電信行業(yè)2019拖后腿，2020年會逆襲不？

2019年過去了，各行各業(yè)都總結(jié)景氣程度，看是，某部在會上說，預計全年工業(yè)和信息化領域只有電信業(yè)務是“總量預計增長”。有專業(yè)人士發(fā)出感慨，給全國拖后腿啦，實在是心塞。

按照計算，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.6%左右，軟件和信息技術(shù)服務業(yè)收入增長15%，電信業(yè)務總量（上年不變價）增長20%，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入增長20%。請注意，是不變價格計算的電信業(yè)務總量，如果按照降價之后算，整個電信行業(yè)的收入應該是負增長。

數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國移動營收下滑 0.61%、中國電信營收下滑 1.32%、中國聯(lián)通下滑 2.78%，這是此前20年沒有過的“壯舉”。

根據(jù)工信部統(tǒng)計，截至11月底，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16億戶，同比增長2.7%，較上年末凈增3486萬戶。其中，4G用戶規(guī)模為12.76億戶，占移動電話用戶的79.7%。從這里來看，即便是用戶數(shù)，也已經(jīng)基本到頂。

算細賬，運營商收入里下降最多的自然是流量業(yè)務收入，進而引起的用戶ARPU的降低。以中移動為例，2010 年手機上網(wǎng)流量收入占總營收僅為 6%，到 2018 年這一占比提升 至 52%。流量業(yè)務持續(xù)增長，彌補了語音業(yè)務持續(xù)下滑的影響。統(tǒng)計國內(nèi)運營商移動業(yè)務 ARPU，2019 年上半年 ARPU為 48.18 元/月，較 2010 年 60.94 元/月下滑 20.95%。

據(jù)證券公司分析，2G 時代（2001-2008年），三大運營商營收、歸母凈利潤復合增速為 21.39%、16.69%， 3G 時代（2009-2013 年）復合增速為 10.81%，1.35%，4G 時代（2014-2018 年）跌 落至 2.29%、0.05%，也是從 2014 年的 4G時代開始，移動電話普及率開始飽和，運營商消費者業(yè)務營收觸及天花板，2019年到了新低。

中國信息通信研究院發(fā)布了2019年第三季度中國寬帶資費水平報告。報告顯示，2019年第三季度，我國固定寬帶月戶均支出為35.8元，同比下降12%。按購買力平價指數(shù)價格水平從低到高排名，我國光纖寬帶門檻價格、中位數(shù)價格和平均價格排名分別為第1位、第9位和第12位，在全部71個國家中排名前列。移動通信業(yè)務方面，我國移動通信月戶均支出為47.3元，同比下降9.5%；移動數(shù)據(jù)流量平均資費為5.1元/GB，同比下降了47%；用戶月均移動數(shù)據(jù)使用量為7.56GB，同比增長93.6%。

全球主要運營商 2018 年 ARPU值， 國內(nèi)三大運營商 ARPU 顯著較低，約占韓國的 26%、美國的 20%、日本的 15%、約為 英國電信的 13%。

2019年第三季度，我國移動通信資費在全球處于偏低水平，移動通信用戶月均支出在全部240個國家和地區(qū)中按價格由低至高排名第86位，低于全球13.75美元的平均水平，遠低于日本（53.74美元）、美國（54.52美元）等發(fā)達國家。

而相比之下，國內(nèi)運營商的資本開支均屬較為領先水平，其中中國移 動 2018 年資本開支約為 237 億美元，超出 AT&T 24 億美元。

全球來看，運營商的日子都不好過，所以，美國人率先給解綁。2017 年 12 月 14 日，F(xiàn)CC（美國聯(lián)邦通信委員會）以 3:2 的投票正式廢除“網(wǎng)絡中立” 法案，這距離 2015 年 2 月 27 日投票通過“網(wǎng)絡中立”法案還不足 3 年?！熬W(wǎng)絡中立” 要求互聯(lián)網(wǎng)服務供應商及政府應平等處理所有互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)，不差別對待或依不同用戶、內(nèi)容、網(wǎng)站、平臺、應用、接取設備類型或通信模式而差別收費，實質(zhì)是限制了運營商面向 2B 用戶，特別是互聯(lián)網(wǎng)公司提供差異化服務收費的能力。

按照 FCC 的聲明：網(wǎng)絡中立抑制了電信運營商的網(wǎng)絡投資。視頻公司由于低廉的網(wǎng)絡成本實現(xiàn)網(wǎng)絡資源大量占用，而運營商無法實現(xiàn)網(wǎng)絡合理收費，對網(wǎng)絡投資意愿大幅降低。美國電信基礎設施迅速落后，尤其在電信網(wǎng)絡建設方面早已經(jīng)被中國超過，4G 網(wǎng)絡覆蓋率、質(zhì)量遠不如中國，4G 基站規(guī)模大約只有中國的 1/20。

中國聯(lián)通 ARPU 值從 2009 年的 41.60 元提升至 2013 年的48.20 元，增幅達 16%。4G 時期，美國運營商威瑞森 ARPA 值從 2010 年的$125.75提升至 2014 年的$159.86，增幅達 27%。從韓國 5G 商用情況來看，5G套餐價格在 325 元~740 元之間，5G 的平均 ARPU 值較 4G 提升了 75%、 同時每 GB 價格下降到4G 的十分之一，實現(xiàn)了運營商和消費者的雙贏。

于是，大家都在憧憬2020年，如果真的可以實現(xiàn)對網(wǎng)絡的合理收費，如果真的可以借助5G提升ARPU，也許真的可以借助攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)減少營銷費用，那么，日子是會好過一些。至于能不能做到，看著吧。

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