(fēng)投融資9億美元，相比15年第三季度下降了68%，交易成交量為96筆。其中，加州FinTech交易量上升，但融資下降。而紐約fintech的融資和交易連續(xù)第2季度下降，達(dá)到5個(gè)季度最低值。

歐洲地區(qū)FinTech風(fēng)投融資2.3億美元，交易量為38筆。在歐洲和英國，由于英國脫歐造成的市場不確定性，傳統(tǒng)的FinTech重地卻遭遇交易數(shù)量和總投資的雙重下降，但是德國FinTech領(lǐng)域在今年卻逐步邁入正軌，超越了英國。本季度中，新加坡金管局（MAS）與瑞士金融市場監(jiān)管局簽署FinTech合作協(xié)議，支持雙方的FinTech初創(chuàng)企業(yè)。歐洲內(nèi)部的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間還沒有出現(xiàn)直接合作，但是FinTech組織和其他團(tuán)體之間的合作呈上升趨勢。銀行與FinTech領(lǐng)域的合作也愈發(fā)頻繁，且大型企業(yè)參與度提升。

行業(yè)之分

在過去幾個(gè)季度中，支付和借貸仍然是全球領(lǐng)先的FinTech子行業(yè)，而且持續(xù)吸引了相當(dāng)多的風(fēng)投注意力，盡管還有其他子行業(yè)也有飽和市場的跡象。

其他領(lǐng)域，包括監(jiān)管科技（regTech）、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)和分析，以及保險(xiǎn)科技（InsurTech）也都在慢慢崛起。

《金融科技的脈搏報(bào)告》（ThePulseofFintechReport）詳細(xì)地呈現(xiàn)了各種趨勢和數(shù)據(jù)，從全球范圍內(nèi)的產(chǎn)權(quán)交易到風(fēng)投支持的fintech公司。關(guān)于數(shù)據(jù)的完整定義請參閱該報(bào)告的87頁。

盡管fintech領(lǐng)域囊括了各種各樣的公司、商業(yè)模式和技術(shù)，大體上可將各種公司分為幾個(gè)關(guān)鍵的垂直領(lǐng)域，包括：

貸款技術(shù)：所列的借貸公司主要包括p2p借貸平臺，以及使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和算法來評估信譽(yù)的保險(xiǎn)公司和借貸平臺。

支付/計(jì)費(fèi)技術(shù)：支付和計(jì)費(fèi)技術(shù)公司的服務(wù)范圍包括從提供解決方案來簡化支付過程，到開發(fā)訂閱計(jì)費(fèi)軟件工具的付款卡。

個(gè)人金融/財(cái)富管理：這些技術(shù)公司可以幫助個(gè)人管理私人賬單、賬目和/或信用，也能管理他們的個(gè)人資產(chǎn)和投資。

資金轉(zhuǎn)移/匯款：資金轉(zhuǎn)移公司主要包括一些在個(gè)人之間實(shí)現(xiàn)跨過資金轉(zhuǎn)移的點(diǎn)對點(diǎn)（P2P）平臺。

區(qū)塊鏈/比特幣：這里的公司主要包括一些分布式賬本領(lǐng)域中重要的軟件或者技術(shù)公司，從比特幣錢包到為側(cè)鏈保證安全性的提供商。

制度/資本市場技術(shù)：為銀行、對沖基金、互惠基金或其他機(jī)構(gòu)投資者等金融機(jī)構(gòu)提供工具的公司。其范圍包括替代性交易系統(tǒng)到金融模型和分析軟件。

股權(quán)眾籌：這些平臺可以允許一批個(gè)人為一些提供股權(quán)的項(xiàng)目或者公司提供資金貢獻(xiàn)。

保險(xiǎn)科技：這些公司創(chuàng)造出新的承保、索賠、分配和經(jīng)紀(jì)平臺，提高了客戶的產(chǎn)品體驗(yàn)，并將軟件打造為一種幫助保險(xiǎn)公司處理遺留IT問題的工具。

展望未來

從投資角度來看，F(xiàn)inTech的未來仍然十分樂觀，預(yù)計(jì)在16年第四季度或者2017年會迎來大幅提升。投資者也有望更加自信，不再在意英國脫歐或者美國穩(wěn)定性的顧慮。

在接下來的幾個(gè)季度中，像人工智能、智能投顧都有望吸引更多投資者的注意，另外還有RegTech、保險(xiǎn)科技等。同時(shí)，F(xiàn)inTech領(lǐng)域中，特別是區(qū)塊鏈技術(shù)，將會受到更多的監(jiān)管，投資者們會思考他們的資產(chǎn)何時(shí)或者說是否能夠得到回報(bào)。相關(guān)的公司如果想要得到更多的融資就必須要展示出來真東西。

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